Le Marché des Systèmes de Sécurité Incendie en France (février 2008)

MSI ÉTUDE


LE MARCHÉ DES SYSTÈMES DE
SÉCURITE INCENDIE EN FRANCE







Une étude réalisée et publiée par :


MSI Reports Ltd

231
avenue
Jean
Jaurès Viscount
House,
River
Lane
69007
Lyon
Chester
CH4
8RH
France







Royaume-Uni
Tel : +33 (0)4 74 53 15 73




Tel : +44 (0)1244 68 11 86
Fax : +33 (0)4 74 53 15 72




Fax : +44 (0)1244 68 14 57



Le contenu du présent ouvrage ne peut être photocopié, reproduit ou mis en mémoire dans une
banque de données sans le consentement écrit de l’éditeur. Les informations fournies sont jugées
exactes au moment de la publication mais ne peuvent être garanties.

© Février 2008

---

TABLE DES MATIERES
TABLE DES MATIERES
5.2.6.1 par Destination, Aperçu Général,
1. POINTS DE REPERES
1
2003-2007 w65
5.2.6.2 Prévisions, par Destination, Aperçu
Général, 2008-2012
w66
2. INTRODUCTION
2
5.2.6.3 Secteur Non-Résidentiel
w67
5.2.6.4 Secteur Résidentiel
w70
2.1 La Société MSI
2
5.2.7 par Secteur Utilisateur Final,
2.2 Méthodologie 3
2003-2007 w73
2.3
5.2.8
Définitions 5
Prévisions, par Secteur
2.4
Utilisateur Final, 2008-2012
w75
Abréviations w29
5.2.9 par Type de Coût, 2003-2007
w77
5.2.10 Prévisions, par Type de Coût,
3. ANALYSE DE PESTEL
32
2008-2012 w78
5.3 Les Équipements de Mise en
3.1 Politique 32
Sécurité
79
3.2 Économie 33
5.3.1 Aperçu Général, 2003-2007
79
3.2.1 Les Paramètres
5.3.2 Prévisions, Aperçu Général,
Macro-Économiques Français
33
2008-2012 81
3.2.2 L’Activité de Construction Neuve
5.3.3 par Type, 2003-2007
82
et d’Entretien-Rénovation
37
5.3.4 Prévisions, Par Type, 2008-2012
83
3.2.2.1 Les Mises en Chantier de Logements
37
5.3.5 Les Extincteurs Portables
85
3.2.2.2 Les Mises en Chantier de Bâtiments
5.3.5.1 Aperçu Général, 2003-2007
85
Non-Résidentiels 39
5.3.5.2 Prévisions, Aperçu General, 2008-2012
87
3.2.2.3 Les Opérations
5.3.5.3 par Type, 2007
88
d’Amélioration-Entretien de Logements
40
5.3.5.4 par Volume/Poids, 2007
90
3.3 Social 42
5.3.5.5 par Destination, 2003-2007
91
3.4 Technologie 43
5.3.5.6 Prévisions, par Destination, 2008-2012
92
3.5 Environnement 44
5.3.5.7 par Type de Coût, 2007
93
3.6
5.3.6 Les Équipements d’Éclairage
Législation 44
de Sécurité
94
5.3.6.1 Aperçu General, 2003-2007
94
4. FACTEURS AFFECTANT
5.3.6.2 Prévisions, Aperçu General, 2008-2012
96
LE MARCHE
47
5.3.6.3 par Type, 2003-2007
97
5.3.6.4 Prévisions, par Type, 2008-2012
99
4.1
5.3.6.5 par Destination, 2003-2007
100
Moteurs 47
5.3.6.6 Prévisions, par Destination, 2008-2012
100
4.2 Frein 48
5.3.6.7 Prévisions, par Destination, 2008-2012
101
5.3.6.8 par Type de Coût, 2007
102
5. TAILLE DU MARCHE
49
5.3.7 Les Équipements de Désenfumage
Naturel
103
5.1
5.3.7.1 Aperçu General, 2003-2007
103
Taille du Marché et Tendances
49
5.3.7.2 Prévisions, Aperçu General, 2008-2012
105
5.1.1 Aperçu Général, 2003-2007
49
5.3.7.3 par Type, 2003-2007
107
5.1.2 Prévisions, Aperçu Général,
5.3.7.4 Prévisions, par Type, 2008-2012
108
2008-2012 51
5.3.7.5 par Type d’Ouverture, 2003-2007
109
5.1.3 par Type, 2003-2007
53
5.3.7.6 Prévisions, par Type d’Ouverture
5.1.4 Prévisions, par Type, 2008-2012
54
2008-2012
111
5.2 Les Équipements de Détection
5.3.7.7 par Destination, 2003-2007
113
Automatique d’Incendie
55
5.3.7.8 Prévisions, par Destination, 2008-2012
114

