Marché des Produits de Couverture de Toit en France (mars 2010)

MSI ÉTUDE



MARCHÉ DES PRODUITS DE
COUVERTURE DE TOIT EN FRANCE







Une étude réalisée et publiée par :

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mars 2010

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TABLE DES MATIERES
1. POINTS DE REPERES
1
2. INTRODUCTION
2
2.1 La Société MSI
2
2.2 Méthodologie
3
2.3 Définitions
4
2.4 Abréviations
16
3. ANALYSE DE PESTEL
18
3.1 Politique
18
3.1.1 Dispositifs Relatifs au Secteur Immobilier
18
3.1.2 Dispositifs et Orientations Spécifiques au Domaine Environnemental
21
3.2 Économie
24
3.2.1 Paramètres Macro-économiques
24
3.2.2 Cours des Métaux
26
3.3 Immobilier
27
3.3.1 Parc de Logements, 2005-2009
27
3.3.2 Construction de Logements
28
3.3.2.1 par Type de Logement, 2008-2009
28
3.3.2.2 par Région, 2008-2009
31
3.3.3 Transactions de Logements Anciens, 2008-2009
32
3.3.4 Vente de Logements Neufs, 2005-2009
33
3.3.5 Construction de Bâtiments Non-Résidentiels
34
3.4 Social
35
3.4.1 Aperçu Général
35
3.4.2 Population et Nombre de Ménages
36
3.5 Réglementation
38
4. FACTEURS AFFECTANT LE MARCHE
39
4.1 Moteurs
39
4.2 Freins
40
5. TAILLE DU MARCHE
43
5.1 Petits Éléments de Couverture
43
5.1.1 Aperçu Général, 2005-2009
43
5.1.2 Prévisions, Aperçu Général, 2010-2014
46
5.1.3 par Type, 2005-2009
48
5.1.4 Prévisions, par Type, 2010-2014
53
5.1.5 Tuiles en Terre Cuite, par Type, 2005-2009
54
5.1.6 Tuiles en Terre Cuite, par Type, 2010-2014
55
5.1.7 par Type et par Secteur Utilisateur, 2009
56
5.1.8 par Type de Travaux, 2005-2009
58
5.1.9 Prévisions, par Type de Travaux, 2010-2014
60
5.1.10 par Type et par Type de Travaux, 2009
61
5.2 Grands Éléments de Couverture
63
5.2.1 Aperçu Général, 2005-2009
63
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Marché des Produits de Couverture de Toit en France mars 2010 I
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5.2.2 Prévisions, Aperçu Général, 2010-2014
65
5.2.3 par Type de Couverture
66
5.2.3.1 Aperçu Général, 2005-2009
66
5.2.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2010-2014
71
5.2.3.3 Couvertures en Acier, par Type, 2009
72
5.2.3.4 Couvertures en Aluminium, par Type, 2009
73
5.2.3.5 Plaques d’Éclairement, par Type, 2009
74
5.2.4 par Secteur Utilisateur, 2009
75
5.2.5 par Type de Travaux, 2005-2009
77
5.2.6 Prévisions, par Type de Travaux, 2010-2014
78
5.3 Étanchéité des Toitures-terrasses
79
5.3.1 Aperçu Général, par Type de Système, 2005-2009
79
5.3.2 Prévisions, par Type de Système, 2010-2014
82
5.3.3 Membranes Synthétiques, par Type, 2005-2009
83
5.3.4 Prévisions, Membranes Synthétiques, par Type, 2010-2014
84
5.3.5 par Secteur Utilisateur, 2009
85
5.3.6 par Type de Travaux, 2005-2009
86
5.3.7 Prévisions, par Type de Travaux, 2010-2014
87
5.4 Écrans de Sous-Toiture
88
5.4.1 Aperçu Général, 2005-2009
88
5.4.2 Prévisions, Aperçu Général, 2010-2014
91
5.4.3 par Type, 2005-2009
93
5.4.4 Prévisions, par Type, 2010-2014
95
5.4.5 par Secteur Utilisateur, 2009
96
6. ANALYSE REGIONALE
97
6.1 Petits Éléments de Couverture
97
6.1.1 Aperçu Général
97
6.1.2 Tuiles en Terre Cuite
98
6.1.3 Tuiles métalliques
98
6.1.4 Ardoises
99
6.2 Grands Éléments de Couverture
100
6.3 Étanchéité
101
6.4 Écrans de Sous-Toiture
101
7. OPPORTUNITES ET MENACES
102
7.1 Opportunités
102
7.2 Menaces
105
8. ÉCHANGES INTERNATIONAUX
107
8.1 Petits Éléments de Couverture
107
8.1.1 Tuiles en terre cuite
107
8.1.2 Ardoises Naturelles
109
8.1.3 Ardoises Fibre-ciment
110
8.1.4 Tuiles en Béton, Ciment et Pierre Artificiel e
111
8.2 Plaques Ondulées en Fibre-ciment
113
9. PRIX
114
9.1 Petits Éléments de Couverture
114
9.2 Grands Éléments de Couverture
115
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9.3 Étanchéité de Toiture
116
