Marché des Cheminées, des Poêles et des Inserts en France 2010

MSI ÉTUDE

MARCHÉ DES CHEMINÉES, DES
POÊLES ET DES INSERTS EN FRANCE




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TABLE DES MATIERES
1. POINTS DE REPERES
1
2. INTRODUCTION
2
2.1 La
Société
MSI
2
2.2 Méthodologie
3
2.3 Définitions
4
2.4 Abréviations
11
3. ANALYSE DE PESTEL
13
3.1 Politique
13
3.1.1
Mesures Relatives au Secteur Immobilier
13
3.1.2
Dispositifs et Orientations Spécifiques au Domaine Environnemental
15
3.1.3
Dispositifs Incitatifs à la Réalisation de Travaux
19
3.2 Économie
22
3.2.1 Paramètres
Macro-économiques
22
3.2.2 Emploi
23
3.2.3
Tarifs des Énergies Traditionnelles de Chauffage
24
3.3 Immobilier
26
3.3.1
Parc de Logements, 2004-2008
26
3.3.2 Construction
de
Logements
27
3.3.2.1 par Type de Logement, 2008-2009
27
3.3.2.2 par Région, 2008-2009
30
3.3.3
Transactions de Logements Anciens, 2008-2009
31
3.3.4
Ventes de Logements Neufs, 2005-2009
33
3.4 Social
35
3.4.1 Aperçu
Général
35
3.4.2
Population et Nombre de Ménages
36
3.5 Technologie
38
3.6 Environnement
39
3.7 Réglementation
41
4. FACTEURS AFFECTANT LE MARCHE
42
4.1 Moteurs
42
4.2 Freins
44
5. TAUX D’EQUIPEMENT
47
5.1 Parc
Existant
47
5.1.1
par Type de Logement et par Mode de Chauffage Principal, 2007
47
5.1.2
par Type d’Occupant et par Mode de Chauffage Principal, 2007
50
5.1.3
par Ancienneté du Logement et par Mode de Chauffage Principal, 2007
51
5.2 Constructions
Neuves
52
5.2.1 Maisons
Individuelles,
2006-2008
52
5.2.2 Logements
Col ectifs
53
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6. TAILLE DU MARCHE
54
6.1 Taille du Marché et Tendances
54
6.1.1
Aperçu Général, 2005-2009
54
6.1.2
Prévisions, Aperçu Général, 2010-2014
57
6.1.3
par Type de Produit, 2005-2009
59
6.1.4
Prévisions, par Type de Produit, 2010-2014
61
6.1.5
Par Type de Produit et par Type de Travaux, 2009
62
6.1.6
Par Type de Produit et par Type de Logement, 2009
63
6.2 Poêles
65
6.2.1
par Type de Combustible, 2005-2009
65
6.2.2
Prévisions, par Type de Combustible, 2010-2014
67
6.2.3
par Type d’Utilisation, 2005-2009
68
6.2.4
Prévisions, par Type d’Utilisation, 2010-2014
69
6.2.5
Par Type, 2005-2008
70
6.3 Cheminées à Foyer Fermé
72
6.3.1
par Type de Combustible, 2005-2009
72
6.3.2
Prévisions, par Type de Combustible, 2010-2014
74
6.3.3
par Type d’Utilisation, 2005-2009
75
6.3.4
Prévisions, par Type d’Utilisation, 2010-2014
77
6.3.5
par Style, 2005-2009
78
6.3.6
Prévisions, par Style, 2010-2014
79
6.4 Inserts
80
6.4.1
par Type de Combustible, 2005-2009
80
6.4.2
Prévisions, par Type de Combustible, 2010-2014
81
6.4.3
par Type d’Utilisation, 2005-2009
82
6.4.4
Prévisions, par Type d’Utilisation, 2010-2014
83
6.4.5
par Style, 2009
84
6.5 Cheminées à Foyer Ouvert
85
6.5.1
par Type de Construction, 2005-2009
85
6.5.2
Prévisions, par Type de Construction, 2010-2014
86
6.5.3
par Type d’utilisation, 2009
87
6.5.4
par Style, 2005-2009
88
7. ANALYSE REGIONALE
89
8. PRIX
90
9. DISTRIBUTION
92
10. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
93
11. FUSIONS & ACQUISITIONS
96
12. PROFIL DES FABRICANTS
97
12.1 Atelier Dominique Imbert
97
12.2 Austroflamm
99
12.3 Brisach
100
12.4 CDK International
102
12.5 Chinvest
104
12.6 Concept & Forme
105
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12.7 Deville
106
12.8 Dovre France
108
12.9 Edilkamin
109
12.10 Fondis
110
12.11 Fonte Flamme
111
12.12 Groupe Philippe
112
12.12.1 Cheminées Philippe
112
12.12.2 Godin
114
12.13 Groupe Seguin Duteriez
115
12.13.1 Aperçu Général
115
12.13.2 Axis Intégral Fire
117
12.14 Hase Poêles-Cheminées
118
12.15 Invicta
119
12.16 Jøtul France
120
12.17 Lorflam
121
12.18 Oliger France
122
12.19 Palazzetti
123
12.20 Rüegg Cheminées
124
12.21 Staub Fonderie
126
12.22 Supra
128
12.23 Tulikivi
130
12.24 Turbo Fonte
131
13. OPPORTUNITES ET MENACES
132
13.1 Opportunités
132
13.2 Menaces
133
14. ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
135
15. MAGAZINES
136
16. SALONS PROFESSIONNELS
137
17. POUR ALLER PLUS LOIN
138


