Marché des Cuisines Intégrées en France (juin 2010)

MSI ÉTUDE


LE MARCHÉ DES CUISINES
INTÉGRÉES EN FRANCE









Une étude réalisée et publiée par :


MSI Reports

231 avenue Jean Jaurès
69007 Lyon
France
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TABLE DES MATIERES

1. POINTS DE REPERES
1
2. INTRODUCTION
3
2.1 La Société MSI
3
2.2 Méthodologie
4
2.3 Définitions
5
2.3.1 Cadre de l’étude
5
2.3.2 Données : méthodologie, sources et unités
6
2.3.3 Hypothèses du scénario prévisionnel
7
2.3.4 Définitions des segments du marché
8
2.3.5 Définitions relatives au thème de la distribution
9
2.3.6 Définitions des secteurs utilisateurs
10
2.3.7 Autres
définitions
11
2.4 Abréviations
12
3. ANALYSE DE PESTEL
13
3.1 Politique
13
3.2 Économie
16
3.2.1 Paramètres
Macro-économiques
16
3.2.2 Production de Crédits Habitat
18
3.2.3 Indice des Prix des Meubles de Cuisine
19
3.2.3.1 Prix à la consommation
19
3.2.3.2 Prix à la Production
20
3.3 Immobilier
21
3.3.1 Parc de Logements, par Type de Logement, 2005-2009
21
3.3.2 Construction
de
Logements
22
3.3.2.1 par Type de Logement, 2006-2009
22
3.3.2.2 par Région, 2006-2009
25
3.3.3 Transactions de Logements Anciens
27
3.3.4 Vente de Logements Neufs
29
3.3.4.1 Promotion Immobilière
29
3.3.4.2 Maisons Individuelles en Secteur Diffus
31
3.4 Social
32
3.4.1 Aperçu
Général
32
3.4.2 Nombre et Composition des Ménages
34
3.5 Environnement
35
4. FACTEURS AFFECTANT LE MARCHE
36
4.1 Moteurs
37
4.2 Freins
38
5. TAILLE DU MARCHE
41
5.1 Taille du Marché et Tendances
41
5.1.1 Aperçu Général, 2005-2009
41
5.1.2 Prévisions, Aperçu Général, 2010-2014
45
5.1.3 par Type de Cuisine, 2005-2009
47
5.1.4 Prévisions, par Type de Cuisine, 2010-2014
50
5.1.5 par Secteur Client, 2008-2009
51
5.1.6 par Type de Cuisine et par Style, 2008-2009
52
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5.1.7 par Type d’Implantation, 2009
55
5.2 Cuisines en Kit
56
5.2.1 par Type de Façade, 2008-2009
56
5.2.2 Par type de Plan de Travail, 2008-2009
57
5.2.3 par Type de Travaux, 2005-2009
58
5.2.4 Prévisions, par Type de Travaux, 2010-2014
60
5.3 Cuisines Montées
62
5.3.1 par Type de Façade, 2008-2009
62
5.3.2 par Type de Plan de Travail, 2008-2009
64
5.3.3 par Type de Travaux, 2005-2009
66
5.3.4 Prévisions, par Type de Travaux, 2010-2014
68
6. GROS ÉLECTROMENAGER
69
7. COMMERCE EXTERIEUR
71
7.1 Importations
71
7.2 Exportations
73
8. OPPORTUNITES ET MENACES
74
8.1 Opportunités
75
8.2 Menaces
77
9. MIX MARKETING
80
9.1 Produit
80
9.2 Prix
83
9.3 Communication 84
10. DISTRIBUTION
86
10.1 Structure du Secteur
86
10.2 Circuits
91
10.2.1 Cuisines en Kit
91
10.2.2 Cuisines Montées
92
11. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
94
11.1 Fabricants de Meubles de Cuisine
94
11.2 Autres Acteurs (Fournisseurs)
99
12. FUSIONS & ACQUISITIONS
100
13. PROFIL DES FABRICANTS
103
13.1 Alno France
103
13.2 Cauval Industries
105
13.3 Chabert Marillier Production
107
13.4 Cuisines AS
108
13.5 Équipement Cuisines Bains
109
13.6 Établissements Prieur
110
13.7 Fournier
111
13.8 Häcker Küchen
114
13.9 Hardy Roux Développement
115
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13.10 Manuest
116
13.11 Manufacture Vosgienne de Meubles
118
13.12 Menuiseries du Centre
120
13.13 Nevelt
121
13.14 Nobia
122
13.15 Nobilia
124
13.16 Rema You
126
13.17 S2IM
128
13.18 SALM
129
13.19 Snaidero Group / CBI
131
13.20 Swedwood Group (Ikea)
133
14. ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
134
15. MAGAZINES
135
16. SALONS PROFESSIONNELS
136
17. POUR ALLER PLUS LOIN
137