5.3.7.9 par Type de Coût, 2007
115
5.2.1 Aperçu Général, 2003-2007
55
5.3.8 Les Extincteurs Fixes
116
5.2.2 Prévisions, Aperçu General,
5.3.8.1 Aperçu Général, 2003-2007
116
2008-2012 57
5.3.8.2 Prévisions, Aperçu General, 2008-2012
118
5.2.3 par Type de Produit, 2003-2007
59
5.3.8.3 par Type, 2003-2007
119
5.2.4 Prévisions, Par Type de Produit,
5.3.8.4 par Type de Coût, 2007
121
2008-2012 w62
5.3.9 Les Clapets Coupe-Feu
122
5.2.5 par Type de Système, 2007
5.3.9.1
w64
Aperçu Général, 2003-2007
122
5.2.6 par Destination
5.3.9.2 Prévisions, Aperçu General, 2008-2012
123
w65
5.3.9.3 par Destination, 2003-2007
124
MSI
Le Marché des Systèmes de Sécurité Incendie en France Février 2008 I
© MSI Reports www.msi-etudes.fr

---

5.3.9.4 Prévisions, par Destination, 2008-2012
125
11.7 Comtra 163
5.3.9.5 par Type de Coût, 2007
126
11.8 Cooper Menvier
164
11.9
6. MAINTENANCE
127
DEF 166

11.10 Desautel 168
11.11
7. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
130
Dubernard 170

11.12 Ecodis 172
11.13
8. MIX MARKETING
136
Eurofeu 174

11.14 Finsécur 176
11.15
8.1
France Air
178
Produit 136
11.16
8.2
GE Security
180
Prix 137
11.17
8.3
Groupe Scutum
183
Communication 137
11.18
8.4
Hexadome 185
Distribution 138
11.19 Johnson Controls Cemis
186
9. DISTRIBUTION
139
11.20 Legrand 188

11.20.1 Aperçu Général
188
11.20.2 Legrand France
191
9.1 Distributeurs 139
11.20.3 Ura 193
9.2 Circuits 140
11.21 LPG France
195
9.2.1 Circuits de Distribution des
11.22 Madicob 197
Équipements de Détection
11.23
Automatique d’Incendie
140
Novar 199

9.2.2
11.24
Circuits de Distribution des
Panol 201
Extincteurs Portables
142
11.25 Siemens Building Technologies 203
9.2.3 Circuits de Distribution des
11.26 SIH 204
Équipements d’Éclairage de
11.27 Souchier 205
Sécurité 144
11.28 Tyco Fire & Integrated
9.2.4 Circuits de Distribution des
Solutions France
207
Équipements de Désenfumage
Naturel 146
12. SWOT
209
9.2.5 Circuits de Distribution des
Extincteurs Fixes
148
12.1
9.2.6 Circuits de Distribution des
Forces 209
Clapets Coupe-Feu
149
12.2 Faiblesses 210
12.3 Opportunités 210
10. FUSIONS & ACQUISITIONS
150
12.4 Menaces 211
11. PROFIL DES FABRICANTS
151
13. ASSOCIATIONS
PROFESSIONNELLES
212
11.1 ADT France
151
11.2 Aldes 153
14. MAGAZINES
214
11.3 Atral 155
11.4 Aviss 157
15. SALONS PROFESSIONNELS
215
11.5 Axter 159
11.6 Chubb Sécurité
161
16. POUR ALLER PLUS LOIN
216



MSI
Le Marché des Systèmes de Sécurité Incendie en France Février 2008 I
© MSI Reports www.msi-etudes.fr

