La télévision payante en 2010

DEP – Pierre PETILLAULT, Didier GUILLOUX, Bernard CELLI
D
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mbre 2
0
2 0
0 6
08
La télévision payante en France :
éléments de synthèse et chiffres clés
Rencontres de la Télévision Payante
Lundi, 29 mars 2010
Ce document est téléchargeable
sur le site internet du CSA : www.csa.fr

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Sommaire
La distribution de services de télévision payante
Vecteurs de diffusion de la télévision payante
Répartition des abonnés entre plates-formes
Parts de marché des distributeurs
Le succès des nouveaux services linéaires
L’édition de chaînes payantes
Répartition des services par thématique
Données financières des chaînes payantes
Programmation des chaînes payantes
Production de contenus payants
Contenus sportifs
Financement du cinéma
Contribution à la production d’œuvres
- 2 -

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Multiplication des vecteurs de diffusion
G  gratuit
P  payant
Mar
ars 2005
Lancemen
ent de la télévision
Supports de
télévision mobile
numérique ter
errestre gratuite
(TNT) avec 18 chaînes
Décembre 2003
P
Lancement des offres
es
TV mobile 3G
3G
multiservices (« triple play »)
P
par Free et Oran
ange
Fibre optiqueP
Fibre optique
TNT G/P
TNT G/P
TNT G/P
P
P
P
xDSL
xDSL
xDSL
P
xDSL
P
Cable
Cable
P
Cable
P
Cable
P
P
Cable
P
Satellite
Satellite P
Satellite P
Satellite P
Satellite P
TV analog.
G/P
TV analog.
G/P
TV analog.
G/P
TV analog.
G/P
TV analog.
G/P
hertzienne
hertzienne
hertzienne
hertzienne
her
ertzienne
Avant 2003
2003
2003
2003 - 2005
2005 - 2006
2006
2006 - 2008
Dep
epuis
s 2009
- 3 -

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Répartition des abonnés entre plates-formes numériques
~12 M d’abonnés à la télévision payante multichaînes au 31 décembre 2009 (Observatoire
CSA)
ADSL
CÂBLE
LE
De 19,90 € à 45 € en
31,90 € pour 120 chaînes
fonction du débit et des
avec Internet, téléphone
offres : Internet, téléphone
30 € à 70 € pour l’offre
et de 35 à 120 chaînes
TV (180 à 220 chaînes)
ADSL (BOUQUET DE BASE)
CÂBLE
Dont ~4 M abonnés à
une option payante
~5 M
~2 M
et ~1 M abonnés à
une option hors
C+/CSAT ou Orange
~4 M
~1 M
SATELLITE
TNT
De 4,90 € (30 chaînes
De 5,90€ à 12,90€ par
chez Bis) ou 23,90 €
mois (hors chaîne Canal+)
(pour 220 chaînes chez
CanalSat) à 59,90 €
TNT PAYANTE
(CanalSat)
TNT PAYAN
HD : 7 € ; décodeur : 6 €
(CanalSat)
L’ADSL est devenu le premier vecteur
de télévision payante.
SATELLITE
TE
- 4 -

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Etat des lieux de la TNT payante
Chaînes Canal+
Bouquet thématique
Chaîne Cinéma /
(3 chaînes)
(5 chaînes)
premium :
TPS Star
~700 000 abonnemen
ents
~350
350 000 abonnements
Bouquet
th
thématique :
90% des 350 000
abonnés sont
Eléme
Eléments de cont
de con e
texte a
xte additi
dit on
ionnels
distribués par
Canal+
Distribution)
Janvier 2010 : arrêt de l'activité
té
de distribution de Netgem en
TNT payante
Retrait des chaînes AB1
1 en
200
2008 et Canal J en 2009
Janvier 2010 : annonce par TV
Numéric du rachat de TNTOP
45 000 abonnés au to
total
- 5 -

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Parts de marché indicatives (distribution), mi-2009
Autres
distributeurs
6%
1%
6%
10%
13%
MODE DE CALCUL
100% = nombre total
d’abonnements à la télévision
Orange
payante (~18M)
9%
Ce nombre reflète les flux
financiers des téléspectateurs
vers les distributeurs.
11%
Groupe
Canal+
14%
11%
61
5 %
8
- 6 -

