Le Marché des Stores en France (novembre 2009)

MSI ÉTUDE


LE MARCHÉ DES STORES EN
FRANCE









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Jean
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TABLE DES MATIÈRES

1. POINTS DE REPERES
1
2. INTRODUCTION
2
2.1 La Société MSI
2
2.2 Méthodologie
3
2.3 Définitions
4
2.4 Abréviations
13
3. ANALYSE DE PESTEL
15
3.1 Politique
15
3.2 Économie
18
3.2.1
Paramètres Macro-économiques
18
3.2.2
Emploi
19
3.3 Immobilier
20
3.3.1
Parc de Logements, 2004-2008
20
3.3.2
Construction de Logements
21
3.3.2.1 par Secteur et par Type de Logement, 2004-2008
21
3.3.2.2 par Type et par Taille de Logement, 2008
24
3.3.3
Transactions de Logements Anciens, 2007-2009
25
3.3.4
Vente de Logements Neufs, 2004-2008
26
3.3.5
Investissement Locatif
27
3.3.6
Prix des Logements
28
3.3.6.1 Logements Neufs, par Type de Logement, 2006-2008
28
3.3.6.2 Logements Anciens, par Type de Logement, 2008-2009
29
3.3.7
Construction de Bâtiments Non-Résidentiels
31
3.4 Social
33
3.4.1
Aperçu Général
33
3.4.2
Population et Nombre de Ménages
34
3.5 Technologie
36
3.6 Environnement
37
3.6.1
Réglementation Thermique
37
3.6.2
Grenelle de l’Environnement
37
3.6.3
Démarche Haute Qualité Environnementale (HQE)
38
3.7 Législation
39
4. FACTEURS AFFECTANT LE MARCHE
40
4.1 Moteurs
41
4.2 Freins
42
5. TAILLE DU MARCHE
44
5.1 Taille du Marché et Tendances
44
5.1.1
Aperçu Général, 2004-2008
44
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5.1.2
Prévisions, Aperçu Général, 2009-2013
46
5.2 Stores Intérieurs
47
5.2.1
Aperçu Général
47
5.2.1.1 Aperçu Général, 2004-2008
47
5.2.1.2 Prévisions, Aperçu Général, 2009-2013
48
5.2.1.3 par Type de Fabrication, 2004-2008
49
5.2.1.4 Prévisions, par Type de Fabrication, 2009-2013
51
5.2.2
Stores Intérieurs Standard
52
5.2.2.1 par Type, 2004-2008
52
5.2.2.2 Prévisions, par Type, 2009-2013
53
5.2.3
Stores Intérieurs Sur-Mesure
54
5.2.3.1 par Type, 2004-2008
54
5.2.3.2 Prévisions, par Type, 2009-2013
56
5.2.3.3 par Type de Store et par Secteur Utilisateur, 2008
57
5.2.3.4 par Secteur Utilisateur et par Type de Travaux, 2008
59
5.2.3.5 par Type de Store et par Type de Matériau, 2004-2008
60
5.2.3.5.1 Stores Vénitiens
60
5.2.3.5.2 Stores Enrouleurs
61
5.2.3.5.3 Stores Bateau
62
5.2.3.5.4 Stores Bandes Verticales
63
5.2.3.5.5 Stores Plissés
64
5.2.3.6 Prévisions, par Type de Store et par Type de Matériau, 2009-2013
65
5.2.3.6.1 Stores Vénitiens
65
5.2.3.6.2 Stores Enrouleurs
66
5.2.3.6.3 Stores Bateau
67
5.2.3.6.4 Stores Bandes Verticales
68
5.2.3.6.5 Stores Plissés
69
5.2.3.7 Stores Vénitiens Sur-Mesure, par Type de Manœuvre, 2004-2008
70
5.2.3.8 Prévisions, Stores Vénitiens Sur-Mesure, par Type de Manœuvre, 2009-2013
71
5.3 Stores Extérieurs
72
5.3.1
Aperçu Général, 2004-2008
72
5.3.2
Prévisions, Aperçu Général, 2009-2013
74
5.3.3
par Type de Store, 2004-2008
76
5.3.4
Prévisions, par Type de Store, 2009-2013
78
5.3.5
par Type de Store et par Secteur Utilisateur, 2008
79
5.3.6
par Secteur Utilisateur et par Type de Travaux, 2008
81
5.3.7
par Type de Matériau, 2004-2008
82
5.3.7.1 Stores Verticaux
82
5.3.7.2 Stores Banne
84
5.3.7.3 Stores à Projection
86
5.3.7.4 Stores de Veranda
87
5.3.7.5 Brise-soleil Orientables
88
5.3.7.6 Stores Corbeil e
89
5.3.8
Prévisions, par Type de Matériau, 2009-2013
90
5.3.8.1 Stores Verticaux
90
5.3.8.2 Stores Banne
91
5.3.8.3 Stores à Projection
92
5.3.8.4 Stores de Veranda
93
5.3.8.5 Brise-soleil Orientables
94
5.3.9
par Type de Store et par Type de Manœuvre, 2004-2008
95
5.3.10 Prévisions, par Type de Store et par Type de Manœuvre, 2009-2013
97
5.3.11 Stores Banne, par Type de Fabrication, 2008
98
5.3.12 Store Banne, par Type de Protection, 2004-2008
99
5.3.13 Store Banne, par Type de Protection, 2009-2013
100
6. ANALYSE REGIONALE
101
6.1 Stores Intérieurs
101
6.2 Stores Extérieurs
102
7. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
103
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7.1 Fabricants et Assembleurs de Stores
103
7.2 Fabricants de Toiles
105
7.3 Fabricants d’Automatismes
106
8. PARTS DE MARCHÉ
107
8.1 Stores Intérieurs Sur-mesure
107
8.2 Stores Intérieurs Standard
108
8.3 Stores Extérieurs
109
8.4 Toiles de Store
110
8.4.1
Toiles Acrylique pour Stores Extérieurs
110
8.4.2
Toiles en Fibre de Verre ou Polyester Enduit PVC
110
9. MIX MARKETING
111
9.1 Produit
111
9.2 Prix
114
9.3 Communication 115
10. DISTRIBUTION
116
10.1 Aperçu Général
116
10.2 Circuits
118
10.2.1 Aperçu Général
118
10.2.2 Stores Intérieurs
119
10.2.2.1 Secteur Diffus
119
10.2.2.2 Secteur des Chantiers
121
10.2.3 Stores Extérieurs
122
10.2.3.1 Secteur Diffus
122
10.2.3.2 Secteur des Chantiers
123
11. FUSIONS & ACQUISITIONS
124
12. PROFILS DES INTERVENANTS
125
12.1 Fabricants et Assembleurs de Stores
125
12.1.1 Ates
125
12.1.2 Bandalux France
127
12.1.3 Brustor
129
12.1.4 Décoratum
130
12.1.5 Faber France
132
12.1.6 Franciaflex
134
12.1.7 Griesser France
136
12.1.8 Harol France
138
12.1.9 Hunter Douglas
140
12.1.9.1 Aperçu Général
140
12.1.9.2 Hunter Douglas France
141
12.1.9.3 Luxaflex France
142
12.1.9.4 Filtersun
143
12.1.9.5 Goeland
144
12.1.10 Llaza France
146
12.1.11 Mariton
147
12.1.12 Société des Productions Mitjavila
149
12.1.13 Soliso Europe
151
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12.1.14 Stores Roche
153
12.1.15 T.I.R. Technologies
155
12.2 Fabricants de Toiles
156
12.2.1 Dickson Constant
156
12.2.2 Groupe Ferrari
157
12.2.3 Hunter Douglas
159
12.2.3.1 Mermet
159
12.2.3.2 XL Screen
161
12.2.4 Parà
162
12.2.5 Sattler Textiles
163
12.3 Groupements de Storistes
165
12.3.1 Komilfo
165
12.3.2 Monsieur Store
166
13. OPPORTUNITES ET MENACES
167
13.1 Opportunités
167
13.2 Menaces
169
14. ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
171
15. MAGAZINES
172
16. SALONS PROFESSIONNELS
173
17. POUR ALLER PLUS LOIN
175

