Services d'Efficacité Énergétique et Fourniture d'Énergie (mai 2010)

MSI ÉTUDE


SERVICES D’EFFICACITÉ
ENERGÉTIQUE ET FOURNITURE
D’ENERGIE EN FRANCE :
POSITIONNEMENTS ET STRATÉGIES






Une étude réalisée et publiée par :


MSI Reports Ltd


231
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Jean
Jaurès
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© mai 2010

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TABLE DES MATIERES

1. POINTS DE REPERES
1
2. INTRODUCTION
2
2.1
La Société MSI
2
2.2
Méthodologie
3
2.3
Définitions
4
2.4
Abréviations
30
3. ANALYSE DE PESTEL
35
3.1
Politique
35
3.2
Économie
41
3.2.1
Paramètres Macro-économiques
41
3.2.2
Emploi
42
3.2.3
Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels
43
3.2.4
Opérations d’Amélioration-Entretien de Bâtiments Non-Résidentiels
45
3.2.5
Consommation Finale d'Electricité et de Gaz, par Secteur
47
3.2.5.1 Consommation d’Electricité, par Secteur, 2004-2008
47
3.2.5.2 Consommation de Gaz, par Secteur, 2007 et 2008
49
3.2.6
L’intérêt Croissant des Opérateurs Téléphoniques et des Fournisseurs d’Accès
Internet pour les Solutions Intégrées de Home Service
51
3.3
Social
53
3.4
Technologies
54
3.4.1
Focus sur les Energies
54
3.4.2
Focus sur les Systèmes Communicants
56
3.4.3
Box, Compteurs Intelligents, Gestion de Charge et Smart Grid
58
3.4.4
Gestion Technique du Bâtiment
61
3.4.5
Les Bâtiments Basse Consommation, Bâtiments Passifs ou à Energie Positive
62
3.5
Environnement 63
3.6
Législation
66
4. FACTEURS AFFECTANT LE MARCHE
69
4.1
Moteurs
70
4.2
Freins
72
5. TAILLE DU MARCHE
74
5.1
Le Marché des Services d’Efficacité Energétique et de Fourniture d’Energie
74
5.1.1
Aperçu Général, 2004-2008
74
5.1.2
Prévisions, Aperçu Général, 2009-2013
77
5.1.3
par Type de Prestation, 2004-2008
79
5.1.4
Prévisions, par Type de Prestation, 2009-2013
81
5.1.5
par Type, 2004-2008
83
5.1.6
Prévisions, par Type, 2009-2013
87
5.1.7
par Région, 2004-2013
89
MSI
Services d’Efficacité Energétique et Fourniture d’Energie : Positionnements et Stratégies mai 2010 I
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5.1.8
par Type de Travaux, 2008
93
5.1.9
par Secteur Utilisateur, 2008
95
5.1.10 Le Marché des Services d’Efficacité Energétique en France, par Type, 2004-2008
99
5.1.11 Prévisions du Marché des Services d’Efficacité Energétique en France, par Type, 2009-2013