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Le succès des services non linéaires
Télévision de
Vidéo
-up TV
Video
rattrapage
à À la
la d dem
em a
annde
de
L’offre Canal+ à la demande
2 millions de vidéos
consultées par mois
Certaines offres de
télévision de rattrapage
sont disponibles
gratuitement sur
Internet
24/24 Vidéo par Orange
L’offre CanalPlay
3 000 vidéos
CINEMA
7 000 vidéos
SERVICES
INNOVANTS :
VIDEO A LA DEMANDE
SERVICES INTERACTIFS
MULTISUPPORT
LE DEVELOPPEMENT DES RESEAUX A HAUT DEBIT, A PERMIS
L’EMERGENCE RAPIDE DES SERVICES NON LINEAIRES
- 7 -

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Sommaire
La distribution de services de télévision payante
Vecteurs de diffusion de la télévision payante
Répartition des abonnés entre plates-formes
Parts de marché des distributeurs
Le succès des nouveaux services linéaires
L’édition de chaînes payantes
Répartition des services par thématique
Données financières des chaînes payantes
Programmation des chaînes payantes
Production de contenus payants
Contenus sportifs
Financement du cinéma
Contribution à la production d’œuvres
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Répartition des services par thématique
Au 31 décembre 2009, 123 chaînes payantes sont conventionnées par le CSA et
diffusées. En outre, 21 chaînes sont déclarées auprès du CSA et diffusées.
Les 123 chaînes conventionnées se répartissent en 16 thématique :
Répartition des
s 123 services
ces de télévision payante par
thématique
Temporaire
1
Téléachat
3
Sport
21
Service
2
Paiement à la séance
3
Musicale
13
Jeunesse
9
Information
5
Généraliste
6
Fiction
6
Documentaire
14
Divers
6
Communautaire
8
Cinéma
21
Art de vivre
2
Adolescents
3
0
5
10
15
20
25
- 9 -

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Données financières : budgets de programmes
Budget de programme 2008
2008
Canal+

1 047 M€ (-60 M€ soit -5% par rapport à 2007)
82 chaînes payantes
818 M€
(hors chaînes cinéma)
Répartition
n du
d
u bu
b dge
udget de programmes des chaînes
Répartition du
du budge
budget de programmes des chaînes
payantes par gr
groupe
pa
payantes par thématique
que
(hors
hors Canal+, chaînes cinéma et Ciné+)
MTV (0,3%),
Thématique
Budget moyen
Disney 1%
NBC Universal 2%
FOX(0,3%)
AB 2%
NRJ 0,1%
TF1/M6 2%
Information
35.6 M€
Lagardère 4%
Généraliste et fiction
11,4 M€
M6 4%
Canal Plus 31%
Sport
10,4 M€
Indépendant 8%
Documentaire
31,3 M€
AEF 11%
Musicale
18,3 M€
Jeunesse
6,7 M S
€ ource: CSA
Orange 19%
TF1 16%
- 10 -
Source: CSA

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Données financières : chiffres d’affaires et résultats
Résultats financiers de la chaîne
e Canal+*
Le chiffre d’affaires 2009 de Canal+ s’établit à 1 775 M€. (1 813 M€ en 2008).
Le résultat d’exploitation de Canal+ se monte à 57 M€ en 2009 (56 M€ en 2008).
Le résultat net est de 40 M€ en 2009 (47 M€ en 2008 en baisse de 20%)
Résultats financiers des
es chaînes thémat
atiques
es (hors
s Canal+)
En 2008, selon le CSA, le chiffre d’affaires des chaînes thématiques s’élevait à 1 219
M€, en progression de 8 % par rapport à 2007.
Cela représente 15 % du chiffre d’affaires total du secteur télévision (8 212 M€).
Cette progression s’explique notamment par la prise en compte de nouveaux
services comme Orange Sport ou Ma chaîne sport.
Le résultat d’exploitation global pour l’ensemble du secteur est passé de -164,2 M€ en
2007 à -13,1 M€ en 2008.
Le résultat net était positif à 90,9 M€ (à la suite de résultats exceptionnels) contre
-127,8 M€ en 2007.
* Chiffre d'affaires d'abonnements, de publicité et de parrainage, et autres produits (Comptes sociaux de Canal+ SA)
- 11 -

