Sécurité ɐlectronique dans le Secteur Non-Résidentiel en France Evolution des Stratégies (juin 2009)

MSI ÉTUDE

SÉCURITÉ ÉLECTRONIQUE DANS LE
SECTEUR NON-RESIDENTIEL EN
FRANCE : ÉQUIPEMENTS
AUTONOMES OU SYSTÈMES
INTÉGRÉS ?




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TABLE DES MATIERES

1. POINTS DE REPERES
1
2. INTRODUCTION
3
2.1 La Société MSI
3
2.2 Méthodologie
4
2.3 Définitions
5
2.4 Abréviations
28
3. ANALYSE DE PESTEL
30
3.1 Politique
30
3.2 Économie
32
3.2.1
Les Paramètres Macro-économiques Français
32
3.2.2
L’Activité de Construction Neuve et d’Entretien-Rénovation de Bâtiments Non-
Résidentiels
34
3.2.2.1
Les Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels
34
3.2.2.2
Les Opérations d’Amélioration-Entretien de Bâtiments Non-Résidentiels
36
3.2.3
La Politique en Matière de Sécurité des Compagnies d’Assurance
37
3.2.4
L’intérêt croissant des opérateurs téléphoniques pour les solutions intégrées
38
3.3 Social
39
3.4 Technologie
40
3.5 Environnement
43
3.6 Législation
44
3.6.1 Législation
Incitative
44
3.6.2
Législation Contraignant l’Utilisation de Systèmes de Sécurité Électroniques
46
4. FACTEURS AFFECTANT LE MARCHE
48
4.1 Moteurs
48
4.2 Freins
50
5. TAILLE DU MARCHE
51
5.1 Taille du Marché et Tendances
51
5.1.1
Aperçu Général, 2004-2008
51
5.1.2
Prévisions, 2009-2013
54
5.2 par Type de Système
56
5.2.1
Aperçu Général, 2004-2008
56
5.2.2
Prévisions, par Type de Système, 2009-2013
58
5.3 par Type d’Équipement
60
5.3.1
Aperçu Général, 2004-2008
60
5.3.2
Prévisions, par Type d’Équipement, 2009-2013
62
5.4 Le Marché des Alarmes Intrusion dans le Secteur Non-Résidentiel en France
64
5.4.1
Aperçu Général, 2004-2008
64
5.4.2
Prévisions, 2009-2013
67
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5.4.3
par Type de Transmission et par Type de Site, 2004-2008
69
5.4.4
Prévisions, par Type de Transmission et par Type de Site, 2009-2013
71
5.4.5
par Type de Système de Détection et par Type de Site, 2004-2008
73
5.4.6
Prévisions, par Type de Système de Détection et par Type de Site, 2009-2013
75
5.4.7
par Type de Réaction à l’Intrusion et par Type de Site, 2004-2008
77
5.4.8
Prévisions, par Type de Réaction à l’Intrusion et par Type de Site, 2009-2013
79
5.4.9
par Type de Coût, 2008
81
5.5 Le Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France
83
5.5.1
Aperçu Général, 2004-2008
83
5.5.2
Prévisions, 2009-2013
86
5.5.3
par Type d’Application, 2004-2008
88
5.5.4
Prévisions, par Type d’Application, 2009-2013
90
5.5.5
par Type de Technologie, 2004-2008
92
5.5.6
Prévisions, par Type de Technologie, 2009-2013
94
5.5.7
par Type de Coût, 2008
96
5.6 Le Marché du Contrôle d’Accès Électronique dans le Secteur Non-Résidentiel en
France
98
5.6.1
Aperçu Général, 2004-2008
98
5.6.2
Prévisions, 2009-2013
100
5.6.3
par Type de Système, 2004-2008
102
5.6.4
Prévisions, par Type de Système, 2009-2013
104
5.6.5
par Type de Technologie d’Identification, 2004-2008
106
5.6.6
Prévisions, par Type de Technologie d’Identification, 2009-2013
109
5.6.7
par Type de Coût, 2008
111
6. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
113
6.1 Aperçu Général
113
6.2 Principales Stratégies de Différenciation mises en œuvre par les Fabricants
118
7. MIX MARKETING
120
7.1 Produits
120
7.2 Prix
121
7.3 Communication 121
7.4 Distribution
122
8. DISTRIBUTION
123
8.1 Aperçu Général
123
8.2 Circuits
124
9. PROFIL DES FABRICANTS ET FABRICANTS/INTEGRATEURS SPECIALISES DANS LA
CONSTRUCTION ELECTRIQUE OU LES AUTOMATISMES
126
9.1 Delta Dore France
126
9.2 Legrand France
128
9.3 Siemens Building Technologies
131
9.4 Somfy France
132
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10. PROFIL DES FABRICANTS ET FABRICANTS/INTEGRATEURS SPECIALISES DANS
L’ELECTRONIQUE ET LE MULTIMEDIA
135
10.1 JVC Professional France
135
10.2 Panasonic France
137
10.3 PENTAX France
139
10.4 Sony France
141
11. PROFIL DES FABRICANTS DE SYSTEMES DE SECURITE
143
11.1 Aiphone
143
11.2 Atral
145
11.3 Axis Communications
147
11.4 Bosch Security Systems France
148
11.5 CDVI
150
11.6 GE Security France
153
11.7 Kaba
155
11.7.1
Aperçu Général
155
11.7.2
Kaba
157
11.7.3
Kaba Saflok
158
11.8 Pelco
160
12. PROFIL DES DISTRIBUTEURS, INSTALLATEURS ET/OU INTEGRATEURS
162
12.1 ADI-Gardiner
162
12.2 Cegelec
165
12.3 Eryma
169
12.4 Forclum
170
12.5 Inéo
174
12.6 Niscayah France
175
12.7 Scutum
177
12.8 Spie Communications
179
12.9 Thales Security Systems
181
13. PROFIL DES FABRICANTS/INSTALLATEURS ET/OU FABRICANTS/INTEGRATEURS
183
13.1 ANAVEO
183
13.2 Easydentic
185
13.3 Gunnebo
187
13.3.1
Aperçu Général
187
13.3.2
Gunnebo France
190
13.4 Honeywell Security France
191
13.5 Sagem Sécurité
193
13.6 TEB
195
13.7 Tyco Fire & Security
196
13.7.1
Aperçu Général
196
13.7.2
Tyco Fire & Integrated Solutions France
198
13.7.3
ADT France
200
13.8 UTC Fire and Security
202
13.8.1
Aperçu Général
202
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13.8.2
Chubb Sécurité
203
13.8.3
Chubb Sécurité Electronique
205
14. SWOT
207
14.1 Forces
207
14.2 Faiblesse
208
14.3 Opportunités
208
14.4 Menaces
209
15. ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
210
16. MAGAZINES
211
17. SALONS PROFESSIONNELS
212
18. POUR ALLER PLUS LOIN
213