100
5.1.12 Services d’Efficacité Energétique Liés au Fonctionnement du Bâtiment en France, par
Activité, 2004-2008
101
5.1.13 Prévisions, Services d’Efficacité Energétique Liés au Fonctionnement du Bâtiment en France,
par Activité, 2009-2013
103
5.1.14 Services d’Efficacité Energétique Liés aux Activités de Process, par Activité, 2004-2008
105
5.1.15 Prévisions, Services d’Efficacité Energétique Liés au Activités de Process, par Activité, 2009-
2013
107
5.1.16 Fourniture d'Energie en France, par Type, 2008
109
5.2
Zone Nord-Ouest
111
5.2.1
Aperçu Général, 2004-2008
111
5.2.2
Prévisions, Aperçu Général, 2009-2013
112
5.2.3
Services d’Efficacité Energétique, Zone Nord-Ouest, par Type de Prestations, 2004-2008 113
5.2.4
Services d’Efficacité Energétique, Prévisions, Zone Nord-Ouest, par Type de Prestation, 2009-
2013
115
5.2.5
Fourniture d’Energie, Zone Nord-Ouest, par Type, 2008
116
5.3
Zone Sud-Ouest
118
5.3.1
Aperçu Général, 2004-2008
118
5.3.2
Prévisions, Zone Sud-Ouest, Aperçu Général, 2009-2013
119
5.3.3
Services d’Efficacité Energétique, Zone Sud-Ouest, par Type de Prestations, 2004-2008
120
5.3.4
Services d’Efficacité Energétique, Prévisions, Zone Sud-Ouest, par Type de Prestation, 2009-
2013
122
5.3.5
Fourniture Energétique, Zone Sud-Ouest, par Type, 2008
124
5.4
Zone Ile-de-France
126
5.4.1
Aperçu Général, 2004-2008
126
5.4.2
Prévisions, Aperçu Général, 2009-2013
127
5.4.3
Services d’Efficacité Energétique, Zone Ile-de-France, par Type de Prestations, 2004-2008 128
5.4.4
Services d’Efficacité Energétique, Prévisions, Zone Ile-de-France, par Type de Prestation,
2009-2013
130
5.4.5
Fourniture d’Energie, Zone Ile-de-France, par Type, 2008
131
5.5
Zone Sud-Est
133
5.5.1
Aperçu Général, 2004-2008
133
5.5.2
Prévisions, Aperçu Général, 2009-2013
134
5.5.3
Services d’Efficacité Energétique, Zone Sud-Est, par Type de Prestations, 2004-2008
135
5.5.4
Services d’Efficacité Energétique, Prévisions, Zone Sud-Est, par Type de Prestation, 2009-2013
137
5.5.5
Fourniture d’Energie, Zone Sud-Est, par Type, 2008
139
5.6
Zone Nord-Est
141
5.6.1
Aperçu Général, 2004-2008
141
5.6.2
Prévisions, Zone Nord-Est, Aperçu Général, 2009-2013
143
5.6.3
Services d’Efficacité Energétique, Zone Nord-Est, par Type de Prestations, 2004-2008
144
5.6.4
Services d’Efficacité Energétique, Prévisions, Zone Nord-Est, par Type de Prestation, 2009-
2013
146
5.6.5
Fourniture d’Energie, Zone Nord-Est, par Type, 2008
148
6. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
150
6.1.
Aperçu Général
150
6.2.
Focus sur le Marché de l’Energies
156
6.2.1
Aperçu Général
156
6.2.2
Rappels des Principes Essentiels de l’Ouverture des Marchés
157
6.2.3
Fonctionnement des Marchés de l’Energie
159
6.2.4
Premiers Constats sur le Marché de l’Electricité à Destination des Professionnels
160
6.2.5
Principe des Concessions et des DNN sur le Marché de l’Electricité
161
MSI
Services d’Efficacité Energétique et Fourniture d’Energie : Positionnements et Stratégies mai 2010 II
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6.2.6
Etat des Lieux sur les Energies Primaires et Renouvelables
163
6.2.7
Le problème de l’Intégration des Energies Renouvelables dans le Réseau
165
6.3.
Les Nouvelles Technologies de Gestion de l’Energie : Positionnement des Acteurs