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Données financières
Ventilation du chiffre d’affaires des chaînes thématiques
Ventilation
on du
du chi
hiffre d’
d’affaires des cha
haîne
nes théma
matiques
Ventilation du chiffre
re d’affaires des chaînes thématiques (en M€)
en
n 2008 (en%)
n%)
800
705,4
662,3
700
600
Autres
500
produits
28%
400
341
289
2007
300
2008
Recettes
181,5 172,7
d'abonnement
200
58%
100
Recettes
publicitaires
0
14%
recettes
recettes
autres produits
publicitaires
d'abonnement
Source: CSA
Source: CSA
Répartition par thématique des volumes publicitaires des chaînes payantes
Volume publicitaire moyen par thématique
que en
Chiffre d’affaires publicitaire moy
moyen par
r
2008 (en he
heure
ures)
thématique en 2008*
* (en M€)
Communautaire
11 heures
Communautaire
0,2 M€
Cinéma
46 heures
Service
0,3 M€
Service
68 heures
Cinéma
0,3 M€
Documentaire
135 heures
Musique
0,6 M€
Divers
182 heures
Documentaire
0,9 M€
Jeunesse
190 heures
Jeunesse
1,3 M€
Musique
204 heures
Art de vivre
Sport
2,3 M€
260 heures
Art de vivre
270 heures
Sport
2,9 M€
Adolescents
357 heures
Adolescents
3,1 M€
Généraliste
357 heures
Fiction
5, M€
Fiction
392 heures
Généraliste
7, M€
Information
Source: CSA
399 heures
Information
8,5 M€
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
* Hors chaînes d’AB pour lesquelles les données ne sont pas
- 12 -
Source: CSA
ventilées par thématique.

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Programmation des chaînes payantes
Diffusion d’œuvres audiovisuelles
En 2008, 69 services thématiques, hors cinéma, ayant
Canal+ et ses déclinaisons ainsi que les onze autres
fourni au Conseil la composition de leur
chaînes cinéma (TPS Star, trois services du Groupe
programmation, ont diffusé 558 785 heures de
AB et sept services de Ciné Cinéma ) comptabilisent,
programmes. Les genres les plus représentés sont :
en 2008, un volume global de diffusion de 137 065
heures, réparti en différents genres :
Documentaire/magazine
21%
Cinéma
58%
Sport
16%
Sport
4 %
Musique/spectacle vivant
15%
Fiction (séries, téléfilms, animation…)
14 %
Fiction (séries, films, téléfilms…)
14%
Emissions de divertissement
5 %
Animation
10%
Documentaires
4 %
Information générale, politique
5%
Autres (bandes-annonces
15%
Divertissement/jeux
2%
d’auto promotion, publicité…)
Diffusion d’œuvres cinématographiques
Canal+ et ses
600
La diffusion d’œuvres cinématographiques
déclinaisons (5)
10 930
La diffusion d’œuvres cinématographiques
(en nombre
nombre de titre
res et en nombre
nombre de diffusions)
496
TPS Star
3 605
2 203
Ciné Cinéma (7)
25 572
951
AB (3 services)
10 939
159
Ciné+ (15 canaux)
44 363
26 services payants
921
hors cinéma
2 000
Nombre de titres
Nombre de diffusions
- 13 -
Source: CSA

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Sommaire
La distribution de services de télévision payante
Vecteurs de diffusion de la télévision payante
Répartition des abonnés entre plates-formes
Parts de marché des distributeurs
Le succès des nouveaux services linéaires
L’édition de chaînes payantes
Répartition des services par thématique
Données financières des chaînes payantes
Programmation des chaînes payantes
Production de contenus payants
Contenus sportifs
Financement du cinéma
Contribution à la production d’œuvres
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Contenus sportifs
Total des droits sportifs, hors JO (estimation CSA)
~900 M€
~95 M€ ~120 M€
~81%
~8% ~11%
Football
Rugby Athlétisme
Basketball
Boxe
Cyclisme
Droits de la Ligue 1 pour les
Formule 1
saisons 2008 à 2012
Tennis
34%
Le sport (essentiellemen
tiellement
le
le football) est au cœur de
l’économie de la
télévision payante.
66%
télévision pay
- 15 -

