Le Marché du Chauffage Électrique dans le Secteur Résidentiel en France (décembre 2009)

MSI ÉTUDE


MARCHÉ DU CHAUFFAGE
ÉLECTRIQUE DANS LE SECTEUR
RÉSIDENTIEL EN FRANCE








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TABLE DES MATIERES

1. POINTS DE REPERES
1
2. INTRODUCTION
3
2.1
La Société MSI
3
2.2
Méthodologie
4
2.3
Définitions
5
2.4
Abréviations
14
3. ANALYSE DE PESTEL
16
3.1
Politique
16
3.1.1 Dispositifs Relatifs au Secteur Immobilier
16
3.1.2 Dispositifs et Orientations Spécifiques au Domaine Environnemental
19
3.1.3 Dispositifs Incitatifs à la Réalisation de Travaux
23
3.2
Économie
26
3.2.1 Paramètres Macro-économiques
26
3.2.2 Emploi
27
3.2.3 Tarifs des Énergies Traditionnelles de Chauffage
28
3.3
Immobilier
30
3.3.1 Parc de Logements, 2004-2008
30
3.3.2 Construction de Logements
31
3.3.2.1 par Secteur et par Type de Logement, 2004-2009
31
3.3.2.2 par Région, 2008-2009
34
3.3.2.3 par Type et par Taille de Logement, 2008
35
3.3.3 Transactions de Logements Anciens, 2008 à Juin 2009
36
3.3.4 Vente de Logements Neufs, 2004-2008
37
3.3.5 Investissement Locatif
38
3.3.6 Prix des Logements
39
3.3.6.1 Logements Neufs, par Type de Logement, 2006-2008
39
3.3.6.2 Logements Anciens, par Type de Logement, 2003-2008
40
3.4
Social
42
3.4.1 Aperçu Général
42
3.4.2 Population et Nombre de Ménages
43
3.5
Technologie
45
4. FACTEURS AFFECTANT LE MARCHE
46
4.1
Moteurs
46
4.2
Freins
49
5. TAUX D’ÉQUIPEMENT
51
5.1
Parc Existant
51
5.1.1 par Type de Logement et par Mode de Chauffage Principal, 2007
51
5.1.2 par Type d’Occupant et par Mode de Chauffage Principal, 2007
53
5.1.3 par Ancienneté du Logement et par Mode de Chauffage Principal, 2007
54
5.2
Constructions Neuves
55
5.2.1 Maisons Individuelles
55
5.2.2 Logements Collectifs
56
6. TAILLE DE MARCHE
57
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6.1
Radiateurs Électriques et Assimilés
57
6.1.1 Aperçu Général, 2004-2008
57
6.1.2 Prévisions, Aperçu Général, 2009-2013
61
6.1.3 par Type, 2004-2008
63
6.1.4 Prévisions, par Type, 2009-2013
67
6.1.5 Convecteurs Électriques Fixes, par Type de Régulation, 2004-2008
68
6.1.6 Convecteurs Électriques Fixes, par Type de Régulation, 2009-2013
69
6.1.7 Radiateurs à Inertie, par Type de Corps de Chauffe, 2008
70
6.1.8 par Type de Programmation, 2004-2008
71
6.1.9 Prévisions, par Type de Programmation, 2009-2013
72
6.1.10 par Type et par Type de Travaux, 2004-2008
73
6.1.11 Prévisions, par Type et par Type de Travaux, 2009-2013
75
6.1.12 par Type et par Type de Logement, 2008
76
6.2
Sèche-serviettes Électriques
78
6.2.1 Aperçu Général, 2004-2008
78
6.2.2 Prévisions, Aperçu Général, 2009-2013
80
6.2.3 par Type, 2004-2008
82
6.2.4 Prévisions, par Type, 2009-2013
84
6.2.5 par Type de Travaux, 2004-2008
85
6.2.6 Prévisions, par Type de Travaux, 2009-2013
86
6.3
Planchers Rayonnants Électriques
87
6.3.1 Aperçu Général, 2004-2008
87
6.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2009-2013
91
6.3.3 par Type de Travaux, 2008
93
6.3.4 par Type de Logement, 2004-2008
95
6.3.5 Prévisions, par Type de Logement, 2009-2013
96
6.4
Plafonds Rayonnants Plâtre
97
6.4.1 Aperçu Général, 2004-2008
97
6.4.2 Prévisions, Aperçu Général, 2009-2013
100
6.4.3 par Type de Travaux et par Type de Client, 2008
101
6.5
Systèmes de Régulation
102
7. ANALYSE REGIONALE
103
8. OPPORTUNITES ET MENACES
105
8.1
Opportunités
105
8.2
Menaces
107
9. ÉCHANGES INTERNATIONAUX
110
10. PRIX
113
11. DISTRIBUTION
116
11.1 Aperçu Général
116
11.2 Radiateurs Électriques et Assimilés
118
11.3 Planchers et Plafonds Rayonnants Électriques
120
12. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
122
12.1 Appareils de Chauffage Électrique
122
12.2 Planchers et Plafonds Rayonnants Électriques
124
13. PARTS DE MARCHE
126
13.1 Appareils de Chauffage Électrique
126
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13.2 Planchers Rayonnants Électriques
127
13.3 Plafonds Rayonnants Plâtre
128
14.FUSIONS ET ACQUISTIONS
129
15. PROFIL DES FABRICANTS
130
15.1 Appareils de Chauffage Électrique
130
15.1.1 Ecotherm
130
15.1.2 Fondis
132
15.1.3 Groupe Atlantic (Atlantic, Thermor, Sauter)
134
15.1.4 Groupe Muller (Airelec, Applimo, Campa, Noirot, Radial)
137
15.1.5 Rettig Heating Group France (LVI)
139
15.1.6 Rothelec
141
15.1.7 Stiebel Eltron France
143
15.1.8 Tresco
145
15.1.9 Zehnder Group (Zehnder, Acova)
147
15.2 Spécialistes du Chauffage par Rayonnement
149
15.2.1 ACSO Production
149
15.2.2 Déléage
150
15.2.3 Frico France
151
15.2.4 Hora
153
16. ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
154
17. MAGAZINES
155
18. SALONS PROFESSIONNELS
156
19. POUR ALLER PLUS LOIN
157
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LISTE DES TABLEAUX
1) Tableau : Indicateurs de l’Économie Française, 2006-2009
26
2)
Tableau : Demandeurs d’Emploi en France Métropolitaine, par Typologie, 2008-2009