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LISTE DES TABLEAUX
1) Tableau : Indicateurs de l’Économie Française, 2006-2009
16
2)
Tableau : Production de Crédits Habitat aux Ménages en France, 2004-2009
18
3)
Tableau : Indices des Prix à la Consommation du Mobilier de Cuisine et de Salle de
Bains en France Métropolitaine, 2007-2010
19
4)
Tableau : Indices des Prix à la Production des Meubles de Cuisine en France
Métropolitaine, 2007-2010
20
5)
Tableau : Parc de Logements en France, par Type de Logement, 2005-2009
21
6)
Tableau : Nombre de Logements Commencés en France Métropolitaine, par Type,
2006-2009
22
7)
Tableau : Mises en Chantier de Logements en France Métropolitaine, par Région,
2006-2009
25
8)
Tableau : Nombre de Logements Commencés en France Métropolitaine entre 2006
et 2009 : Performances des Régions
26
9)
Tableau : Transactions de Logements Anciens en France, 2008-2009
27
10) Tableau : Ventes de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par
Type de Logement, 2003-2009
29
11) Tableau : Ventes de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par
Secteur, 2005-2009
29
12) Tableau : Ventes de Maisons Individuelles en Secteur Diffus, 2005-2009
31
13) Tableau : Structures de Ménages en France Métropolitaine, 2006
34
14) Tableau : Marché des Cuisines Intégrées en France, 2005-2009
41
15) Tableau : Prévisions du Marché des Cuisines Intégrées en France, 2010-2014
45
16) Tableau : Marché des Cuisines Intégrées en France, par Type, 2005-2009
47
17) Tableau : Prévisions du Marché des Cuisines Intégrées en France, par Type, 2010-
2014
50
18) Tableau : Marché des Cuisines Intégrées en France, par Secteur Client, 2008-2009 51
19) Tableau : Marché des Cuisines Intégrées en France, par Type de Cuisine et par Style,
2008-2009
52
20) Tableau : Marché des Cuisines Intégrées en France, par Type d’Implantation, 2009 55
21) Tableau : Marché des Cuisines Intégrées en Kit en France, par Type de Façade,
2008-2009
56
22) Tableau : Marché des Cuisines Intégrées en Kit en France, par Type de Plan de
Travail, 2008-2009
57
23) Tableau : Marché des Cuisines Intégrées en Kit en France, par Type de Travaux,
2005-2009
58
24) Tableau : Prévisions du Marché des Cuisines Intégrées en Kit en France, par Type de
Travaux, 2010-2014
60
25) Tableau : Marché des Cuisines Intégrées Montées en France, par Type de Façade,
2008-2009
62
26) Tableau : Marché des Cuisines Intégrées Montées en France, par Type de Plan de
Travail, 2008-2009
64
27) Tableau : Marché des Cuisines Intégrées Montées en France, par Type de Travaux,
2005-2009
66
28) Tableau : Prévisions du Marché des Cuisines Intégrées Montées en France, par Type
de Travaux, 2010-2014
68
29) Tableau : Marché du Gros Électroménager en France, par Type d'Appareil, 2007-
2009
69
30) Tableau : Part de Marché des Cuisinistes sur le Marché du Gros Électroménager en
France, par Type d'Appareil, 2007 et 2009
69
31) Tableau : Importations Françaises d’Éléments de Cuisine, par Pays d'Origine, 2008-
2009
71
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32) Tableau : Exportations Françaises d’Éléments de Cuisine, par Pays de Destination,
2008-2009
73
33) Tableau : Modes de Communication Utilisés par les Cuisinistes en France, 2006
84
34) Tableau : Budget Annuel de Communication des Cuisinistes, par Tranche, 2006
84
35) Tableau : Taille des Réseaux de Cuisinistes Implantés en France, 2005-2009
88
36) Tableau : Distribution de Cuisines Intégrées en Kit en France, par Canal, 2008
91
37) Tableau : Distribution de Cuisines Intégrées Montées en France, par Canal, 2008 92
38) Tableau : Principaux Fabricants de Meubles de Cuisine Intervenant sur le Marché
Français, selon leur Chiffre d’Affaires, 2007-2008
96
39) Tableau : Données Financières d’Alno France, 2003-2008
104
40) Tableau : Données Financières de Valaubrac, 2003-2008
106
41) Tableau : Données Financières de Chabert Marillier Production, 2004-2008
107
42) Tableau : Données Financières de Cuisines AS, 2004-2008
108
43) Tableau : Données Financières d’Equipement Cuisines Bains, 2003-2008
109
44) Tableau : Données Financières d’Établissements Prieur, 2003-2008
110
45) Tableau : Données Financières de Fournier, 2003-2008
112
46) Tableau : Tail e et Chiffre d’Affaires Consolidé du Réseau Mobalpa, 2003-2009
112
47) Tableau : Données Financières d’Hardy Roux Développement, 2003-2008
115
48) Tableau : Données Financières de Manuest, 2003-2009
117
49) Tableau : Données Financières de VGC, VGC France Holdings et VGC Distribution,
2006-2008
117
50) Tableau : Données Financières de Manufacture Vosgienne de Meubles, 2006-2008