166
7. MARKETING MIX
168
7.1
Produit
168
7.2
Prix
171
7.3
Communication 171
7.4
Distribution/Commercialisation 172
8. MARCHE DES SERVICES D’EFFICACITE ENERGETIQUE ET DE FOURNITURE D’ENERGIE :
ATTENTES DES UTILISATEURS FINAUX
173
8.1
Aperçu Général
173
8.2
Secteur Public
175
8.2.1
Aperçu Général
175
8.2.2
Caractéristiques des Secteurs Utilisateurs
178
8.2.2.1
Gros Centres Administratifs de l’Etat : Ministères, Préfectures et Bureaux Rattachés
178
8.2.2.2
Petits Centres Administratifs : Mairies, Bureaux administratifs et Bâtiments Rattachés
179
8.2.2.3
Établissements Pénitentiaires
180
8.2.2.4
Sites militaires
182
8.2.2.5
Établissements Scolaires et Universitaires
184
8.2.2.6
Établissements de santé publics
186
8.2.3
Freins à l’achat dans le Secteur Public
189
8.2.4
Futures Tendances sur le Marché des Services d’Efficacité Energétique et de Fourniture
d’Energie dans le Secteur Public
190
8.3
Secteur Privé
191
8.3.1
Aperçu Général
191
8.3.2
Caractéristiques des Secteurs Utilisateurs
192
8.3.2.1
Bureaux Tertiaires Privés et Sièges Sociaux
192
8.3.2.2
Entreprises Industriel es
196
8.3.2.3
Banques et Assurances
198
8.3.2.4
Commerces et Distribution
199
8.3.2.5
Etablissements de Santé Privés
200
8.3.2.6
Hôtel erie, Restauration et Loisirs
202
8.3.2.7
Transport
204
8.3.2.8
Freins à l’Achat au Sein des Entreprises Industriel es
205
8.3.2.9
Freins à l’Achat dans le Secteur Tertiaire et Privé (Hors Activité Industrielle)
206
8.3.2.10 Décisions d’achat au sein du Secteur Privé :
207
8.3.2.11 Futures Tendances sur le Marché des Services d’Efficacité Energétique et de la Fourniture d’Energie en
Termes de Besoins au sein du Secteur Privé
208
8.4
Les Nouvelles Technologies de Gestion de l’Energie : Attentes des Utilisateurs
209
9. FUSIONS & ACQUISITIONS
211
10. PROFIL DES PRESTATAIRES
213
10.1
Fournisseurs d’Energie
213
10.1.1 Altergaz
213
10.1.2 EDF (Électricité de France)
216
10.1.3 Direct Energie
218
10.1.4 Electricité de Strasbourg
220
10.1.5 Endesa (ancienne SNET)
223
10.1.6 Gaz et Electricité de Grenoble
225
MSI
Services d’Efficacité Energétique et Fourniture d’Energie : Positionnements et Stratégies mai 2010 III
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10.1.7 GDF SUEZ
227
10.1.7.1 Aperçu Général
227
10.1.7.2 Electrabel
232
10.1.7.3 Compagnie Nationale du Rhône
234
10.1.8 POWEO
236
10.1.9 Planète OUI
238
10.2
Prestataires spécialisés dans l’Exploitation
239
10.2.1 Cofely
239
10.2.2 Dalkia France
241
10.3
Prestataires spécialisés dans l’Installation
245
10.3.1 Bouygues Construction
245
10.3.1.1 Aperçu Général
245
10.3.1.2 ETDE
247
10.3.1.3 Exprimm
251
10.3.2 Forclum
253
10.3.3 SPIE
256
10.3.4 VINCI
261
10.3.4.1 Aperçu Général
261
10.3.4.2 GTM Multiservices
264
10.3.4.3 Manei
265
10.3.4.4 Optéor
267
10.4
Prestataires FM
268
10.4.1 Altys Multiservice
268
10.4.2 Asertec
270
10.4.3 Faceo
273
10.4.4 Sodexo
275
11. SWOT
278
11.1
Forces
279
11.2
Faiblesses
281
11.3
Opportunités 283
11.4
Menaces
286
12. ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
287
13. MAGAZINES
288
14. SALONS PROFESSIONNELS
289
15. POUR ALLER PLUS LOIN
290

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Services d’Efficacité Energétique et Fourniture d’Energie : Positionnements et Stratégies mai 2010 IV
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LISTE DES TABLEAUX
1 Tableau : Indicateurs de l’Économie Française, 2006-2009
41
2
Tableau : Demandeurs d’Emploi en France Métropolitaine, par Typologie, 2008-2009

