Le Marché du Chauffage Central dans le Secteur Résidentiel en France (décembre 2009)

MSI ÉTUDE

MARCHÉ DU CHAUFFAGE
CENTRAL DANS LE SECTEUR
RÉSIDENTIEL EN FRANCE








Une étude réalisée et publiée par :


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231
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© Décembre 2009

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TABLE DES MATIERES
1. POINTS DE REPERES
1
2. INTRODUCTION
3
2.1 La Société MSI
3
2.2 Méthodologie
4
2.3 Définitions
5
2.4 Abréviations
15
3. ANALYSE DE PESTEL
17
3.1 Politique
17
3.1.1 Dispositifs Relatifs au Secteur Immobilier
17
3.1.2 Dispositifs et Orientations Spécifiques au Domaine Environnemental
20
3.1.3 Dispositifs Incitatifs à la Réalisation de Travaux
24
3.2 Économie
27
3.2.1 Paramètres Macro-économiques
27
3.2.2 Emploi
28
3.2.3 Tarifs des Énergies Traditionnelles de Chauffage
29
3.3 Immobilier
31
3.3.1 Parc de Logements, 2004-2008
31
3.3.2 Construction de Logements
32
3.3.2.1 par Secteur et par Type de Logement, 2004-2008
32
3.3.2.2 par Type et par Taille de Logement, 2008
35
3.3.3 Transactions de Logements Anciens, 2008 à Juin 2009
36
3.3.4 Vente de Logements Neufs, 2004-2008
37
3.3.5 Investissement Locatif
38
3.3.6 Prix des Logements
39
3.3.6.1 Logements Neufs, par Type de Logement, 2006-2008
39
3.3.6.2 Logements Anciens, par Type de Logement, 2003-2008
40
3.4 Social
42
3.4.1 Aperçu Général
42
3.4.2 Population et Nombre de Ménages
43
3.5 Technologie
45
3.6 Environnement
46
4. FACTEURS AFFECTANT LE MARCHE
47
4.1 Moteurs
47
4.2 Freins
50
5. TAUX D’ÉQUIPEMENT
52
5.1 Parc Existant
52
5.1.1 par Type de Logement et par Mode de Chauffage Principal, 2007
52
5.1.2 par Type d’Occupant et par Mode de Chauffage Principal, 2007
54
5.1.3 par Ancienneté du Logement et par Mode de Chauffage Principal, 2007
55
5.2 Constructions Neuves
56
5.2.1 Maisons Individuelles
56
5.2.2 Logements Collectifs
57
6. TAILLE DE MARCHE
58
6.1 Chaudières
58
6.1.1 Aperçu Général, 2004-2008
58
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6.1.2 Prévisions, Aperçu Général, 2009-2013
61
6.1.3 par Type, 2004-2008
63
6.1.4 Prévisions, par Type, 2009-2013
67
6.1.5 Chaudière Gaz et Fioul, par Type de Technologie, 2006-2008
69
6.1.6 Chaudières Gaz et Fioul, par Type de Technologie, 2009-2013
72
6.1.7 Chaudières Bois, par Type, 2006 et 2007
74
6.1.8 Chaudières Gaz et Fioul, par Type de Position et par Type d’Évacuation, 2004-2008
75
6.1.9 par Type de Travaux, 2004-2008
76
6.1.10 Prévisions, par Type de Travaux, 2009-2013
78
6.2 Radiateurs de Chauffage Central
80
6.2.1 Aperçu Général, 2004-2008
80
6.2.2 Prévisions, Aperçu Général, 2009-2013
82
6.2.3 par Type, 2004-2008
84
6.2.4 Prévisions, par Type, 2009-2013
86
6.2.5 par Type de Travaux, 2004-2008
87
6.2.6 Prévisions, par Type de Travaux, 2009-2013
89
6.3 Sèche-serviettes 90
6.4 Pompes à Chaleur
91
6.4.1 Aperçu Général, 2004-2008
91
6.4.2 Prévisions, Aperçu Général, 2009-2013
93
6.4.3 par Type, 2004-2008
95
6.4.4 Prévisions, par Type, 2009-2013
97
6.4.5 par Type d’Application, 2004-2008
98
6.4.6 par Type et par Type de Travaux, 2007 et 2008
99
6.5 Planchers Chauffants Hydrauliques
100
6.5.1 Aperçu Général, 2004-2008
100
6.5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2009-2013
102
6.5.3 par Type, 2004-2008
104
6.5.4 Prévisions, par Type, 2009-2013
105
6.5.5 par Type de Dalle, 2004-2008
106
6.5.6 Prévisions, par Type de Dalle, 2009-2013
107
6.5.7 par Secteur Utilisateur, 2008
108
7. ANALYSE REGIONALE
109
7.1 Chaudières et Radiateurs
109
7.2 Pompes à Chaleur
110
8. OPPORTUNITES ET MENACES
112
8.1 Opportunités
112
8.2 Menaces
114
9. PRIX
117
9.1 Chaudières
117
9.2 Radiateurs
119
9.3 Pompes à Chaleur
120
9.4 Planchers Chauffants Hydrauliques
121
10. DISTRIBUTION
122
10.1 Aperçu Général
122
10.2 Chaudières et Radiateurs
124
10.3 Pompes à Chaleur
127
10.4 Planchers Chauffants Hydrauliques
128
11. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
129
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11.1 Chaudières
129
11.2 Radiateurs
131
11.3 Pompes à Chaleur
133
11.4 Planchers Chauffants Hydrauliques
136
12. FUSIONS & ACQUISITIONS
138
13. PROFIL DES FABRICANTS
140
13.1 Chaudiéristes Généralistes
140
13.1.1 Baxi France
140
13.1.2 Bosch France
142
13.1.2.1 Aperçu Général
142
13.1.2.2 Buderus Chauffage
143
13.1.2.3 ELM Leblanc
145
13.1.2.4 Geminox
146
13.1.3 Chaffoteaux
147
13.1.4 De Dietrich Remeha
149
13.1.5 Deville Thermique
151
13.1.6 Frisquet
152
13.1.7 Groupe Atlantic (Atlantic, Thermor, Pacific etc.)
153
13.1.8 Groupe Muller (Auer Gianola)
156
13.1.9 SFCR (Riello, Perge, Chauffage Français)
157
13.1.10 Unical France
159
13.1.11 Vaillant Group France
160
13.1.12 Viessmann France
162
13.2 Fabricants de Radiateurs
164
13.2.1 Rettig Heating Group France
164
13.2.2 The Heating Company France (Brugman, Vasco)
166
13.2.3 Zehnder Group (Acova)
167
13.3 PAC (Autres Fabricants)
169
13.3.1 Airpac
169
13.3.2 AJ Tech
170
13.3.3 CIAT
171
13.3.4 Daikin Airconditioning France
173
13.3.5 France Géothermie
174
13.3.6 Technibel
175
13.3.7 Thermatis Technologies (Sofath)
176
13.4 Planchers Chauffants Hydrauliques
177
13.4.1 Acome
177
13.4.2 Velta Eurojauge
179
13.4.3 Wavin France
180
14. ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
181
15. MAGAZINES
183
16. SALONS PROFESSIONNELS
184
17. POUR ALLER PLUS LOIN
185