119
51) Tableau : Données Financières des Menuiseries du Centre, 2003-2008
120
52) Tableau : Données Financières d'Hygena Cuisines, 2004-2008
123
53) Tableau : Données Financières de Poggenpohl France, 2005-2008
123
54) Tableau : Chiffres d'Affaires Consolidé de Nobilia, 2004-2009
125
55) Tableau : Données Financières de You Industrie, 2004-2009
126
56) Tableau : Données Financières de Charles Rema, 2004-2009
127
57) Tableau : Données Financières de S2IM, 2003-2008
128
58) Tableau : Données Financières de SALM, 2003-2008
130
59) Tableau : Chiffre d’Affaires des Réseaux Schmidt et Cuisinella, 2004-2008
130
60) Tableau : Données Financières d’EMK, 2003-2008
130
61) Tableau : Chiffre d’Affaires des Filiales de Snaidero Group en France, 2003-2008 132

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LISTE DES ANALYSES

1)
Analyse : Dispositifs Gouvernementaux relatifs au Logement
13
2)
Analyse : Facteurs Affectant le Marché Français des Cuisines Intégrées, 2008-2009 36
3)
Analyse : Opportunités et Menaces sur le Marché Français des Cuisines Intégrées,
2010
74
4)
Analyse : Caractéristiques des différents Types de Façades
80
5)
Analyse : Propriétés de Résistance des Plans de Travail selon le Type de Matériau 80
6)
Analyse : Caractéristiques des différents Types de Plans de Travail
81
7)
Analyse : Panier Moyen par Enseigne, 2010
83
8)
Analyse : Principaux Distributeurs de Cuisines Intégrées en France : appartenance,
positionnement et fournisseurs de meubles de cuisine référencés, 2010
87
9)
Analyse : Appartenance et marques des principaux fabricants de meubles de
cuisine opérant sur le marché français, 2010
94
10) Analyse : Autres Fabricants de Cuisines Intégrées opérant sur le Marché Français,
2010
95
11) Analyse : Autres Acteurs du Marché Français de la Cuisine, par Activité, 2010
99


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