---

LISTE DES TABLEAUX

1)
Tableau : Nombre
14) Tableau : Marché des
d’Interventions pour Feux des
Équipements de Détection
Sapeurs-Pompiers Militaires en
Automatique d’Incendie en
France, par Nature, 2006
32
France, par Type de Produit,
2)
Tableau : Indicateurs de
2008-2012 w62
l’Économie Française, 2004-2007 33
15) Tableau : Marché des
3)
Tableau : Évolution des Taux
Équipements de Détection
d’Intérêt en France,2003-2007
36
Automatique d’Incendie en
4)
Tableau : Mises en Chantier de
France, par Type de Système,
Logements en France, par
2007 w64
Type de Logement, 2003-2007
37
16) Tableau : Marché des
5)
Tableau : Mises en Chantier
Équipements de Détection
de Bâtiments Non-Résidentiels
Automatique d’Incendie en
en France, par Secteur
France, par Destination,
Utilisateur, 2003-2007
39
2003-2007 w65
6)
Tableau : Opérations
17) Tableau : Prévisions du Marché
d'Amélioration-Entretien de
des Équipements de Détection
Logements en France,
Automatique d’Incendie en
2003-2007 40
France, par Destination,
7)
Tableau : Marché des
2008-2012 w66
Équipements de Sécurité
18) Tableau : Marché des
Incendie en France, Aperçu
Équipements de Détection
Général, 2003-2007
49
Automatique en France dans
8)
Tableau : Prévisions du Marché
le Secteur Non-Résidentiel, par
des Équipements de Sécurité
Destination et par Type de
Incendie en France, Aperçu
Travail, 2003-2007
w67
Général, 2008-2012
51
19) Tableau : Prévisions du Marché
9)
Tableau : Marché des
des Équipements de Détection
Équipements de Sécurité
Automatique d’Incendie en
Incendie en France, par Type,
France dans le Secteur Non-
2003-2007 53
Résidentiel, par Destination et
10) Tableau : Prévisions du Marché
par Type de Travail, 2008-2012
w68
des Équipements de Sécurité
20) Tableau : Marché des
Incendie en France, par Type,
Équipements de Détection
2008-2012 54
Automatique d’Incendie en
11) Tableau : Marché des
France dans le Secteur
Équipements de Détection
Résidentiel, par Destinationet
Automatique d’Incendie en
par Type de Travail, 2003-2007
w70
France, Aperçu Général,
21) Tableau : Prévisions du Marché
2003-2007 55
des Équipements de Détection
12) Tableau : Prévisions du Marché
Automatique d’Incendie en
des Équipements de Détection
France dans le Secteur
Automatique d’Incendie en
Résidentiel, par Destination et
France, Aperçu Général,
par Type de Travail, 2008-2012
w71
2008-2012 57
22) Tableau : Marché des
13) Tableau : Marché des
Équipements de Détection
Équipements de Détection
Automatique d’Incendie en
Automatique d’Incendie en
France, par Secteur Utilisateur
France, par Type de Produit,
Final, 2003-2007
w73
2003-2007 59

MSI
Le Marché des Systèmes de Sécurité Incendie en France Février 2008 III
© MSI Reports www.msi-etudes.fr