9.4 Écrans de Sous-toiture
117
10. DISTRIBUTION
118
10.1 Aperçu Général
118
10.2 Petits Éléments de Couverture
120
10.3 Grands Éléments de Couverture
122
10.3.1 Couvertures Métalliques
122
10.3.2 Plaques Ondulées en Fibre-Ciment
123
10.3.3 Plaques d’Éclairement
124
10.4 Étanchéité de Toiture
125
10.5 Écrans de Sous-Toiture
126
11. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
127
11.1 Petits Éléments de Couverture
127
11.1.1 Tuiles Terre Cuite et Béton
127
11.1.2 Ardoises Naturelles
129
11.1.3 Ardoises Fibre-ciment
130
11.1.4 Tuiles Métalliques
131
11.1.5 Bardeaux Bitumeux
131
11.2 Grands Éléments de Couverture
132
11.2.1 Couvertures métalliques
132
11.2.2 Plaques Fibre-ciment
134
11.2.3 Plaques d’éclairement
134
11.3 Étanchéité de Toiture
135
11.4 Écrans de Sous-Toiture
137
12. PARTS DE MARCHE
139
12.1 Petits Éléments de Couverture
139
12.2 Grands Éléments de Couverture
140
12.3 Étanchéité de Toiture
141
13. FUSIONS & ACQUISITIONS
142
14. PROFIL DES FABRICANTS
144
14.1 Tuiles Terre Cuite et Béton
144
14.1.1 Imerys
144
14.1.1.1 Aperçu Général
144
14.1.1.2 Imerys TC
146
14.1.2 Monier
147
14.1.3 Terreal
149
14.1.4 Koramic Tuiles
151
14.2 Ardoises Naturelles
153
14.2.1 Ardoisières d’Angers
153
14.2.2 Cupa Pizarras Francia
155
14.3 Ardoises et Plaques Fibre-ciment
156
14.3.1 Cembrit
156
14.3.2 Etex Group
157
14.3.2.1 Aperçu Général
157
MSI
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14.3.2.2 Eternit France
158
14.4 Couvertures Métalliques
160
14.4.1 Aluform France
160
14.4.2 ArcelorMittal Construction France
161
14.4.3 Bacacier
163
14.4.4 Batiroc
165
14.4.5 Corus Building Systems (Kalzip)
166
14.4.6 Joris IDE
168
14.4.7 KME France
169
14.4.8 Le Plomb Français
172
14.4.9 Polytuil France
173
14.4.10 Rheinzink France
174
14.4.11 Umicore France
175
14.5 Plaques d’Éclairement
177
14.5.1 Fibres du Hainaut
177
14.5.2 Onduclair
179
14.5.3 Renolit Ondex
180
14.6 Produits d’Étanchéité et Écrans de Sous-toiture
182
14.6.1 3T France
182
14.6.2 Danosa France
183
14.6.3 Derbigum France
185
14.6.4 Doerken France
186
14.6.5 DuPont de Nemours France
188
14.6.6 Groupe Ferrari
189
14.6.7 Icopal
190
14.6.8 Meple
192
14.6.9 Onduline
193
14.6.10 Renolit France
195
14.6.11 Sika France
196
14.6.12 Soprema
198
14.6.13 SMAC
200
14.6.13.1 Aperçu Général
200
14.6.13.2 Axter
201
15. ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
202
16. MAGAZINES
203
17. SALONS PROFESSIONNELS
204
18. POUR ALLER PLUS LOIN
205
MSI
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LISTE DES TABLEAUX
1) Tableau : Indicateurs de l’Économie Française, 2006-2009
24
2)
Tableau : Cours Internationaux de l’Aluminium, du Cuivre, du Plomb et du Zinc, 2005-
2009
26
3)
Tableau : Parc de Logements en France, par Type de Logement, 2005-2009
27
4)
Tableau : Nombre de Logements Commencés en France, par Type de Logement,
2006-2009
28
5)
Tableau : Nombre de Logements Commencés en France, par Région, 2008-2009 31
6)
Tableau : Transactions de Logements Anciens en France, 2008-2009
32
7)
Tableau : Ventes de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France
Métropolitaine, par Secteur, 2005-2009
33
8)
Tableau : Ventes de Maisons Individuelles en Secteur Diffus, 2005-2009
33
9)
Tableau : Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur,
2007-2009
34
10) Tableau : Population, Nombre de Ménages et Nombre Moyen de Personnes par
Ménage en France, par Composition du Ménage, 2005
36
11) Tableau : Nombre de Ménages en France, par Secteur d'Habitation, 2005
36
12) Tableau : Marché des Petits Éléments de Couverture en France, 2005-2009
43
13) Tableau : Prévisions du Marché des Petits Éléments de Couverture en France, 2010-
2014
46
14) Tableau : Marché des Petits Éléments de Couverture en France, par Type, 2005-2009