27
3)
Tableau : Tarifs Domestiques de l’Électricité en France, 2004-2008
28
4)
Tableau : Tarifs Domestiques des Énergies Fossiles, 2004-2008
28
5)
Tableau : Facture Annuelle Moyenne d’un Ménage Français Chauffé au Gaz
Naturel, 2006-2009
28
6)
Tableau : Tarifs Domestiques des Stères (Bois en Bûche) en France, 2004-2008
29
7)
Tableau : Parc de Logements en France, par Type de Logement, 2004-2008
30
8)
Tableau : Nombre de Logements Commencés en France, par Secteur et par Type
de Logement, 2005-2009
31
9)
Tableau : Mises en Chantier de Logements en France, par Région, 2008-2009
34
10) Tableau : Nombre de Logements Commencés en France, par Secteur et par Taille
de Logement, 2008
35
11) Tableau : Transactions de Logements Anciens en France, 2008 à Juin 2009
36
12) Tableau : Ventes de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par
Secteur, 2004-2008
37
13) Tableau : Ventes de Logements Individuels Purs par les Constructeurs de Maisons
Individuelles en France, 2004-2008
37
14) Tableau : Acquisitions de Logements au Titre de l'Investissement locatif en France,
par Type de Logement, 2003-2006
38
15) Tableau : Prix Moyens des Logements Neufs en France Métropolitaine, par Type de
Logement, 2006-2008
39
16) Tableau : Taux de Croissance du Prix des Logements Anciens en France, par Type de
Logement, 2008-2009
40
17) Tableau : Population, Nombre de Ménages et Nombre Moyen de Personnes par
Ménage en France, par Composition du Ménage, 2005
43
18) Tableau : Nombre de Ménages en France, par Secteur d'Habitation, 2005
43
19) Tableau : Nombre de Ménages en France, par Âge du Chef de Ménage, 2000-2015