---

23) Tableau : Prévisions du Marché
37) Tableau : Marché des
des Équipements de Détection
Équipements d'Éclairage de
Automatique d’Incendie en
Sécurité en France, Aperçu
France, par Secteur Utilisateur
Général, 2003-2007
94
Final, 2008-2012
w75
38) Tableau : Prévisions du Marché
24) Tableau : Marché des
des Équipements d'Éclairage de
Équipements de Détection
Sécurité en France, Aperçu
Automatique d’Incendie en
Général, 2008-2012
96
France, par Type de Coût,
39) Tableau : Marché des
2003-2007 w77
Équipements d'Éclairage de
25) Tableau : Prévisions du Marché
Sécurité en France, par Type,
des Équipements de Détection
2003-2007 97
Automatique d’Incendie en
40) Tableau : Prévisions du Marché
France, par Type de Coût,
des Équipements d'Éclairage
2008-2012 w78
de Sécurité en France,
26) Tableau : Marché des
par Type, 2008-2012
99
Équipements de Mise en
41) Tableau : Marché des
Sécurité en France, Aperçu
Équipements d'Éclairage de
Général, 2003-2007
79
Sécurité en France, par Type
27) Tableau : Prévisions du Marché
de Coût, 2007
102
des Équipements de Mise en
42) Tableau : Marché des
Sécurité en France, Aperçu
Équipements de Désenfumage
Général, 2008-2012
81
Naturel en France, Aperçu
28) Tableau : Marché des
Général, 2003-2007
103
Équipements de Mise en
43) Tableau : Prévisions du Marché
Sécurité en France, par Type de
des Équipements de
Produit, 2003-2007
82
Désenfumage Naturel en
29) Tableau : Prévisions du Marché
France, Aperçu Général,
des Équipements de Mise en
2008-2012 105
Sécurité en France, par Type de
44) Tableau : Marché des
Produit, 2008-2012
83
Équipements de Désenfumage
30) Tableau : Marché des
Naturel en France, par Type,
Extincteurs Portables en France,
2003-2007 107
Aperçu Général, 2003-2007
85
45) Tableau : Prévisions du Marché
31) Tableau : Prévisions du Marché
des Équipements de
des Extincteurs Portables en
Désenfumage Naturel en
France, Aperçu Général,
France, par Type, 2008-2012
108
2008-2012 87
46) Tableau : Marché des
32) Tableau : Marché des
Équipements de Désenfumage
Extincteurs Portables en France,
Naturel en France, par Type
par Type, 2007
88
d'Ouverture, 2003-2007
109
33) Tableau : Marché des
47) Tableau : Prévisions du Marché
Extincteurs Portables en France,
des Équipements de
par Volume/Poids, 2007
90
Désenfumage Naturel en
34) Tableau : Marché des Extincteurs
France, par Type d'Ouverture,
Portables en France, par
2008-2012 111
Destination, 2003-2007
91
48) Tableau : Marché des
35) Tableau : Prévisions du Marché
Équipements de Désenfumage
des Extincteurs Portables en
Naturel en France, par
France, par Destination,
Destination, 2003-2007
113
2008-2012 92
49) Tableau : Prévisions du Marché
36) Tableau : Marché des
des Équipements de
Extincteurs Portables en France,
Désenfumage Naturel en France,
par Type de Coût, 2007
93
par Destination, 2008-2012
114
MSI
Le Marché des Systèmes de Sécurité Incendie en France Février 2008 IV
© MSI Reports www.msi-etudes.fr

---

50) Tableau : Marché des
66) Tableau : Circuits de
Équipements de Désenfumage
Distribution des Clapets
Naturel en France, par Type de
Coupe-Feu en France, 2007
149
Coût, 2007
115
67) Tableau : Données Financières
51) Tableau : Marché des
d’Aldes, 2002-2006
154
Extincteurs Fixes en France,
68) Tableau : Données Financières
Aperçu Général, 2003-2007
116
d’Atral, 2002-2006
156
52) Tableau : Prévisions du Marché
69) Tableau : Données Financières
des Extincteurs Fixes en France,
d’Aviss, 2002-2006
158
Aperçu Général, 2008-2012
118
70) Tableau : Données Financières
53) Tableau : Marché des
d’Axter, 2002-2006
160
Extincteurs Fixes en France, par
71) Tableau : Données Financières
Type, 2007
119
de Chubb Sécurité, 2002-2005
162
54) Tableau : Marché des
72) Tableau : Données Financières
Extincteurs Fixes en France, par
de Cooper Menvier, 2002-2006
165
Type de Coût, 2007
121
73) Tableau : Données Financières
55) Tableau : Marché des
de DEF, 2004 et 2005
167
Clapets Coupe-Feu en France,
74) Tableau : Données Financières
Aperçu Général, 2003-2007
122
de Desautel, 2002-2006
169
56) Tableau : Prévisions du Marché
75) Tableau : Données Financières
des Clapets Coupe-Feu en
de Dubernard, 2002-2006
171
France, Aperçu Général,
76) Tableau : Données Financières
2008-2012 123
d’Eurofeu, 2002-2006
175
57) Tableau : Marché des Clapets
77) Tableau : Données Financières
Coupe-Feu en France, par
de Finsécur, 2003-2007
177
Destination, 2003-2007
124
78) Tableau : Données Financières
58) Tableau : Prévisions du Marché
de France Air, 2002-2006
179
des Clapets Coupe-Feu en
79) Tableau : Données Financières
France, par Destination,
de GE Security France,
2008-2012 125
2002-2006 182
59) Tableau : Marché des Clapets
80) Tableau : Données Financières
Coupe-Feu en France,
Consolidées du Groupe
par Type de Coût, 2007
126
Scutum, 2002-2006
184
60) Tableau : Marché de la
81) Tableau : Données Financières
Maintenance des Équipements
de Johnson Controls Cemis,
de Sécurité Incendie
2002-2006 187
en France, par Type, 2007
127
82) Tableau : Données Financières
61) Tableau : Circuits de Distribution
de Legrand, 2004-2007
189
des Équipements de Détection
83) Tableau : Chiffre d'Affaires de
Automatique d’Incendie en
Legrand, par Zone
France, 2007
140
Géographique, 2006
190
62) Tableau : Circuits de Distribution
84) Tableau : Données Financières
des Extincteurs Portables
de Legrand France, 2002-2006
192
en France, 2007
142
85) Tableau : Données Financières
63) Tableau : Circuits de Distribution
d’Ura, 2002-2004
194
des Équipements d’Éclairage
86) Tableau : Données Financières
de Sécurité en France, 2007
144
de LPG France, 2002-2006
196
64) Tableau : Circuits de Distribution
87) Tableau : Données Financières
des Équipements de Désenfumage
de Madicob, 2002-2006
198
Naturel en France, 2007
146
88) Tableau : Données Financières
65) Tableau : Circuits de Distribution
de Novar, 2002-2004
200
des Extincteurs Fixes en France,
2007 148
MSI
Le Marché des Systèmes de Sécurité Incendie en France Février 2008 V
© MSI Reports www.msi-etudes.fr