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LISTE DES TABLEAUX
1) Tableau : Indicateurs de l’Économie Française, 2006-2008
32
2)
Tableau : Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur
Utilisateur, 2004-2008
34
3)
Tableau : Entretien-Rénovation de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur
Investisseur, 2004-2008
36
4)
Tableau : Infractions Constatées en France, par Type d’Infraction, 2006-2007
39
5)
Tableau : Marché des Systèmes de Sécurité Électroniques dans le Secteur Non-
Résidentiel en France, 2004-2008
51
6)
Tableau : Prévisions du Marché des Systèmes de Sécurité Électroniques dans le
Secteur Non-Résidentiel en France, 2009-2013
54
7)
Tableau : Marché des Systèmes de Sécurité Électroniques dans le Secteur Non-
Résidentiel en France, par Type de Système, 2004-2008
56
8)
Tableau : Prévisions du Marché des Systèmes de Sécurité Électroniques dans le
Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Système, 2009-2013
58
9)
Tableau : Marché des Systèmes de Sécurité Électroniques dans le Secteur Non-
Résidentiel en France, par Type d'Équipement, 2004-2008
60
10) Tableau : Prévisions du Marché des Systèmes de Sécurité Électroniques dans le
Secteur Non-Résidentiel en France, par Type d'Équipement, 2009-2013
62
11) Tableau : Marché des Alarmes Intrusion dans le Secteur Non-Résidentiel en France,
2004-2008
64
12) Tableau : Prévisions du Marché des Alarmes Intrusion dans le Secteur Non-Résidentiel
en France, 2009-2013
67
13) Tableau : Marché des Alarmes Intrusion dans le Secteur Non-Résidentiel en France,
par Type de Transmission et par Type de Site, 2004-2008
69
14) Tableau : Prévisions du Marché des Alarmes Intrusion dans le Secteur Non-Résidentiel
en France, par Type de Transmission et par Type de Site, 2009-2013
71
15) Tableau : Marché des Alarmes Intrusion dans le Secteur Non-Résidentiel en France,
par Type de Système de Détection et par Type de Site, 2004-2008
73
16) Tableau : Prévisions du Marché des Alarmes Intrusion dans le Secteur Non-Résidentiel
en France, par Type de Système de Détection et par Type de Site, 2009-2013
75
17) Tableau : Marché des Alarmes Intrusion dans le Secteur Non-Résidentiel en France,
par Type de Réaction à l’Intrusion et par Type de Site, 2004-2008
77
18) Tableau : Prévisions du Marché des Alarmes Intrusion dans le Secteur Non-Résidentiel
en France, par Type de Réaction à l’Intrusion et par Type de Site, 2009-2013
79
19) Tableau : Marché des Alarmes Intrusion dans le Secteur Non-Résidentiel en France,
par Type de Coût, 2008
81
20) Tableau : Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en
France, 2004-2008
83
21) Tableau : Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-
Résidentiel en France, 2009-2013
86
22) Tableau : Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en
France, par Type d'Application, 2004-2008
88
23) Tableau : Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-
Résidentiel en France, par Type d'Application, 2009-2013
90
24) Tableau : Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en
France, par Type de Technologie, 2004-2008
92
25) Tableau : Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-
Résidentiel en France, par Type de Technologie, 2009-2013
94
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26) Tableau : Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en
France, par Type de Coût, 2008
96
27) Tableau : Marché du Contrôle d'Accès Électronique dans le Secteur Non-Résidentiel,
2004-2008
98
28) Tableau : Prévisions du Marché du Contrôle d'Accès Électronique dans le Secteur