44
20) Tableau : Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par Type de
Logement et par Mode de Chauffage Principal, 2007
51
21) Tableau : Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par Type
d’Occupant et par Mode de Chauffage Principal, 2007
53
22) Tableau : Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par Ancienneté
du Logement et par Mode de Chauffage Principal, 2007
54
23) Tableau : Mode de Chauffage Envisagé dans les Maisons Individuelles Neuves en
France, par Type, 2006 et 2007
55
24) Tableau : Marché des Radiateurs Électriques et Assimilés en France, 2004-2008
57
25) Tableau : Prévisions du Marché des Radiateurs Électriques et Assimilés en France,
2009-2013
61
26) Tableau : Marché des Radiateurs Électriques et Assimilés en France, par Type, 2004-
2008
63
27) Tableau : Prévisions du Marché des Radiateurs Électriques et Assimilés en France, par
Type, 2009-2013
67
28) Tableau : Marché des Convecteurs Électriques Fixes en France, par Type de
Régulation, 2004-2008
68
29) Tableau : Prévisions du Marché des Convecteurs Électriques Fixes en France, par
Type de Régulation, 2009-2013
69
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30) Tableau : Marché des Radiateurs à Inertie en France, par Type de Corps de Chauffe,
2008
70
31) Tableau : Marché des Radiateurs Électriques et Assimilés en France, par Type de
Programmation, 2004-2008
71
32) Tableau : Prévisions du Marché des Radiateurs Électriques et Assimilés en France, par
Type de Programmation, 2009-2013
72
33) Tableau : Marché des Radiateurs Electriques et Assimilés en France, par Type et par
Type de Travaux, 2004-2008
73
34) Tableau : Prévisions du Marché des Radiateurs Electriques et Assimilés en France, par
Type et par Type de Travaux, 2009-2013
75
35) Tableau : Marché des Radiateurs Électriques et Assimilés en France, par Type et par
Type de Logement, 2008
76
36) Tableau : Marché des Sèche-Serviettes Électriques en France, 2004-2008
78
37) Tableau : Prévisions du Marché des Sèche-Serviettes Électriques en France, 2009-
2013
80
38) Tableau : Marché des Sèche-Serviettes Électriques en France, par Type, 2004-2008 82
39) Tableau : Prévisions du Marché des Sèche-Serviettes Électriques en France, par Type,
2009-2013
84
40) Tableau : Marché des Sèche-Serviettes Électriques en France, par Type de Travaux,
2004-2008
85
41) Tableau : Prévisions du Marché des Sèche-Serviettes Électriques en France, par Type
de Travaux, 2009-2013
86
42) Tableau : Marché des Planchers Rayonnants Électriques en France, 2004-2008
87
43) Tableau : Prévisions du Marché des Planchers Rayonnants Électriques en France,
2009-2013
91
44) Tableau : Marché des Planchers Rayonnants Électriques en France, par Type de
Travaux, 2008
93
45) Tableau : Marché des Planchers Rayonnants Électriques en France, par Type de
Logement, 2004-2008
95
46) Tableau : Prévisions du Marché des Planchers Rayonnants Électriques en France, par
Type de Logement, 2009-2013
96
47) Tableau : Marché des Plafonds Rayonnants Plâtre en France, 2004-2008
97
48) Tableau : Prévisions du Marché des Plafonds Rayonnants Plâtre en France, 2009-2013