48
15) Tableau : Prévisions du Marché des Petits Éléments de Couverture en France, par
Type, 2010-2014
53
16) Tableau : Marché des Tuiles en Terre Cuite en France, par Type, 2005-2009
54
17) Tableau : Prévisions du Marché des Tuiles en Terre Cuite en France, par Type, 2010-
2014
55
18) Tableau : Marché des Petits Éléments de Couverture en France, par Type et par
Secteur Utilisateur, 2009
56
19) Tableau : Marché des Petits Éléments de Couverture en France, par Type de
Travaux, 2005-2009
58
20) Tableau : Prévisions du Marché des Petits Éléments de Couverture en France, par
Type de Travaux, 2010-2014
60
21) Tableau : Marché des Petits Éléments de Couverture en France, par Type et par Type
de Travaux, 2009
61
22) Tableau : Marché des Grands Éléments de Couverture en France, 2005-2009
63
23) Tableau : Prévisions du Marché des Grands Éléments de Couverture en France, 2010-
2014
65
24) Tableau : Marché des Grands Éléments de Couverture en France, par Type, 2005-
2009
66
25) Tableau : Prévisions du Marché des Grands Éléments de Couverture en France, par
Type, 2010-2014
71
26) Tableau : Marché des Couvertures en Acier en France, par Type, 2009
72
27) Tableau : Marché des Couvertures en Aluminium en France, par Type, 2009
73
28) Tableau : Marché des Plaques d’Éclairement en France, par Type, 2009
74
29) Tableau : Marché des Grands Éléments de Couverture en France, par Secteur
Utilisateur, 2009
75
30) Tableau : Marché des Grands Éléments de Couverture en France, par Type de
Travaux, 2005-2009
77
31) Tableau : Prévisions du Marché des Grands Éléments de Couverture en France, par
Type de Travaux, 2010-2014
78
MSI
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32) Tableau : Marché des Produits d'Étanchéité pour Toitures-terrasses en France, par
Type, 2005-2009
79
33) Tableau : Prévisions du Marché des Produits d'Étanchéité pour Toitures-terrasses en
France, par Type, 2010-2014
82
34) Tableau : Marché des Membranes Synthétiques en France, par Type, 2005-2009
83
35) Tableau : Prévisions du Marché des Membranes Synthétiques en France, par Type,
2010-2014
84
36) Tableau : Marché des Produits d'Étanchéité pour Toitures-terrasses en France, par
Secteur Utilisateur, 2009
85
37) Tableau : Marché des Produits d'Étanchéité pour Toitures-terrasses en France, par
Type de Travaux, 2005-2009
86
38) Tableau : Prévisions du Marché des Produits d'Étanchéité pour Toitures-terrasses en
France, par Type de Travaux, 2010-2014
87
39) Tableau : Marché des Écrans de Sous-Toiture en France, 2005-2009
88
40) Tableau : Prévisions du Marché des Écrans de Sous-Toiture en France, 2010-2014 91
41) Tableau : Marché des Écrans de Sous-Toiture en France, par Type, 2005-2009
93
42) Tableau : Prévisions du Marché des Écrans de Sous-Toiture en France, par Type, 2010-
2014
95
43) Tableau : Marché des Écrans de Sous-Toiture en France, par Secteur Utilisateur, 2009