Non-Résidentiel en France, 2009-2013
100
29) Tableau : Marché du Contrôle d'Accès Électronique dans le Secteur Non-Résidentiel
en France, par Type de Système, 2004-2008
102
30) Tableau : Prévisions du Marché du Contrôle d'Accès Électronique dans le Secteur
Non-Résidentiel en France, par Type de Système, 2009-2013
104
31) Tableau : Marché du Contrôle d'Accès Électronique dans le Secteur Non-Résidentiel
en France, par Type de Technologie d’Identification, 2004-2008
106
32) Tableau : Prévisions du Marché du Contrôle d'Accès Électronique dans le Secteur
Non-Résidentiel en France, par Type de Technologie d’Identification, 2009-2013 109
33) Tableau : Marché du Contrôle d'Accès Électronique dans le Secteur Non-Résidentiel
en France, par Type de Coût, 2008
111
34) Tableau : Distribution des Systèmes de Sécurité Electroniques dans le Secteur Non-
Résidentiel en France, 2008
124
35) Tableau : Données Financières de Delta Dore France, 2004-2007
127
36) Tableau : Données Financières de Legrand France, 2004-2007
129
37) Tableau : Chiffre d'Affaires Consolidé de Legrand, par Zone Géographique, 2007 130
38) Tableau : Données Financières de Somfy France, 2003-2007
133
39) Tableau : Chiffre d'Affaires Consolidé de Somfy International, par Zone
Géographique, 2006
134
40) Tableau : Données Financières de Panasonic France, 2004-2008
138
41) Tableau : Données Financières de PENTAX France, 2004-2008
140
42) Tableau : Données Financières de Sony France, 2004-2008
142
43) Tableau : Données Financières d'Aiphone, 2004-2007
144
44) Tableau : Données Financières d’Atral, 2003-2007
146
45) Tableau : Données Financières de Bosch Security Systems France, 2003-2007
149
46) Tableau : Données Financières de CDVI, 2002-2006
152
47) Tableau : Données Financières de GE Security France, 2003-2006
154
48) Tableau : Données Financières Consolidées de Kaba, 2004-2008
156
49) Tableau : Données Financières de Kaba Saflok, 2005-2008
159
50) Tableau : Données Financières d’ADI-Gardiner, 2003-2007
164
51) Tableau : Chiffre d’Affaires Consolidé de Cegelec, 2004-2008
166
52) Tableau : Chiffre d'Affaires Consolidé de Cegelec, par Activité, 2008
167
53) Tableau : Chiffre d'Affaires Consolidé de Cegelec, par Zone Géographique, 2008 168
54) Tableau : Données Financières Consolidées de Forclum, 2004-2008
171
55) Tableau : Chiffre d'Affaires Consolidé de Forclum, par Métier, 2008
172
56) Tableau : Chiffre d'Affaires Consolidé de Forclum, par Type de Client, 2008
173
57) Tableau : Données Financières de Niscayah France, 2004-2007
176
58) Tableau : Données Financières de Scutum, 2003-2007
178
59) Tableau : Données Financières de Spie Communications, 2003-2007
180
60) Tableau : Données Financières de Thales Security Systems, 2004-2007
182
61) Tableau : Données Financières d'ANAVEO, 2004-2007
184
62) Tableau : Données Financières Consolidées d’Easydentic, 2005-2008
186
63) Tableau : Données Financières Consolidées de Gunnebo, 2004-2008
188
64) Tableau : Chiffre d’Affaires Consolidé de Gunnebo, par Marché, 2007
189
65) Tableau : Données Financières de Honeywell Security France, 2003-2006
192
66) Tableau : Données Financières de Sagem Sécurité, 2005-2007
194
67) Tableau : Données Financières de Tyco Fire and Integrated Solutions France, 2003-
2007
199
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68) Tableau : Données Financières d’ADT France, 2004-2007
201
69) Tableau : Données Financières de Chubb Sécurité, 2003-2007
204
70) Tableau : Données Financières de Chubb Sécurité Electronique, 2003-2007
206