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LISTE DES TABLEAUX
1 Tableau : Indicateurs de l’Économie Française, 2006-2009
27
2
Tableau : Demandeurs d’Emploi en France Métropolitaine, par Typologie, 2008-2009

28
3
Tableau : Tarifs Domestiques des Énergies Fossiles, 2004-2008
29
4
Tableau : Facture Annuelle Moyenne d’un Ménage Français Chauffé au Gaz
Naturel, 2006-2009
29
5
Tableau : Tarifs Domestiques de l’Électricité en France, 2004-2008
30
6
Tableau : Tarifs Domestiques des Stères (Bois en Bûche) en France, 2004-2008
30
7
Tableau : Parc de Logements en France, par Type de Logement, 2004-2008
31
8
Tableau : Nombre de Logements Commencés en France, par Secteur et par Type
de Logement, 2005-2009
32
9
Tableau : Nombre de Logements Commencés en France, par Secteur et par Taille
de Logement, 2008
35
10
Tableau : Transactions de Logements Anciens en France, 2008 à Juin 2009
36
11
Tableau : Ventes de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par
Secteur, 2004-2008
37
12
Tableau : Ventes de Logements Individuels Purs par les Constructeurs de Maisons
Individuelles en France, 2004-2008
37
13
Tableau : Acquisitions de Logements au Titre de l'Investissement locatif en France,
par Type de Logement, 2003-2006
38
14
Tableau : Prix Moyens des Logements Neufs en France Métropolitaine, par Type de
Logement, 2006-2008
39
15
Tableau : Taux de Croissance du Prix des Logements Anciens en France, par Type de
Logement, 2008-2009
40
16
Tableau : Population, Nombre de Ménages et Nombre Moyen de Personnes par
Ménage en France, par Composition du Ménage, 2005
43
17
Tableau : Nombre de Ménages en France, par Secteur d'Habitation, 2005
43
18
Tableau : Nombre de Ménages en France, par Âge du Chef de Ménage, 2000-2015

44
19
Tableau : Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par Type de
Logement et par Mode de Chauffage Principal, 2007
52
20
Tableau : Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par Type
d’Occupant et par Mode de Chauffage Principal, 2007
54
21
Tableau : Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par Ancienneté
du Logement et par Mode de Chauffage Principal, 2007
55
22
Tableau : Mode de Chauffage Envisagé dans les Maisons Individuelles Neuves en
France, par Type, 2006 et 2007
56
23
Tableau : Marché des Chaudières dans le Secteur Résidentiel en France, 2004-2008