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LISTE DES TABLEAUX
1)
Tableau : Indicateurs de l’Économie Française, 2006-2009
22
2)
Tableau : Demandeurs d’Emploi en France Métropolitaine, par Typologie, 2008-2009

23
3)
Tableau : Tarifs Domestiques des Stères (Bois en Bûche) en France, 2004-2008
24
4)
Tableau : Tarifs Domestiques des Énergies Fossiles en France, 2004-2008
24
5)
Tableau : Facture Annuelle Moyenne d’un Ménage Français Chauffé au Gaz
Naturel, 2005-2008
24
6)
Tableau : Tarifs Domestiques de l’Électricité en France, 2004-2008
25
7)
Tableau : Parc de Logements en France, par Type de Logement, 2004-2008
26
8)
Tableau : Nombre de Logements Commencés en France, par Type de Logement,
2008-2009
27
9)
Tableau : Nombre de Logements Commencés en France, par Région, 2008-2009 30
10) Tableau : Transactions de Logements Anciens en France, 2008-2009
31
11) Tableau : Ventes de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France
Métropolitaine, par Secteur, 2005-2009
33
12) Tableau : Ventes de Maisons Individuelles en Secteur Diffus, 2005-2009
33
13) Tableau : Population, Nombre de Ménages et Nombre Moyen de Personnes par
Ménage en France, par Composition du Ménage, 2005
36
14) Tableau : Nombre de Ménages en France, par Secteur d'Habitation, 2005
36
15) Tableau : Nombre de Ménages en France, par Âge du Chef de Ménage, 2000-2015

37
16) Tableau : Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par Type de
Logement et par Mode de Chauffage Principal, 2007
47
17) Tableau : Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par Type
d’Occupant et par Mode de Chauffage Principal, 2007
50
18) Tableau : Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par Ancienneté
du Logement et par Mode de Chauffage Principal, 2007
51
19) Tableau : Mode de Chauffage Envisagé dans les Maisons Individuelles Neuves en
France, par Type, 2006-2008
52
20) Tableau : Marché des Cheminées, des Poêles et des Inserts en France, 2005-2009 54
21) Tableau : Prévisions du Marché des Cheminées, des Poêles et des Inserts en France,
2010-2014
57
22) Tableau : Marché des Cheminées, des Poêles et des Inserts en France, par Type de
Produit, 2005-2009
59
23) Tableau : Prévisions du Marché des Cheminées, des Poêles et des Inserts en France,
par Type de Produit, 2010-2014
61
24) Tableau : Marché des Cheminées à Foyer Fermé, des Poêles et des Inserts en
France, par Type de Produit et par Type de Travaux, 2008 et 2009
62
25) Tableau : Marché des Cheminées, des Poêles et des Inserts en France, par Type de
Produit et par Type de Logement, 2009
63
26) Tableau : Marché des Poêles en France, par Type de Combustible, 2005-2009
65
27) Tableau : Prévisions du Marché des Poêles en France, par Type de Combustible,
2010-2014
67
28) Tableau : Marché des Poêles en France, par Type d'Utilisation, 2005-2009
68
29) Tableau : Prévisions du Marché des Poêles en France, par Type d'Utilisation, 2010-
2014
69
30) Tableau : Marché des Poêles en France, par Type, 2005-2008
70
31) Tableau : Marché des Cheminées à Foyer Fermé en France, par Type de
Combustible, 2005-2009
72
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32) Tableau : Prévisions du Marché des Cheminées à Foyer Fermé en France, par Type
de Combustible, 2010-2014
74
33) Tableau : Marché des Cheminées à Foyer Fermé en France, par Type d'Utilisation,
2005-2009
75
34) Tableau : Prévisions du Marché des Cheminées à Foyer Fermé en France, par Type
d'Utilisation, 2010-2014
77
35) Tableau : Marché des Cheminées à Foyer Fermé en France, par Style, 2005-2009 78
36) Tableau : Prévisions du Marché des Cheminées à Foyer Fermé en France, par Style,
2010-2014
79
37) Tableau : Marché des Inserts en France, par Type de Combustible, 2005-2009
80
38) Tableau : Prévisions du Marché des Inserts en France, par Type de Combustible,
2010-2014
81
39) Tableau : Marché des Inserts en France, par Type d'Utilisation, 2005-2009
82
40) Tableau : Prévisions du Marché des Inserts en France, par Type d'Utilisation, 2010-2014