100
49) Tableau : Marché des Plafonds Rayonnants Plâtre en France, par Type de Travaux et
par Type de Client, 2008
101
50) Tableau : Proportion des Maisons Individuelles Neuves Chauffées à l'Électricité
(exclusivement) en France, 2007
103
51) Tableau : Importations Françaises d’Appareils de Chauffage Électrique, par Type et
par Pays d’Origine, 2007-2009
110
51) Tableau : Importations Françaises d'Appareils de Chauffage Électrique, par Type,
2007-2009 (suite)
111
52) Tableau : Distribution de Convecteurs Électriques Fixes et de Panneaux Rayonnants
en France, par Canal, 2009
118
53) Tableau : Distribution de Radiateurs à Inertie en France, par Canal, 2009
118
54) Tableau : Distribution de Planchers et Plafonds Rayonnants Électriques en France,
par Canal, 2009
120
55) Tableau : Parts de Marché des Fabricants de Radiateurs Électriques et Assimilés en
France, 2008
126
56) Tableau : Parts de Marché des Fabricants de Planchers Rayonnants Électriques en
France, 2008
127
57) Tableau : Parts de Marché des Fabricants de Plafonds Rayonnants Plâtre en France,
2006
128
58) Tableau : Données Financières d’Ecotherm, 2004-2008
131
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59) Tableau : Données Financières de Fondis, 2004-2008
133
60) Tableau : Chiffres d’Affaires Consolidé de Groupe Atlantic, 2005-2008
136
61) Tableau : Chiffres d’Affaires des Différents Sites Industriels de Groupe Atlantic, 2004-
2008
136
62) Tableau : Données Financières de Finimetal, 2003-2007
140
63) Tableau : Données Financières de Radson France, 2004-2006
140
64) Tableau : Données Financières de Rothelec, 2004-2007
142
65) Tableau : Données Financières de Stiebel Eltron France, 2003-2007
144
66) Tableau : Données Financières de Tresco, 2004-2008
146
67) Tableau : Chiffre d’Affaires des différentes Entités du Groupe Zehnder en France,
2004-2008
148
68) Tableau : Données Financières d’Acso Production, 2004-2008
149
69) Tableau : Données Financières de Déléage, 2004-2008
150
70) Tableau : Données Financières de Frico France, 2005-2009
152
71) Tableau : Données Financières d’Hora, 2005-2008
153

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LISTE DES ANALYSES
1) Analyse : Dispositifs Gouvernementaux relatifs au Secteur Immobilier
16
2)
Analyse : Dispositifs Incitatifs Favorisant certains Systèmes de Chauffage Concurrents
du Chauffage Électrique
23
3)
Analyse : Systèmes de Chauffage Éligibles au Crédit d’Impôt, 2006-2012
24
4)
Analyse : Facteurs Affectant le Marché du Chauffage Électrique dans le Secteur
Résidentiel en France, 2004-2008
46
5)
Analyse : Principaux Avantages et Inconvénients des Emetteurs de Chauffe à Effet
Joule
60
6)
Analyse : Principaux Avantages et Inconvénients des Radiateurs Électriques et
Assimilés, par Type
65
7)
Analyse : Principaux Avantages et Inconvénients des Radiateurs Électriques et
Assimilés, par Type
66
8)
Analyse : Principaux Avantages et Inconvénients des Planchers Rayonnants
Électriques
90
9)
Analyse : Principaux Avantages et Inconvénients des Plafonds Rayonnants
99
10) Analyse : Opportunités et Menaces sur le Marché du Chauffage Électrique dans le
Secteur Résidentiel en France, 2009
105
11) Analyse : Fourchettes de Prix des Systèmes de Chauffage Électrique, par Type, 2009

113
12) Analyse : Principales Enseignes de Distribution intervenant sur le Marché Français du
Chauffage Électrique, 2009
116
13) Analyse : Principaux Intervenants sur le Marché Français des Appareils de Chauffage
Electrique, 2009
122
14) Analyse : Principaux Intervenants sur le Marché Français du Chauffage par
Rayonnement, 2009
124
15) Analyse : Principaux Intervenants sur le Marché Français des Plaques de Plâtre pour
Plafond, 2009
124

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