42
3
Tableau : Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur
Utilisateur, 2004-2008
43
4
Tableau : Entretien-Rénovation de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur
Investisseur, 2004-2009
45
5
Tableau : Consommation Finale d'Electricité en France, par secteur, 2004-2008
47
6
Tableau : Le Marché des Services d’Efficacité Energétique et de Fourniture d’Energie
en France, 2004-2008
74
7
Tableau : Prévisions du Marché des Services d’Efficacité Energétique et de Fourniture
d’Energie en France, 2009-2013
77
8
Tableau : Le Marché des Services d’Efficacité Energétique et de Fourniture d’Energie
en France, par Type de Prestation, 2004-2008
79
9
Tableau : Prévisions du Marché des Services d’Efficacité Energétique et de Fourniture
d’Energie en France, par Type de Prestation, 2009-2013
81
10
Tableau : Le Marché des Services d’Efficacité Energétique et de Fourniture d’Energie
en France, par Type, 2004-2008
83
11
Tableau : Prévisions du Marché des Services d’Efficacité Energétique et de Fourniture
d’Energie en France, par Type, 2009-2013
87
12
Tableau : Le Marché des Services d’Efficacité Energétique et de Fourniture d’Energie
en France, par Zone Géographique, 2004-2008
89
13
Tableau : Prévisions du Marché des Services d’Efficacité Energétique et de Fourniture
d’Energie en France, par Zone Géographique, 2009-2013
90
14
Tableau : Le Marché des Services d’Efficacité Energétique et de Fourniture
d’Energie, par Type de Travaux, 2008
93
15
Tableau : Le Marché des Services d’Efficacité Energétique et de Fourniture d’Energie
en France, par Secteur Utilisateur, 2008
95
16
Tableau : Le Marché des Services d’Efficacité Energétique Liés au Fonctionnement
du Bâtiment en France, par Type, 2004-2008
99
17
Tableau : Prévisions du Marché des Services d’Efficacité Energétique Liés au
Fonctionnement du Bâtiment en France, par Type, 2009-2013
100
18
Tableau : Le Marché des Services d’Efficacité Energétique Liés à la Gestion et au
Fonctionnement du Bâtiment en France, par Activité, 2004-2008
101
19
Tableau : Prévisions du Marché des Services d’Efficacité Energétique Liés à la
Gestion et au Fonctionnement du Bâtiment en France, par Activité, 2009-2013
103
20
Tableau : Le Marché des Services d’Efficacité Energétique Liés aux Activités de
Process en France, par Activité, 2004-2008
105
21
Tableau : Prévisions du Marché des Services d’Efficacité Energétique Liés au Activités
de Process, par Activité, 2009-2013
107
22
Tableau : Le Marché de la Fourniture d'Energie en France, par Type, 2008
109
23
Tableau : Le Marché des Services d’Efficacité Energétique en Région Nord-Ouest,
par Type de Prestation, 2004-2008
113
24
Tableau : Prévisions du Marché des Services d’Efficacité Energétique en Région
Nord-Ouest, par Type de Prestation, 2009-2013
115
25
Tableau : Le Marché de la Fourniture d'Energie en Région Nord-Ouest, par Type,
2008
116
26
Tableau : Le Marché des Services d’Efficacité Energétique en Région Sud-Ouest, par
Type de Prestation, 2004-2008
120
MSI
Services d’Efficacité Energétique et Fourniture d’Energie : Positionnements et Stratégies mai 2010 V
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27
Tableau : Prévisions du Marché des Services d’Efficacité Energétique en Région Sud-
Ouest, par Type de Prestation, 2009-2013
122
28
Tableau : Le Marché de la Fourniture d'Energie en Région Sud-Ouest, par Type, 2008