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Financement du cinéma
Canal+ préachète 59,2% des films agréés en 2008, contre 61,4% en 2007 et 61,6% en 2006.
142 films agrées en 2008 ont fait l’objet d’un investissement de Canal+ pour un montant global de 173,96 M€,
en progression de 8,5% par rapport à l’année précédente.
Le 19 décembre 2009, Canal+ a signé un accord avec la profession du cinéma. Les obligations portant sur les
œuvres européennes passent de 12 à 12,5% du CA annuel (dont 10% du CA consacré à la production
française contre 9% précédemment).
En 2008, Ciné Cinéma a investi 16,79 M€ sur 97 films dont 77 d’initiative française.
Sur ces derniers, son intervention est en augmentation par rapport à l’année précédente :
12 films supplémentaires et des investissements en hausse de 21,8%.
En 2008, TPS Star a investi 22,27 M€ sur 53 films agréés dont 46 films d’initiative français, soit
le niveau le plus élevé de films préachetés depuis dix ans.
Orange et sa filiale Studio 37 ont investi 31 M€ dans la production de 15 films agréés en 2008.
14 films sont d’initiative française.
Le 10 novembre 2009, Orange a signé un accord avec les professionnels du cinéma, prévoyant
un investissement minimum de 80 M€ sur trois ans dans le cinéma français et européen.
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Production de contenus payants
Contribution à la production d’œuvres audiovisuelles
2008
2008
100
100
86 M €
80
75,5 M €
80
60
60
94%
46
49,3
40
40
20
20
57%
0
0
Canal+
53 chaînes (TNT,
Canal+
53 chaînes (TNT,
cable/satellite, ADSL)
cable/satellite, ADSL)
production d'œuvres audiovisuelles
production inédite
production indépendante
Investissements déclarés par Canal+ de 2004 à 2008 (en M€)
Investissements déclarés par les chaînes payantes
(hors cinéma et Canal+) de 2004 à 2008 (en M€)
100
90
86
80
80
80
75
81
76
67
64
70
66
69
74
72
60
53
58
60
64
65
49
40
36
39
43
50
40
46
29
48
37
36
40
46
33
43
42
28
20
30
20
0
10
2004
2005
2006
2007
2008
0
2004
2005
2006
2007
2008
investissement global
œuvres indépendantes
production inédite
investissement global
œuvres indépendantes
production inédite
Source: CSA
Source: CSA
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Production de contenus payants
Contribution à la production d’œuvres cinématographiques
En 2008
Les services cinéma ont consacré 265,7 M€ à la production cinématographique.
L’investissement déclaré par les 7 chaînes payantes assujetties à l’obligation s’élève à 4,8 M€,
essentiellement en achats de droits de diffusion d’œuvres cinématographiques EOF (4,4 M€).
Répartition des investissements dans la production d’œuvres
Répartition par chaîne des investissements dans la production
cinématographiques d’origine européenne et EOF
d’œuvres cinématographiques d’origine européenne
en 2008 (en M€)
en 2008 (en M€)
Ushuaïa TV
AB Cinéma
Ciné+
5,5 M€ (2,1 %)
1,7 M€ (0,6 %)
Comédie
0,19 M€ (4%)
TPS Star
0,42 M€ (9%)
23,5 M€ (8,8 %)
13ème Rue
1,31 M€ (28%)
Ciné Cinéma
TF6
31,2 M€ (11,7 %)
0,59 M€ (12%)
Téva
0,62 M€ (13%)
Paris Première;
Canal+
0,88 M€ (18%)
203,8 M€ (76,7 %)
TV Breizh
0,77 M€ (16%)
Source: CSA
Source: CSA
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