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LISTE DES TABLEAUX
1) Tableau : Indicateurs de l’Économie Française, 2006-2009
18
2)
Tableau : Demandeurs d’Emploi en France Métropolitaine, par Typologie, 2008-2009

19
3)
Tableau : Parc de Logements en France, par Type de Logement, 2004-2008
20
4)
Tableau : Nombre de Logements Commencés en France, par Secteur et par Type
de Logement, 2004-2008
21
5)
Tableau : Nombre de Logements Commencés en France, par Secteur et par Taille
de Logement, 2008
24
6)
Tableau : Transactions de Logements Anciens en France, 2007-2009
25
7)
Tableau : Ventes de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par
Secteur, 2004-2008
26
8)
Tableau : Ventes de Logements Individuels Purs par les Constructeurs de Maisons
Individuelles en France, 2004-2008
26
9)
Tableau : Acquisitions de Logements au Titre de l'Investissement locatif en France,
par Type de Logement, 2003-2006
27
10) Tableau : Prix Moyens des Logements Neufs en France Métropolitaine, par Type de
Logement, 2006-2008
28
11) Tableau : Taux de Croissance du Prix des Logements Anciens en France, par Type de
Logement, 2008-2009
29
12) Tableau : Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur,
2004-2008
31
13) Tableau : Population, Nombre de Ménages et Nombre Moyen de Personnes par
Ménage en France, par Composition du Ménage, 2005
34
14) Tableau : Nombre de Ménages en France, par Secteur d'Habitation, 2005
34
15) Tableau : Nombre de Ménages en France, par Âge du Chef de Ménage, 2000-2015

