Marché des Carreaux Céramiques en France 2010

MSI ÉTUDE


LE MARCHÉ DES CARREAUX
CÉRAMIQUES EN FRANCE









Une étude réalisée et publiée par :


MSI Reports


231 avenue Jean Jaurès
69007 Lyon
France
Tel : +33 (0)4 74 53 15 73
Fax : +33 (0)4 74 53 15 72


Le contenu du présent ouvrage ne peut être photocopié, reproduit ou mis en mémoire dans une
banque de données sans le consentement écrit de l’éditeur. Les informations fournies sont jugées
exactes au moment de la publication mais ne peuvent être garanties.

© septembre 2010


MSI Reports SARL au capital de 10 000 euros, RCS Lyon 515 098 150, No. TVA : FR 72 515 098 150

---

TABLE DES MATIERES

1
POINTS DE REPERES
1
2. INTRODUCTION
2
2.1 La Société MSI
2
2.2 Méthodologie
3
2.3 Définitions
4
2.4 Abréviations
8
3. ANALYSE PESTEL
9
3.1 Politique
9
3.2 Économie
13
3.2.1
Paramètres Macro-Économiques
13
3.2.2
Production de Crédits Habitat
15
3.2.3
Indice Prix Insee : Carrelage et Revêtement Céramique
16
3.3 Immobilier
17
3.3.1
Parc de Logements, par Type de Logement, 2005-2009
17
3.3.2
Construction de Logements
18
3.3.2.1
par Type de Logement, 2007-2010 18
3.3.2.2
par Région, 2006-2009
21
3.3.3
Transactions de Logements Anciens, 2008-2010
23
3.3.4
Vente de Logements Neufs
25
3.3.4.1
Promotion Immobilière, 2003-2009 25
3.3.4.2
Maisons Individuel es en Secteur Diffus, 2004-2010 27
3.3.5
Construction de Bâtiments Non-Résidentiels
28
3.4 Social
29
3.5 Environnement
30
3.6 Réglementation
31
4. MOTEURS ET FREINS
32
4.1 Moteurs
32
4.2 Freins
35
5. TAILLE DU MARCHE
38
5.1 Aperçu Général
38
5.1.1
Tail e du Marché et Tendances, 2005-2009
38
5.1.2
Prévisions, Aperçu Général, 2010-2014
41
5.1.3
par Type d’Application, 2005-2009
43
5.1.4
Prévisions, par Type d’Application, 2010-2014
47
5.1.5
Sols et Murs Intérieurs, par Secteur Utilisateur, 2005-2009
48
5.1.6
par Type d’Application et par Type de Travaux, 2005-2009
50
5.2 Sols Intérieurs
52
5.2.1
par Type de Carreaux, 2005-2009
52
5.2.2
Prévisions, par Type, 2010-2014
54
5.2.3
par Type de Format, 2007-2009
55
5.2.4
par Forme, 2008-2009
57
5.3 Murs Intérieurs
58
5.3.1
par Type de Carreaux, 2005-2009
58
5.3.2
Prévisions, par Type de Carreaux, 2010-2014
59
5.3.3
par Type de Format, 2009
60
MSI
Marché des Carreaux Céramiques en France
Août 2010
I
© MSI Reports
www.msi-etudes.fr

---

5.4 Sols Extérieurs
61
5.4.1
par Type d’Application, 2005-2009
61
5.4.2
Prévisions, par Type d’Application, 2010-2014
63
6. ANALYSE REGIONALE
64
7. OPPORTUNITES ET MENACES
65
7.1 Opportunités
65
7.2 Menaces
66
8. MARKETING MIX
69
8.1 Produit
69
8.2 Prix
71
9. DISTRIBUTION
73
9.1 Aperçu Général
73
9.2 Circuits
75
9.2.1
Aperçu Général
75
9.2.2
Secteur Diffus
76
9.2.3
Secteur des Chantiers
78
10. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
79
10.1 Aperçu Général
79
10.2 Pays Producteurs
81
11. FUSIONS & ACQUISITIONS
83
12. PROFIL DES FABRICANTS
84
12.1 Area FranCeram
84
12.2 Casalgrande Padana
85
12.3 Ceram Industrie
86
12.4 Desvres
87
12.5 Florim Ceramiche
88
12.6 Gambini (Parefeuille Provence, M.E.G)
89
12.7 Groupe Marazzi France
90
12.8 Imola
92
12.9 Iris Ceramica France
93
12.10 Novoceram Produits Céramiques
94
12.11 Panariagroup
95
12.12 Porcelanosa Groupe
96
12.13 Recer France
98
12.14 Roca France
99
12.15 Saloni France
101
12.16 Taulell
102
12.17 V&B Fliesen
103
12.18 Winckelmans
104
MSI
Marché des Carreaux Céramiques en France septembre 2010 II
© MSI Reports
www.msi-etudes.fr

---

13. INFORMATIONS
105
13.1 Associations Professionnelles
105
13.2 Magazines
105
13.3 Salons Professionnels
106
13.4 Pour Aller Plus Loin
107


MSI
Marché des Carreaux Céramiques en France septembre 2010 III
© MSI Reports
www.msi-etudes.fr

