Nouveaux services telecom des acteurs du logiciel Octobre 2006

La mise en oeuvre de ce modèle repose sur les avantages induits par les faibles dépenses en marketing (pas de communication ni de distribution hors de leur site web) et le principe de la VoIP qui permet de réduire très significativement les coûts de collecte et de transport par rapport à une communication sur un réseau commuté. Le coût de l'appel dépend en effet alors uniquement de la destination, mais plus de l'origine ni de la distance. Le développement d'accords de peering IP pourrait même à long terme rendre la VoIP indépendante de la destination.

Toutefois, le modèle télécom semble potentiellement peu attractif pour les acteurs du logiciel. Les niveaux de prix de détail, détériorés par la guerre des prix que se livrent certains acteurs, ne permettent pas de dégager des marges brutes importantes (10 à 30%), sauf pour les acteurs disposant d'une infrastructure locale capillaire. Mais il leur faut alors s'appuyer non plus sur un opérateur intermédiaire mais sur un opérateur local, ce qui n'est possible la plupart du temps que pour les acteurs logiciel issus d'opérateurs.

Par ailleurs, les volumes de trafic payant restent globalement faibles du fait notamment de la disponibilité de solutions gratuites et de la concentration des usages actuels sur une niche d'utilisateurs (moins de 10% des utilisateurs actifs) prête à accepter un confort inférieur (appel avec casque et micro devant un PC) en échange de prix réduits.

La substitution de trafic n'est que très partielle et insuffisante pour inciter l'usager à se tourner vers des forfaits de VoIP logicielle. Cette faible substitution rend ainsi difficile le développement d'un marché de masse, tout comme l'absence quasi-générale d'opérations de communication et de distribution, qui sont nécessaires pour toucher le grand public mais toutefois très coûteuses par rapport aux revenus d'un service à bas prix ce qui peut induire des difficultés financières, comme dans le cas de Vonage dont la marge nette est fortement détériorée à -80% malgré une marge brute de près de 60%, l'écart s'expliquant essentiellement par les coûts de marketing.

Les acteurs ont donc intérêt à se repositionner vers d'autres modèles existants, offrant des marges brutes supérieures (près de 80%) sur des marchés offrant souvent encore des perspectives de croissance. Plusieurs acteurs majeurs ont d'ailleurs opéré un tel recentrage de leur stratégie. Sous l'impulsion d'eBay, Skype se tourne de plus en plus vers le click-to-call (mise en relation gratuite avec un marchand). Wengo cherche de son côté à développer le modèle de plate-forme relationnelle avec la sortie de Wdeal.

Parmi les modèles, la voix reste un service phare. Ce service est capable d'attirer de fortes audiences avec des temps passés en ligne conséquents. Toutefois, si le service gratuit de PC à PC est attractif, celui de PC à téléphone semble n'offrir que des perspectives limitées pour les fournisseurs de service. Ceux-ci n'ont d'ailleurs réellement investi pour la plupart que sur les aspects PC à PC (serveurs, client logiciel). Les acteurs logiciel sont en revanche peu nombreux à disposer de leurs propres passerelles RTC et de softswitches. Ils s'appuient très souvent sur des grossistes télécoms (iBasis, Level3) qui gèrent l'ensemble de leur trafic. Ils peuvent ainsi plus facilement se désengager d'un tel service si besoin.

Quelques acteurs logiciel se tournent vers le modèle traditionnel de leur industrie avec la vente de licences logicielles à des tiers souhaitant proposer un service de VoIP logicielle. Ils offrent ainsi une plate-forme technique, doublée éventuellement d'une offre de services, permettant de proposer rapidement un service en marque blanche. Néanmoins, les perspectives de ce modèle semblent limitées car de nombreux acteurs préfèrent avoir le contrôle du logiciel pour pouvoir proposer à leur guise des services complémentaires capables de fidéliser l'audience.