124
29
Tableau : Le Marché des Services d’Efficacité Energétique en Région Ile-de-France,
par Type de Prestation, 2004-2008
128
30
Tableau : Prévisions du Marché des Services d’Efficacité Energétique en Région Ile-
de-France, par Type de Prestation, 2009-2013
130
31
Tableau : Le Marché de la Fourniture d'Energie en Région Ile de France, par Type,
2008
131
32
Tableau : Le Marché des Services d’Efficacité Energétique en Région Sud-Est, par
Type de Prestation, 2004-2008
135
33
Tableau : Prévisions du Marché des Services d’Efficacité Energétique en Région Sud-
Est, par Type de Prestation, 2009-2013
137
34
Tableau : Le Marché de la Fourniture d'Energie en Région Sud-Est, par Type, 2008 139
35
Tableau : Le Marché des Services d’Efficacité Energétique en Région Nord-Est, par
Type de Prestation, 2004-2008
144
36
Tableau : Prévisions du Marché des Services d’Efficacité Energétique en Région
Nord-Est, par Type de Prestation, 2009-2013
146
37
Tableau : Le Marché de la Fourniture d'Energie en Région Nord-Est, par Type, 2008

148
38
Tableau : Données Financières Consolidées d’Altergaz, 2006-2008
214
39
Tableau : Chiffre d'Affaires Consolidé d’Altergaz, par Secteur d’Activité, 2008
215
40
Tableau : Données Financières Consolidées d’Electricité de Strasbourg, 2005-2008 222
41
Tableau : Données Financières de la SNET, 2006-2008
224
42
Tableau : Données Financières de Gaz et Electricité de Grenoble, 2006-2008
226
43
Tableau : Données Financières Consolidées de GDF SUEZ, 2007 et 2008
229
44
Tableau : Chiffre d'Affaires Consolidé de GDF SUEZ, par Branche, 2008
230
45
Tableau : Croissance du Chiffre d'Affaires Consolidé de GDF SUEZ, par Branche, 2008

231
46
Tableau : Croissance du Chiffre d'Affaires Consolidé de GDF SUEZ, par Zone
Géographique, 2008
231
47
Tableau : Chiffre d'Affaires d'Electrabel, 2006-2008
233
48
Tableau : Données Financières Consolidées de la CNR, 2007 et 2008
235
49
Tableau : Chiffre d'Affaires Consolidé de POWEO, 2005-2008
237
50
Tableau : Chiffre d’Affaires Consolidé de Dalkia France, 2005-2008
242
51
Tableau : Chiffre d'Affaires Consolidé de Dalkia, par Type de Client, 2008
243
52
Tableau : Chiffre d'Affaires Consolidé de Dalkia, par Activité, 2008
244
53
Tableau : Chiffre d’Affaires Consolidé d’ETDE, 2004-2008
248
54
Tableau : Chiffre d'Affaires Consolidé d'ETDE, par Métier, 2008
249
55
Tableau : Chiffre d'Affaires Consolidé d'ETDE, par Zone Géographique, 2008
250
56
Tableau : Chiffre d'Affaires Consolidé d’Exprimm, 2004-2008
252
57
Tableau : Données Financières Consolidées de Forclum, 2004-2008
254
58
Tableau : Chiffre d'Affaires Consolidé de Forclum, par Métier, 2008
255
59
Tableau : Chiffre d'Affaires Consolidé de Forclum, par Type de Client, 2008
255
60
Tableau : Chiffre d'Affaires Consolidé de SPIE, 2006-2008
257
61
Tableau : Chiffre d'Affaires Consolidé de SPIE, par Zone Géographique, 2008
257
62
Tableau : Chiffre d'Affaires Consolidé de SPIE, par Activité, 2008
258
63
Tableau : Chiffre d'Affaires Consolidé de SPIE, par Secteur, 2008
259
64
Tableau : Chiffre d'Affaires Consolidé de SPIE, par Filiale, 2008
260
65
Tableau : Données Financières Consolidées de VINCI, 2004-2008
262
66
Tableau : Chiffre d'Affaires Consolidé de VINCI, par Métier, 2008
262
67
Tableau : Chiffre d'Affaires Consolidé de VINCI, par Zone Géographique, 2008
263
68
Tableau : Chiffre d'Affaires Consolidé de Manei, 2006-2008
266
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Services d’Efficacité Energétique et Fourniture d’Energie : Positionnements et Stratégies mai 2010 VI
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69
Tableau : Données Financières d’Altys Multiservice, 2004-2008
269
70
Tableau : Données Financières Consolidées d’Asertec, 2003-2007
271
71
Tableau : Chiffre d'Affaires Consolidé d’Asertec, par Secteur Client, 2007
272
72
Tableau : Chiffre d'Affaires Consolidé de Faceo, 2004-2008
274
73
Tableau : Données Financières Consolidées de Sodexo, 2004-2008
276
74
Tableau : Chiffre d'Affaires Consolidé de Sodexo, par Zone Géographique, 2008 276
75
Tableau : Chiffre d'Affaires Consolidé de Sodexo, par Activité, 2008
277

