Les chiffres clés des communications électroniques en France en 2009 Juin 2010

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Juin 2010
Les chiffres clé
des communications électroniques
en France
Chiffres 2009

---

Les caractéristiques des opérateurs
Sauf précision contraire,
D O N N É E S G LO B A L E S
les chiffres présentés
En 2009 les entreprises produisant des biens et des services dans
dans ce document
le secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC),
concernent l'année 2009.
regroupant l’informatique, l’internet et les communications
électroniques, ont généré un chiffre d'affaires de 94,5 milliards d'euros
soit 5% du PIB français.
Le présent document se concentre sur le marché de détail
des services de communications électroniques.
En France, en 2009, ces services ont généré un chiffre
d'affaires de 40,7* milliards d’euros, stable par rapport à 2008.
Croissance annuelle du PIB et du chiffre d'affaires
des opérateurs de communications électroniques
en %
14
13,1
12
10,6
10
8
5,7
6
5,5
5,3
4,9
4,7
4,1
3,9
4,0
4,0
4,2
4
3,4
3,6
3,0
3,2
2,8
2
1,0
0
0,2
, INSEE.
-2,1
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Évolution du PIB (en %)
Évolution du chiffre d'affaires des opérateurs de CE (en %)
Sources : ARCEP
Part des revenus des opérateurs
de communications électroniques dans le PIB
en %
3,0
2,8
2,6
2,4
2,4
2,4
2,4
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,1
2,2
2,0
1,8
, INSEE.
1,6
1,4
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Sources : ARCEP
* 44,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires en considérant également les revenus tirés
des ventes et locations de terminaux et d’équipements, de l’hébergement et de la gestion
des centres d’appel, des annuaires papier, de la publicité et de la cession de fichiers.

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Les caractéristiques des opérateurs (suite)
C H I F F R E D ’ A F FA I R E S
Evolution du chiffre d’affaires de détail des services de communications
Dans les services de communications électroniques,
électroniques et répartition par segment entre 2002 et 2009
on distingue quatre segments :
en %
• les services mobiles représentant 20,4 milliards
100
d’euros, en croissance de 1,5% par rapport à 2008 ;
13%
13%
12%
9%
9%
90
40,8
39,4
40,7
38,1
37,6
36,9
80
35,9
• les services fixes bas débit représentant 9,4 milliards
34,1
70
d’euros, en baisse de 11,4% par rapport à 2008 ;
36%
39%
43%
46%
47%
48%
49 %
50 %
60
• les services fixes haut débit et très haut débit
50
40
représentant 7,4 milliards d’euros, en croissance
30
23%
48%
44%
40%
37%
33%
30%
26%
de 13,7% par rapport à 2008 ;
20
10
• les services fixes de capacité (liaisons louées
18%
2%
4%
5%
7%
10%
14%
16%
0
et transport de données) représentant
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
.
3,4 milliards d’euros, en baisse de 3%
Services de capacité
Services fixes bas débit
Total du CA
des opérateurs
par rapport à 2008.
sur le marché final
Services mobiles
Services fixes haut débit
(milliards d’euros)
et très haut débit
Source : ARCEP
I N V E S T I S S E M E N T
• Le secteur des communications électroniques
Evolution des investissements des opérateurs
a investi 6 milliards d’euros, en baisse de 7,6 %
de communications électroniques entre 2002 et 2009
par rapport à 2008, soit 1,5 % de l’investissement
8
7,0
7
6,5
6,3
global national.
2,0%
6,1
6,0
1,8%
6
1,7%
• Les investissements pour les services fixes,
os)
1,8%
1,9%
1,5%
1,5%
1,5%
ur
5
5,7
5,4
5,5
qui avaient progressé depuis 2003, ont baissé
3,7
3,8
3,8
4
3,4
3,4
3,1
4,1
rds d'e
3,7
de 9,4% en 2009 ; ils représentent presque
3
illia
3,2
2
2,6
les deux tiers de l’ensemble des investissements.
(m
2,3
2,4
2,4
2,1
2,4
2,3
1
• Les investissements pour les services mobiles s e
0
, INSEE.
sont stabilisés en 2008 et en 2009 après un recul
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Services fixes
de près de 30% en 2007.
Services mobiles
Investissements totaux
Investissement des opérateurs rapporté à la FBCF nationale
Sources : ARCEP
E M P LO I
Evolution de l’emploi des opérateurs de communications
• Le secteur des communications électroniques
électroniques entre 2002 et 2009
représente 125 000 emplois directs, en recul
de 1,1% par rapport à 2008.
160
146
• L’emploi salarié des opérateurs suit une tendance
139
142
140
140
baissière depuis plusieurs années du fait des gains
133
130
126
125
120
de productivité et d'un plus grand recours
à la sous-traitance.
100
rs)
illie
80
(m
Emploi des principaux opérateurs en 2009 en France
60
Emplois directs
France Telecom
100 153
40
.
Groupe SFR Neuf
9 945
20
Bouygues Telecom
9 018
0
Groupe Iliad
4 052
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Sources : publications
des opérateurs.
Source : ARCEP