83
41) Tableau : Marché des Inserts en France, par Style, 2009
84
42) Tableau : Marché des Cheminées à Foyer Ouvert, par Type de Construction, 2005-
2009
85
43) Tableau : Prévisions du Marché des Cheminées à Foyer Ouvert en France, par Type
de Construction, 2010-2014
86
44) Tableau : Marché des Cheminées à Foyer Ouvert en France, par Type d’Utilisation,
2009
87
45) Tableau : Marché des Cheminées à Foyer Ouvert en France, par Style, 2005-2009 88
46) Tableau : Distribution de Foyers Fermés, d’Inserts et de Poêles en France, par Canal,
2008
92
47) Tableau : Données Financières d’Atelier Dominique Imbert, 2004-2008
98
48) Tableau : Données Financières de Brisach, 2004-2008
101
49) Tableau : Données Financières de CDK International, 2004-2008
103
50) Tableau : Données Financières de Chinvest, 2004-2008
104
51) Tableau : Données Financières de Deville, 2004-2007
107
52) Tableau : Chiffre d'Affaires de Dovre France, 2005-2008
108
53) Tableau : Chiffre d’Affaires d’Edilkamin en France, 2005-2008
109
54) Tableau : Chiffre d'Affaires de Fondis, 2004-2008
110
55) Tableau : Données Financières de Fonte Flamme, 2004-2008
111
56) Tableau : Données Financières de Cheminées Philippe, 2004-2007
113
57) Tableau : Données Financières de Godin, 2004-2008
114
58) Tableau : Données Financières de Cheminées Seguin Duteriez, 2004-2008
116
59) Tableau : Données Financières d’Europe Cheminées, 2006-2008
116
60) Tableau : Données Financières d'Axis Intégral Fire, 2004-2008
117
61) Tableau : Données Financières d'Invicta, 2004-2007
119
62) Tableau : Données Financières de Jøtul France, 2004-2008
120
63) Tableau : Données Financières de Lorflam, 2004-2008
121
64) Tableau : Données Financières d’Oliger France, 2004-2008
122
65) Tableau : Données Financières de Rüegg Cheminées, 2004-2008
125
66) Tableau : Données Financières de Staub Fonderie, 2006-2008
127
67) Tableau : Données Financières de Supra, 2004-2008
129
68) Tableau : Données Financières Consolidées de Tulikivi, 2004-2008
130
69) Tableau : Données Financières de Turbo Fonte, 2005-2009
131


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LISTE DES ANALYSES
1)
Analyse : Liste non exhaustives des Mesures Gouvernementales impactant le Secteur
Immobilier Privé
13
2)
Analyse : Dispositifs Incitatifs à la Réalisation de Travaux
19
3)
Analyse : Systèmes de Chauffage Éligibles au Crédit d’Impôt, 2006-2012
20
4)
Analyse : Évolution des Performances des Appareils Indépendants Labellisés Flamme
Verte, 2005-2009
39
5)
Analyse : Part des Appareils Indépendants de Chauffage au Bois qui Respecte le
Label Flamme Verte, par Type, 2008
39
6)
Analyse : Normes, DTU et Réglementations relatives aux Cheminées, Poêles et Inserts

41
7)
Analyse : Facteurs Affectant les Marchés Français des Cheminées, des Poêles et des
Inserts, 2005-2009
42
8)
Analyse : Prix Moyens des Appareils Indépendants de Chauffage au Bois, par Type,
2009
90
9)
Analyse : Marché des Appareils Indépendant de Chauffage au Bois (ou autres
biomasses), 2006-2009
91
10) Analyse : Principaux Intervenants sur le Marché Français des Cheminées, Poêles et
Inserts, 2009
93
11) Analyse : Opportunités et Menaces sur le Marché Français des Cheminées, Poêles,
et/ou Inserts, 2009
132
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