58
24
Tableau : Prévisions du Marché des Chaudières dans le Secteur Résidentiel en
France, 2009-2013
61
25
Tableau : Marché des Chaudières dans le Secteur Résidentiel en France, par Type,
2004-2008
63
26
Tableau : Prévisions du Marché des Chaudières dans le Secteur Résidentiel en
France, par Type, 2009-2013
67
27
Tableau : Marché des Chaudières Gaz et Fioul dans le Secteur Résidentiel en France,
par type de Technologie, 2006-2008
69
28
Tableau : Prévisions du Marché des Chaudières Gaz et Fioul dans le Secteur
Résidentiel en France, par Type de Technologie, 2009-2013
72
29
Tableau : Marché des Chaudières Bois dans le Secteur Résidentiel en France, par
Type, 2006 et 2007
74
MSI
Marché du Chauffage Central dans le Secteur Résidentiel en France Décembre 2009 iv
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30) Tableau : Marché des Chaudières Gaz et Fioul dans le Secteur Résidentiel en France,
par Type de Position et par Type d’Évacuation, 2004-2008
75
31) Tableau : Marché des Chaudières dans le Secteur Résidentiel en France, par Type
de Travaux, 2004-2008
76
32) Tableau : Prévisions du Marché des Chaudières dans le Secteur Résidentiel en
France, par Type de Travaux, 2009-2013
78
33) Tableau : Marché des Radiateurs de Chauffage Central dans le Secteur Résidentiel
en France, 2004-2008
80
34) Tableau : Prévisions du Marché des Radiateurs de Chauffage Central dans le
Secteur Résidentiel en France, 2009-2013
82
35) Tableau : Marché des Radiateurs de Chauffage Central dans le Secteur Résidentiel
en France, par Type, 2004-2008
84
36) Tableau : Prévisions du Marché des Radiateurs de Chauffage Central dans le
Secteur Résidentiel en France, par Type, 2009-2013
86
37) Tableau : Marché des Radiateurs de Chauffage Central dans le Secteur Résidentiel
en France, par Type de Travaux, 2004-2008
87
38) Tableau : Prévisions du Marché des Radiateurs de Chauffage Central dans le
Secteur Résidentiel en France, par Type de Travaux, 2009-2013
89
39) Tableau : Marché des Pompes à Chaleur en France, 2004-2008
91
40) Tableau : Prévisions du Marché des Pompes à Chaleur en France, 2009-2013
93
41) Tableau : Marché des Pompes à Chaleur en France, par Type, 2004-2008
95
42) Tableau : Marché des Pompes à Chaleur en France, par Type d'Application, 2004-
2008
98
43) Tableau : Marché des Pompes à Chaleur en France, par Type et par Type de
Travaux, 2007 et 2008
99
44) Tableau : Marché des Planchers Chauffants Hydrauliques dans le Secteur Résidentiel
en France, 2004-2008
100
45) Tableau : Prévisions du Marché des Planchers Chauffants Hydrauliques dans le
Secteur Résidentiel en France, 2009-2013
102
46) Tableau : Marché des Planchers Chauffants Hydrauliques dans le Secteur Résidentiel
en France, par Type, 2004-2008
104
47) Tableau : Prévisions du Marché des Planchers Chauffants Hydrauliques dans le
Secteur Résidentiel en France, par Type, 2009-2013
105
48) Tableau : Marché des Planchers Chauffants Hydrauliques dans le Secteur Résidentiel
en France, par Type de Dalle, 2004-2008
106
49) Tableau : Prévisions du Marché des Planchers Chauffants Hydrauliques dans le
Secteur Résidentiel en France, par Type de Dalle, 2009-2013
107
50) Tableau : Marché des Planchers Chauffants Hydrauliques dans le Secteur Résidentiel
en France, par Type de Logement et par Type de Travaux, 2008
108
51) Tableau : Part des Maisons Individuel es Neuves Chauffées grâce aux Énergies
Renouvelables (seules ou combinée) en France, par Région, 2007
110
52) Tableau : Distribution de Chaudières dans le Secteur Résidentiel en France, par
Canal, 2008
124
53) Tableau : Distribution des Radiateurs de Chauffage Central dans le Secteur
Résidentiel en France, par Canal, 2008
125
54) Tableau : Distribution des Systèmes pour Plancher Chauffant Hydraulique dans le
Secteur Résidentiel en France, par Canal, 2008
128
55) Tableau : Parts de Marché des Fabricants de Planchers Chauffants Hydrauliques
dans le Secteur Résidentiel en France, 2007
137
56) Tableau : Données Financières de Baxi France, 2004-2008
141
57) Tableau : Données Financières de Buderus Chauffage, 2002-2005
144
58) Tableau : Données Financières d’ELM Leblanc, 2003-2007
145
59) Tableau : Données Financières de Geminox, 2003-2007
146
60) Tableau : Données Financières de Chaffoteaux, 2004-2008
148
61) Tableau : Données Financières de De Dietrich Thermique, 2004-2008
150
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62) Tableau : Données Financières de Deville Thermique, 2004-2008
151
63) Tableau : Chiffres d’Affaires Consolidé de Groupe Atlantic, 2005-2008
154
64) Tableau : Chiffres d’Affaires des Différents Sites Industriels de Groupe Atlantic, 2004-
2007/8
155
65) Tableau : Données Financières de SFCR, 2004-2007
158
66) Tableau : Données Financières d’Unical France, 2004-2007
159
67) Tableau : Données Financières de Vaillant Group France, 2004-2008
161
68) Tableau : Données Financières de Saunier Duval, 2004-2008
161
69) Tableau : Données Financières de Viessmann France, 2003-2007
163
70) Tableau : Données Financières de Finimétal, 2003-2007
165
71) Tableau : Données Financières de Radson France, 2004-2006
165
72) Tableau : Données Financières de The Heating Company France, 2005-2007
166
73) Tableau : Chiffre d’Affaires des différentes Entités du Groupe Zehnder en France,
2004-2008
168
74) Tableau : Données Financières d’Airpac, 2005-2008
169
75) Tableau : Données Financières d’Ajtech, 2004-2007
170
76) Tableau : Données Financières de CIAT, 2004-2007
172
77) Tableau : Données Financières de Daikin Airconditioning France, 2004-2008
173
78) Tableau : Chiffre d’Affaires de France Géothermie, 2004-2007
174
79) Tableau : Données Financières de Technibel, 2004-2008
175
80) Tableau : Données Financières d’Acome, 2004-2008
178
81) Tableau : Données Financières de Velta Eurojauge, 2003-2007
179
82) Tableau : Données Financières de Wavin France, 2004-2008
180

