Distribution bio (France) - Etude de marché

Une chose est sûre, malgré ce ralentissement le bio reste une valeur stratégique de premier ordre pour les distributeurs, qu'ils soient spécialisés ou généralistes. D'un côté, les grandes surfaces alimentaires mènent l'offensive et occupent le terrain en brandissant l'arme des prix bas. De l'autre, les circuits spécialisés tentent de résister et misent plus que jamais sur leur image et leur légitimité.

Rapide décryptage du marché français des produits alimentaires biologiques, qui a enregistré une hausse de 11% en 2011, atteignant 3,9 milliards d'euros, et qui est dominé par la grande distribution (49%). Malgré leurs stratégies d'élargissement dans leurs parcs de magasin, les enseignes spécialistes du bio, éprouvent des difficultés pour se démarquer et rester concurrentielles, face à la concurrence de plus en plus rude de la grande distribution. Les enseignes de la grande distribution ont désormais développé des rayons consacrés aux produits bio, ainsi que leurs propres marques. Elles se lancent même dans la distribution spécialisée en ouvrant des enseignes dédiées aux produits bio. Pour rester dans la course, les réseaux spécialisés misent sur une offre toujours plus large et font évoluer leur espace de vente en proposant des surfaces plus grandes. Détails et explications. Données chiffrées.

Remise en ordre stratégique, début 2012, du côté des réseaux français spécialisés dans les produits bio (25% de part de marché soit 854 millions d'euros en 2010), qui ont ralenti leur développement pendant la crise. Une remise à plat de leur modèle économique qui passe par l'optimisation de leur organisation, la massification des achats, la création de partenariats ou encore la valorisation de leur différence. Objectifs : poursuivre leur croissance pour freiner celle des grandes surfaces sans pour autant renier leurs valeurs. Explications. Données chiffrées sur les leaders historiques Biocoop, La Vie Claire ou encore Naturalia.

Solidité du circuit de distribution spécialisé dans les produits bio en France, malgré une baisse globale du nombre de foyers acheteurs, et un développement de l'offre bio en GMS (grandes et moyennes surface). Un constat réalisé par une étude de l'institut CSA et de l'Agence bio : la baisse du segment est due en grande partie au ralentissement des achats des nouveaux consommateurs de bio, qui font leurs courses en GMS, dans le contexte de crise, tandis que les "accros" aux bio se servent en circuit spécialisé. La fréquentation des magasins bio a même augmenté légèrement, de 5,8% à 9%, contre une baisse pour les GMS. Détails et explications. Données chiffrées : évolution de la fréquentation des différents circuits de distribution pour l'achat de produit bio entre 2004 et 2011. Classement des principaux réseaux de magasins bio en France selon le CA 2011.

Zoom, en décembre 2011, sur les difficultés rencontrées par les magasins spécialisés en France pour se maintenir sur le marché des produits alimentaires biologiques dominé par la grande distribution. Les grandes et moyennes surfaces (GMS) disposent de moyens considérables pour s'imposer et représentent 47% de part de marché en valeur avec des ventes qui ont doublé en trois ans. (...)

Evolution du secteur de la distribution de produits alimentaires biologiques en France, qui progresse de 11 % en 2011 pour un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros et 3 % du marché global de l'alimentaire. Les enseignes de grande distribution, attirés par le potentiel du marché du bio, se montrent de plus en plus offensives et n'hésitent pas à créer leur propre structure, comme le récent magasin Coeur de Nature ouvert dans l'Essonne par Auchan. Face à cette tendance, les magasins indépendants et réseaux spécialisés s'interrogent sur leur marge de manoeuvre. Pour se distinguer, ils proposent des recettes différenciées de celles de la grande distribution, des prix d'appels attractifs alignés sur la grande distribution en produits d'appel, l'originalité de la gamme ainsi que la qualité du contact, de l'accueil, du conseil et de la formation des personnels. On compte 2327 magasins spécialisés bio en France fin 2011, qui enregistrent un chiffre d'affaires de 2,09 milliard d'euros. Données chiffrées.

(...) La distribution spécialisée connaît un ralentissement, avec en 2011 un nombre de fermetures qui devrait dépasser le nombre d'ouvertures, mais la situation reste très contrastée selon les points de vente. Face à la montée en puissance de la GMS, la distribution spécialisée réagit en multipliant les initiatives (nouvelles gammes, conseil et innovation) mais trop timidement pour certains. Elle doit se professionnaliser et continuer à se regrouper pour être plus forte, comme c'est le cas en Allemagne où elle reprend des parts de marché à la GMS en 2010 et 2011. Explications et détails. Encadré : évolution du marché bio en France. Graphiques : répartition en valeur des ventes de produits biologiques en France en 2010 ; évolution du CA bio par circuit de distribution de 2005 à 2010 ; évolution de la consommation de produits bio en Allemagne entre 2000 et le premier semestre 2011. Données chiffrées.