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LISTE DES LEXIQUES
1) Lexique : Définitions du Cadre de l’Étude
5
2)
Lexique : Définitions des Chiffres et Unités
7
3)
Lexique : Sources des Données
8
4)
Lexique : Définitions des Termes Relatifs à l’Ensemble des Systèmes de Sécurité
Électroniques
9
5)
Lexique : Définitions des Termes Relatifs à l’Ensemble des Systèmes de Sécurité
Électroniques
10
6)
Lexique: Définitions des Termes Relatifs à l’Ensemble des Systèmes de Sécurité
Électroniques
12
7)
Lexique : Définitions des Produits et Segments relatifs au Marché de l’Alarme
Intrusion
13
8)
Lexique : Définitions des Produits et Segments relatifs au Marché de la
Vidéosurveillance 15
9)
Lexique : Définitions des Produits et Segments relatifs au Marché du Contrôle
d’Accès
18
10) Lexique : Définitions de la Distribution
22
11) Lexique : Définitions liées à l’univers du Bâtiment
23
12) Lexique : Définitions des Secteurs Utilisateurs Finaux
24
13) Lexique : Abréviations utilisées dans le Rapport
28

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LISTE DES ANALYSES
1) Analyse : Facteurs Affectant le Marché Français des Systèmes de Sécurité
Électroniques dans le Secteur Non-Résidentiel, 2002-2006
48
2)
Analyse : Principaux Intervenants sur le Marché Français des Systèmes de Sécurité
Électroniques dans le Secteur Non-Résidentiel, 2008
113
3)
Analyse : SWOT du Marché Français des Systèmes de Sécurité Électroniques dans le
Secteur Non-Résidentiel, 2004-2008
207

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LISTE DES INFORMATIONS
1) Information : Associations Professionnelles liées au Marché des Systèmes de Sécurité
Électroniques en France
210
2)
Information : Magazines liés au Marché des Systèmes de Sécurité Électroniques en
France
211
3)
Information : Salons Professionnels liés au Marché des Systèmes de Sécurité
Électroniques en France
212
4)
Information : Études MSI liées au Marché des Systèmes de Sécurité Électroniques 213


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