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LISTE DES TABLEAUX présentés dans fichier Excel

a
Tarif Moyen du Fioul Domestique en France, 2007-2009
b
Part des Maisons Individuelles Neuves Chauffées à l'Électricité (Exclusivement) et aux
Énergies Renouvelables en France, 2007
c
Maisons Individuelles Neuves Chauffées au Gaz en France, selon la Taille de l'Unité
Urbaine, 2007
d
Importations Françaises de Chaudières pour le Chauffage Central, par Pays, 2007-
2009
e
Importations Françaises de Radiateur de Chauffage Central en acier, par Pays,
2007-2009
f
Importations Françaises de Pompes à Chaleur, par Pays, 2007-2009
g
Exportations Françaises de Pompes à Chaleur, par Pays, 2007-2009





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LISTE DES ANALYSES
1) Analyse : Dispositifs Gouvernementaux relatifs au Secteur Immobilier
17
2)
Analyse : Dispositifs Incitatifs Impactant le Marché Français des Systèmes de
Chauffage
24
3)
Analyse : Systèmes de Chauffage et/ou de Production d’Eau Chaude Sanitaire
Éligibles au Crédit d’Impôt, 2006-2012
25
4)
Analyse : Facteurs Affectant le Marché Français du Chauffage Central dans le
Secteur Résidentiel, 2004-2008
47
5)
Analyse : Avantages et Inconvénients des Différents Types de Chaudières
65
6)
Analyse : Principaux Avantages et Inconvénients des PAC, par Type
96
7)
Analyse : Opportunités et Menaces sur le Marché du Chauffage Central dans le
Secteur Résidentiel en France
112
8)
Analyse : Prix Moyens des Chaudières, par Type, 2009
117
9)
Analyse : Prix Moyens des Pompes à Chaleur, par Type, 2009
120
10) Analyse : Principales Enseignes de Distribution intervenant sur le Marché Français du
Chauffage Central, 2009
122
11) Analyse : Distribution de Pompes à Chaleur en France, par Type et par Canal, 2008

127
12) Analyse : Principaux Intervenants sur le Marché Français des Chaudières
Domestiques, 2009
129
13) Analyse : Principaux Intervenants sur le Marché Français des Radiateurs de
Chauffage Central, 2009
131
14) Analyse : Principaux Chaudiéristes Intervenant sur le Marché Français des Pompes à
Chaleur, 2009
133
15) Analyse : Fabricants de Pompes à Chaleur issus du Marché de la Climatisation et/ou
de l’Électronique, 2009
134
16) Analyse : Principaux Fabricants Spécialistes des Pompes à Chaleur Intervenant sur le
Marché Français, 2009
134
17) Analyse : Principaux Intervenants sur le Marché Français des Planchers Chauffants
Hydrauliques, 2009
136


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