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Les services aux consommateurs
É Q U I P E M E N T
Il existe en France :
Répartition des lignes selon le débit théorique
disponible en technologie ADSL
• 35,5 millions de lignes du service fixe de téléphonie.
• 19,7 millions d’abonnements à l’internet haut
en %
60
et très haut débit dont 300 000 abonnements
53%
50
à l’internet très haut débit.
40
• 68% des ménages sont équipés
30
en micro-ordinateurs.
23%
ortions de lignes) 20
p
11%
11%
• 61,5 millions d'abonnés mobiles, ce qui représente
ro
(p
10
2%
.
un taux de pénétration de 95,8% de la population.
0
>10 Mbps
4 Mbps
2 Mbps
<2 Mbps
pas de se rvice
à 10 Mbps
à 4 Mbps
A DS L
Classes de débit
Source : ARCEP
C O U V E R T U R E
C O N S E R VAT I O N D U N U M É R O
Services fixes
Services fixes
• 98,7% des lignes fixes sont éligibles
• 2,9 millions de numéros fixes ont été conservés à l'occasion
à l’internet haut débit.
d'un changement d'opérateur.
Services mobiles
Services mobiles
• La population est couverte en réseaux 2G à 99,8%.
• 1,8 million de numéros mobiles ont été conservés à l'occasion
• La population est couverte en réseaux 3G
d'un changement d'opérateur.
à environ 90% (prévision fin 2010 : 94%).
Q U A L I T É D E S E R V I C E
Service universel de la téléphonie fixe :
Services mobiles :
• le délai moyen de fourniture pour le raccordement
entre 2008 et 2009,
initial au réseau est de 5,3 jours ;
• le taux de communications mobiles réussies
• le taux de défaillance des appels est de 0,2%
et maintenues 2 minutes et de qualité parfaite est stable,
et le taux de non relevé des signalisations
à hauteur de 95% ;
dans les délais contractuels s’établit à 16,3%.
• les débits des réseaux mobiles ont quasiment doublé.
U S A G E
En 2009, 210 milliards de minutes de communications
Part du trafic IP au départ des postes fixes
ont été consommées, dont 109 milliards en téléphonie
selon la destination d'appel
fixe et 101 milliards en téléphonie mobile.
Services fixes
en %
70%
70
64%
• La voix sur IP (hors logiciel de type Skype) à partir des
60
52%
box « triple play » a représenté 54 milliards de minutes
49%
50
50%
45%
44%
de voix consommées, en croissance de 14,5% par
40
33%
rapport à 2008.
32%
30
25%
22%
20%
19%
20
• Le service de TV sur DSL comptait 8,7 millions d’abon-
18%
8%
12%
9% 6%
10
1%
nements éligibles contre 6,2 millions fin 2008 (+40%).
6%
.
2% 2%
1%
3%
0
Services mobiles
2004
2005
2006
2007
2008
2009
national
international
vers les mobiles
total
• 63,4 milliards de SMS et MMS ont été envoyés en
Source : ARCEP
2009 contre 35,1 milliards en 2008 (+40%). Ce
• On compte 16,9 millions d’abonnés actifs 3G à fin 2009,
segment de marché, en croissance annuelle de plus de
en croissance de 48% par rapport à 2008. Ces utilisateurs
20% depuis plusieurs années, a fait l’objet d’un déve-
représentent désormais près de 27,5% des abonnés mobiles.
loppement fulgurant en 2008 (+80%) sous l’effet des
offres illimitées proposées par les opérateurs mobiles.