96
44) Tableau : Bassins Ardoisiers Historiques en France
99
45) Tableau : Importations et Exportations Françaises de Tuiles en Terre Cuite, par Pays,
2007-2009
107
46) Tableau : Importations et Exportations Françaises d'Ardoise Travaillées, par Pays,
2006-2009
109
47) Tableau : Importations et Exportations Françaises d'Ardoises en Cellulose-Ciment, par
Pays, 2006-2009
110
48) Tableau : Importations et Exportations Françaises de Tuiles en Béton, Ciment et Pierre
Artificielle, par Pays, 2007-2009
111
49) Tableau : Importations et Exportations Françaises de Plaques Ondulées en Cel ulose-
ciment, par Pays, 2006-2009
113
50) Tableau : Distribution de Petits Éléments de Couverture en France, par Type et par
Canal, 2009
120
51) Tableau : Distribution de Couvertures Métal iques en France, par Type et par Canal,
2009
122
52) Tableau : Distribution de Plaques Ondulées en Fibre-ciment en France, par Canal,
2009
123
53) Tableau : Distribution de Plaques d’Éclairement en France, par Canal, 2009
124
54) Tableau : Distribution de Produits d'Étanchéité de Toiture en France, par Type et par
Canal, 2009
125
55) Tableau : Distribution d’Écrans de Sous-Toiture en France, par Type et par Canal,
2009
126
56) Tableau : Parts de Marché des Principaux Acteurs du Marché Français des Petits
Éléments de Couverture, par Type, 2009
139
57) Tableau : Parts de Marché des Principaux Acteurs du Marché Français des Grands
Éléments de Couverture, par Type, 2009
140
58) Tableau : Parts de Marché des Principaux Acteurs du Marché Français des
Membranes d’Etanchéité, par Type, 2009
141
59) Tableau : Données Financières Consolidées d’Imerys, 2004-2008
145
60) Tableau : Chiffre d’Affaires Consolidé d’Imerys, par Branche d’Activité, 2008
145
61) Tableau : Données Financières d’Imerys TC, 2004-2008
146
62) Tableau : Données Financières de Monier, 2004-2008
148
63) Tableau : Chiffre d’Affaires Consolidé de Terreal, 2004-2008
150
64) Tableau : Données Financières de Koramic Tuiles, 2003-2007
152
MSI
Marché des Produits de Couverture de Toit en France mars 2010 VI
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65) Tableau : Données Financières d’Ardoisières d’Angers, 2004-2008
154
66) Tableau : Données Financières d’Eternit France, 2004-2008
159
67) Tableau : Données Financières d’ArcelorMittal Construction France, 2004-2008
162
68) Tableau : Données Financières de Bacacier, 2007-2009
164
69) Tableau : Données Financières de Batiroc, 2004-2008
165
70) Tableau : Données Financières de Corus Building Systems, 2002-2005
167
71) Tableau : Chiffre d'Affaires des différentes entités de Joris Ide Group en France, 2006-
2008
168
72) Tableau : Données Financières de KME France, 2003-2007
170
73) Tableau : Données Financières de KME Brass France, 2005-2008
171
74) Tableau : Données Financières de Le Plomb Français, 2004-2008
172
75) Tableau : Données Financières de Polytuil France, 2003-2007
173
76) Tableau : Données Financières de Rheinzink France, 2003-2007
174
77) Tableau : Données Financières d’Umicore France, 2004-2008
176
78) Tableau : Données Financières de Fibres du Hainaut, 2004-2008
178
79) Tableau : Données Financières d’Onduclair, 2004-2008
179
80) Tableau : Données Financières de Renolit Ondex, 2004-2008
181
81) Tableau : Données Financières de 3T France, 2004-2008
182
82) Tableau : Données Financières de Danosa France, 2003-2007
184
83) Tableau : Données Financières de Derbigum France, 2004-2008
185
84) Tableau : Données Financières de Doerken France, 2003-2007
187
85) Tableau : Données Financières de DuPont de Nemours France, 2004-2008
188
86) Tableau : Données Financières de Groupe Ferrari, 2004-2007
189
87) Tableau : Données Financières d’Icopal, 2003-2007
191
88) Tableau : Données Financières de Meple, 2003-2007
192
89) Tableau : Chiffre d’Affaires Consolidé d’Onduline, 2004-2008
194
90) Tableau : Données Financières d’Onduline France, 2004-2008
194
91) Tableau : Données Financières de Renolit France, 2003-2007
195
92) Tableau : Données Financières de Sika France, 2004-2008
197
93) Tableau : Chiffre d'Affaires Consolidé de Soprema, 2006-2008
199
94) Tableau : Données Financières de SMAC, 2004-2008
200
95) Tableau : Données Financières d’Axter, 2004-2008
201