---

89) Tableau : Données Financières
de Panol, 2002-2006
202
90) Tableau : Données Financières
de Souchier, 2004-2006
206
91) Tableau : Données Financières
de Tyco Fire & Integrated
Solutions France, 2002-2006
208

MSI
Le Marché des Systèmes de Sécurité Incendie en France Février 2008 VI
© MSI Reports www.msi-etudes.fr

---

LISTE DES LEXIQUES
1) Lexique : Définitions du Cadre
7)
Lexique: Définitions des
de l’Étude
5
Segments liés au Type de
2)
Lexique : Définitions des Chiffres
Bâtiment de Destination
w19
et Unités
7
8)
Lexique: Définitions des
3)
Lexique : Sources des Données
8
Segments liés au Type de Coût w19
4)
Lexique : Définitions des
9)
Lexique : Définitions des Termes
Produits et Segments liés au
et Matériaux
w19
Marché de la Détection
10) Lexique : Définitions de la
Automatique 9
Distribution w25
5)
Lexique: Définitions des
11) Lexique : Définitions liées
Produits et Segments liés au
à l’univers du Bâtiment
w27
Marché de la Mise en Sécurité w11
12) Lexique : Abréviations utilisées
6)
Lexique : Définitions des
dans le Rapport
w29
Segments liés au Secteur
Utilisateur Final
w16



MSI
Le Marché des Systèmes de Sécurité Incendie en France Février 2008 VII
© MSI Reports www.msi-etudes.fr

---

LISTE DES ANALYSES
1) Analyse : Facteurs Affectant
le Marché des Équipements
de Sécurité Incendie en France,
2003-2007 47
2)
Analyse : Principaux
Intervenants sur le Marché des
Équipements de Sécurité
Incendie en France, 2007
130
3)
Analyse : Distributeurs
Intervenant sur le Marché des
Équipements de Sécurité
Incendie, 2007
139
4)
Analyse : SWOT du Marché des
Équipements de Sécurité
Incendie, 2003-2007
209


MSI
Le Marché des Systèmes de Sécurité Incendie en France Février 2008 VIII
© MSI Reports www.msi-etudes.fr

---

LISTE DES INFORMATIONS
1) Information : Associations
Professionnelles liées au Marché
des Équipements de Sécurité
Incendie en France
212
2)
Information : Magazines liés au
Marché des Équipements de
Sécurité Incendie en France
214
3)
Information : Salons Professionnels
liés au Marché des Équipements
de Sécurité Incendie en France 215
4)
Information : Études MSI liées au
Marché des Équipements de
Sécurité Incendie en France
216



MSI
Le Marché des Systèmes de Sécurité Incendie en France Février 2008 IX
© MSI Reports www.msi-etudes.fr

---