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Les comparaisons internationales
É Q U I P E M E N T E T C O N S O M M AT I O N
Le taux de pénétration du haut débit est, en France, parmi
fort taux d’usage (presque 2,5 heures par abonné par mois).
les plus importants d’Europe.
Le taux de pénétration de la téléphonie mobile mesure le
Sur les activités mobiles, les opérateurs français ont maintenu
nombre de cartes SIM rapporté à la population ; il peut être
une bonne progression de leur chiffre d'affaires. Ils affichent un
affecté par des phénomènes de multi-équipement.
Pénétration des micro-ordinateurs, du haut débit et de la téléphonie mobile et variation des revenus par segment
en 2009 dans les principaux pays européens
France
Allemagne
Espagne
Italie Royaume-Uni
Taux de pénétration des micro-ordinateurs
68%
78%
66%
54%
77%
fin 2009 (sur les ménages)
Taux de pénétration du haut débit
63%
62% 51% 41% 66%
fin 2009 (sur les ménages)
FIXE
Accroissement du taux de pénétration
+5 +5 +7
+4 +1
, AGCOM, OFCOM.
du haut débit en 2009 (en points de %)
Taux de pénétration de la téléphonie mobile
90% 132% 118%
146%
131%
fin 2009 (sur la population - parc actif)
, BNETZA, CMT
Accroissement du taux de pénétration de la
+4,0
+1,4
+4,0
+4,6
+5,0
téléphonie mobile en 2009 (en points de %)
MOBILE Nombre moyen de minutes d’usage
141
71
117
n.d.
127
par abonné par mois
Sources : ARCEP
Glossaire
Communications électroniques : émissions, transmissions ou
distribution, connexions par boucles locales radio, connexions
réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons,
satellitaires et connexions par wifi). Les débits correspondant
par voie électromagnétique.
vont de 128 Kbit/s jusqu’à 50 Mbit/s. Les technologies haut
Services de communications électroniques : prestations
débit permettent en outre l'usage simultané du service télé-
consistant entièrement ou principalement en la fourniture de
phonique traditionnel.
communications électroniques. Ne sont pas visés les services
VLB (Voix sur large bande) : technique utilisant le protocole
consistant à éditer ou à distribuer des services de communi-
de l'internet pour le transport de la voix sur un réseau de
cation au public par voie électronique (télévision...).
communications électroniques.
Internet : ensemble de réseaux de tailles variées intercon-
SMS (Short message service) : messages transmis via les
nectés entre eux grâce au protocole IP (internet Protocol), et
canaux de signalisation du réseau mobile GSM, ayant une
permettant l’offre et l’utilisation de très nombreux services de
longueur maximale de 160 caractères. La transmission de ces
communications électroniques.
messages est normalisée.
Services fixes bas débit : services offerts sur le réseau
2G : système mobile de deuxième génération (GSM).
téléphonique traditionnel (ayant un débit maximal de 128 Kbit/s).
3G : système mobile de troisième génération (UMTS). Ces
Haut débit : sur les réseaux filaires, une technologie est dite
réseaux permettent d'accéder à une large gamme de services,
à haut débit si elle permet d’atteindre des débits supérieurs à
au premier rang desquels un accès rapide à internet et à la
ceux obtenus avec les technologies à bas débit, quel que soit
télévision grâce à l'introduction dans les réseaux mobiles de la
le réseau d’accès (lignes ADSL et SDSL, réseau de câblo-
technologie de commutation par paquets.

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Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
7, square Max Hymans - 75730 Paris Cedex 15
Tél. : 01 40 47 70 00 - Fax. : 01 40 47 71 98
www.arcep.fr

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