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LISTE DES ANALYSES
1) Analyse : Dispositifs Gouvernementaux relatifs au Secteur Immobilier
18
2)
Analyse : Facteurs Affectant le Marché Français des Produits de Couverture/Toiture,
2005-2009
39
3)
Analyse : Principaux Avantages et Inconvénients des Différents Petits Éléments de
Couverture
52
4)
Analyse : Principaux Avantages et Inconvénients des Différents Grands Éléments de
Couverture
70
5)
Analyse : Principaux Avantages et Inconvénients des Différents Systèmes
d’Étanchéité pour Toitures-terrasses
81
6)
Analyse : Opportunités et Menaces sur le Marché Français des Produits de Toiture,
2009
102
7)
Analyse : Prix Moyens des Petits Éléments de Couverture en France, 2008
114
8)
Analyse : Prix Moyens des Grands Éléments de Couverture en France, 2008
115
9)
Analyse : Prix Moyens des Membranes d’Étanchéité de Toiture en France, 2008 116
10) Analyse : Prix Moyens des Écrans de Sous-Toiture en France, 2008
117
11) Analyse : Principales Enseignes de Distribution sur le Marché Français des Produits de
Couverture/Toiture, 2009
118
12) Analyse : Principaux Intervenants sur le Marché Français des Tuiles en Terre Cuite
et/ou des Tuiles en Béton, 2009
127
13) Analyse : Principaux Intervenants sur le Marché Français des Ardoises Naturelles, 2009

129
14) Analyse : Principaux Intervenants sur le Marché Français des Ardoises Fibre-ciment,
2009
130
15) Analyse : Principaux Intervenants sur le Marché Français des Tuiles Métalliques, 2009

131
16) Analyse : Principaux Intervenants sur le Marché Français des Bardeaux Bitumeux,
2009
131
17) Analyse : Principaux Intervenants sur le Marché Français des Grands Éléments de
Couverture, 2009
132
18) Analyse : Principaux Intervenants sur le Marché Français des Plaques en Fibre-
ciment, 2009
134
19) Analyse : Principaux Intervenants sur le Marché Français des Plaques d’Éclairement,
2009
134
20) Analyse : Principaux Intervenants sur le Marché Français de l’Étanchéité de Toiture,
2009
135
21) Analyse : Principaux Intervenants sur le Marché Français des Écrans de Sous-Toiture,
2009
137



MSI
Marché des Produits de Couverture de Toit en France mars 2010 VIII
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