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Services d’Efficacité Energétique et Fourniture d’Energie : Positionnements et Stratégies mai 2010 VII
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LISTE DES LEXIQUES
1) Lexique : Définitions du Cadre de l’Étude
4
2)
Lexique : Définitions des Chiffres et Unités
9
3)
Lexique : Sources des Données
9
4)
Lexique : Définitions des Zones Géographiques
10
5)
Lexique : Définitions des Segments liées au Marché des Services d’Efficacité
Energétique et de Fourniture d’Energie
11
6)
Lexique : Définitions des Secteurs Utilisateurs Associés au Marché des Services
d’Efficacité Energétique et de Fourniture d’Energie
15
7)
Lexique : Définitions des Postes de Consommation liées au Marché des Services
d’Efficacité Energétique et de Fourniture d’Energie
18
8)
Lexique : Définitions liées aux Types et Sources d’Energie
19
9)
Lexique : Définitions liées aux Types et Sources d’Energie
20
10) Lexique : Définitions des Termes liées au Marché des Services d’Efficacité
Energétique et de Fourniture d’Energie
22
11) Lexique : Définitions des Termes liées au Marché des Services d’Efficacité
Energétique et de Fourniture d’Energie
23
12) Lexique : Définitions des Termes Liés au Marché de l’Externalisation
27
13) Lexique : Définitions des Autres Termes Cités dans le Rapport
27
14) Lexique : Définitions des Prestataires Associés au Marché des Services d’Efficacité
Energétique et de Fourniture d’Energie
28
15) Lexique : Définitions liées à l’Univers du Bâtiment
29
16) Lexique : Abréviations Utilisées dans le Rapport
30


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LISTE DES ANALYSES
1 Analyse : Facteurs Affectant le Marché des Services d’Efficacité Energétique et de
Fourniture d’Energie en France, 2004-2008
69
2
Analyse : Principaux Fournisseurs d’Energie proposant des Services d’Efficacité
Energétique en France, 2008
150
3
Analyse : Principaux Prestataires de Services d’Exploitation en France, 2008
150
4
Analyse : Principaux Prestataires de Services d’Installation en France, 2008
151
5
Analyse : Principaux Intervenants sur le Marché du FM en France, 2008
152
6
Analyse : Modalités de Contrat de Type M.F., M.T., M.C., C.P., P.F.
168
7
Analyse : Modalités du Contrat avec Intéressement aux Economies d’Energie
Proposé par Suez Energie Services
169
8
Analyse : SWOT du Marché des Services d’Efficacité Energétique et de Fourniture
d’Energie en France, 2004-2008
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LISTE DES INFORMATIONS
1) Information : Associations Professionnelles liées au Marché des Services d’Efficacité
Energétique et de Fourniture d’Energie en France
287
2)
Information : Magazines liés au Marché des Services d’Efficacité Energétique et de
Fourniture d’Energie en France
288
3)
Information : Salons Professionnels liés au Marché des Services d’Efficacité
Energétique et de Fourniture d’Energie en France
289
4)
Information : Études MSI liées au Marché des Services d’Efficacité Energétique et de
Fourniture d’Energie en France
290



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