---

LISTE DES TABLEAUX
1)
Tableau : Indicateurs de l’Économie Française, 2006-2009
13
2)
Tableau : Production de Crédits Habitat aux Ménages en France, 2004-2009
15
3)
Tableau : Indice des Prix du Bâtiment : Carrelage et Revêtement Céramique, 2007-
2009
16
4)
Tableau : Parc de Logements en France, par Type de Logement, 2005-2009
17
5)
Tableau : Nombre de Logements Commencés en France, par Type, 2007-2010
18
6)
Tableau : Nombre de Logements Commencés en France Métropolitaine, par
Région, 2006-2009
21
7)
Tableau : Nombre de Logements Commencés en France Métropolitaine entre 2006
et 2009 : Performances des Régions
22
8)
Tableau : Transactions de Logements Anciens en France, 2008-2010
23
9)
Tableau : Ventes de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par
Type de Logement, 2003-2009
25
10) Tableau : Ventes de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par
Secteur, 2005-2009
25
11) Tableau : Ventes de Maisons Individuelles en Secteur Diffus en France, 2004-2010 27
12) Tableau : Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur,
2006-2009
28
13) Tableau : Marché des Carreaux Céramiques en France, 2005-2009
38
14) Tableau : Prévisions du Marché des Carreaux Céramiques en France, 2010-2014 41
15) Tableau : Marché des Carreaux Céramiques en France, par Type d’Application,
2005-2009
43
16) Tableau : Prévisions du Marché des Carreaux Céramiques en France, par Type
d’Application, 2010-2014
47
17) Tableau : Marché des Carreaux Céramiques pour Sols et Murs Intérieurs en France,
par Secteur Utilisateur, 2005-2009
48
18) Tableau : Marché des Carreaux Céramiques en France, par Type de Travaux et par
Type de Logement, 2005-2009
50
19) Tableau : Marché des Carreaux Céramiques pour Sols Intérieurs en France, par Type
de Carreaux, 2005-2009
52
20) Tableau : Prévisions du Marché des Carreaux Céramiques pour Sols Intérieurs en
France, par Type, 2010-2014
54
21) Tableau : Marché des Carreaux Céramiques pour Sols Intérieurs en France, par Type
de Format, 2005-2009
55
22) Tableau : Marché des Carreaux Céramiques pour Sols Intérieurs en France, par
Forme, 2008-2009
57
23) Tableau : Marché des Carreaux Céramiques pour Murs Intérieurs en France, par Type
de Carreaux, 2005-2009
58
24) Tableau : Prévisions du Marché des Carreaux Céramiques pour Murs Intérieurs en
France, par Type de Carreaux, 2010-2014
59
25) Tableau : Marché des Carreaux Céramiques pour Sols Extérieurs dans le Secteur
Résidentiel en France, par Type d’Application, 2005-2009
61
26) Tableau : Prévisions du Marché des Carreaux Céramiques pour Sols Extérieurs dans le
Secteur Résidentiel en France, par Type d’Application, 2010-2014
63
27) Tableau : Marché des Carreaux Céramiques en France, par Zone Géographique,
2009
64
28) Tableau : Évolution des Ventes de Carreaux Céramiques par les Négoces et les
Enseignes de la Grande Distribution en France, 2009
75
29) Tableau : Distribution de Carreaux Céramiques dans le Secteur Diffus en France, par
Canal, 2009
76
MSI
Marché des Carreaux Céramiques en France septembre 2010 IV
© MSI Reports
www.msi-etudes.fr

---

30) Tableau : Distribution de Carreaux Céramiques dans le Secteur des Chantiers en
France, par Canal, 2009
78
31) Tableau : Données Financières de France Ceram, 2004-2008
84
32) Tableau : Données Financières de Ceram Industrie, 2004-2009
86
33) Tableau : Chiffre d’Affaire Consolidé de Florim Ceramiche, 2003-2008
88
34) Tableau : Données Financières de Parefeuil e Provence et de M.E.G, 2004-2009
89
35) Tableau : Données Financières de Groupe Marazzi France, 2003-2008
91
36) Tableau : Données Financières de Novoceram Produits Céramiques, 2003-2008
94
37) Tableau : Chiffre d'Affaires de Panariagroup en France, 2004-2009
95
38) Tableau : Chiffre d'Affaires des Filiales de Porcelanosa en France, 2004-2008
97
39) Tableau : Données Financières de Recer France, 2005-2008
98
40) Tableau : Données Financières de Roca France, 2003-2008
100
41) Tableau : Données Financières de Saloni France, 2004-2009
101
42) Tableau : Données Financières d'Ets Winckelmans, 2005-2009
104


Liste des Tableaux présentés dans le fichier Excel
i) Tableau : Surface des Logements Commencés en France Métropolitaine, par Type,
2006-2009
ii) Tableau : Marché des Carreaux Céramiques en France, par Type d’Application, en
Valeur, 2005-2014
MSI
Marché des Carreaux Céramiques en France septembre 2010 V
© MSI Reports
www.msi-etudes.fr

---

LISTE DES ANALYSES
1)
Analyse : Dispositifs Gouvernementaux relatifs au Logement
9
2)
Analyse : Moteurs et Freins sur le Marché Français des Carreaux Céramiques, 2009 32
3)
Analyse : Marché Français des Carreaux Céramiques : Opportunités et Menaces,
2010
65
4)
Analyse : Principales Enseignes de Distribution de Carreaux Céramiques en France,
2010
73
5)
Analyse : Principaux Intervenants sur le Marché Français des Carreaux Céramiques,
2010
79



MSI
Marché des Carreaux Céramiques en France septembre 2010 VI
© MSI Reports
www.msi-etudes.fr

---