35
16) Tableau : Marché des Stores en France, 2004-2008
44
17) Tableau : Prévisions du Marché des Stores en France, 2009-2013
46
18) Tableau : Marché des Stores Intérieurs en France, 2004-2008
47
19) Tableau : Prévisions du Marché des Stores Intérieurs en France, 2009-2013
48
20) Tableau : Marché des Stores Intérieurs en France, par Type de Fabrication, 2004-2008

49
21) Tableau : Prévisions du Marché des Stores Intérieurs en France, par Type de
Fabrication, 2009-2013
51
22) Tableau : Marché des Stores Intérieurs Standard en France, par Type, 2004-2008
52
23) Tableau : Prévisions du Marché des Stores Intérieurs Standard en France, par Type,
2009-2013
53
24) Tableau : Marché des Stores Intérieurs Sur-Mesure en France, par Type, 2004-2008 54
25) Tableau : Prévisions du Marché des Stores Intérieurs Sur-Mesure en France, par Type,
2009-2013
56
26) Tableau : Marché des Stores Intérieurs Sur-Mesure en France, par Type de Store et
par Secteur Utilisateur, 2008
57
27) Tableau : Marché des Stores Intérieurs Sur-Mesure en France, par Secteur Utilisateur
et par Type de Travaux, 2008
59
28) Tableau : Marché des Stores Vénitiens Sur-Mesure en France, par Type de Matériau,
2004-2008
60
29) Tableau : Marché des Stores Enrouleurs Sur-Mesure en France, par Type de Matériau,
2004-2008
61
30) Tableau : Marché des Stores Bateau Sur-Mesure en France, par Type de Matériau,
2004-2008
62
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31) Tableau : Marché des Stores Bandes Verticales Sur-Mesure en France, par Type de
Matériau, 2004-2008
63
32) Tableau : Marché des Stores Plissés Sur-Mesure en France, par Type de Matériau,
2004-2008
64
33) Tableau : Prévisions du Marché des Stores Vénitiens Sur-Mesure en France, par Type
de Matériau, 2009-2013
65
34) Tableau : Prévisions du Marché des Stores Enrouleurs Sur-Mesure en France, par Type
de Matériau, 2009-2013
66
35) Tableau : Prévisions du Marché des Stores Bateau Sur-Mesure en France, par Type de
Matériau, 2009-2013
67
36) Tableau : Prévisions du Marché des Stores Bandes Verticales Sur-Mesure en France,
par Type de Matériau, 2009-2013
68
37) Tableau : Prévisions du Marché des Stores Plissés Sur-Mesure en France, par Type de
Matériau, 2009-2013
69
38) Tableau : Marché des Stores Vénitiens Sur-Mesure en France, par Type de
Manœuvre, 2004-2008
70
39) Tableau : Prévisions du Marché des Stores Vénitiens Sur-Mesure en France, par Type
de Manœuvre, 2009-2013
71
40) Tableau : Marché des Stores Extérieurs en France, 2004-2008
72
41) Tableau : Prévisions du Marché des Stores Extérieurs en France, 2009-2013
74
42) Tableau : Marché des Stores Extérieurs en France, par Type, 2004-2008
76
43) Tableau : Prévisions du Marché des Stores Extérieurs en France, par Type, 2009-2013

78
44) Tableau : Marché des Stores Extérieurs en France, par Type de Store et par Secteur
Utilisateur, 2008
79
45) Tableau : Marché des Stores Extérieurs en France, par Secteur Utilisateur et par Type
de Travaux, 2008
81
46) Tableau : Marché des Stores Verticaux en France, par Type de Matériau, 2004-2008

82
47) Tableau : Marché des Stores Banne en France, par Type de Matériau, 2004-2008 84
48) Tableau : Marché des Stores à Projection en France, par Type de Matériau, 2004-
2008
86
49) Tableau : Marché des Stores de Véranda en France, par Type de Matériau, 2004-
2008
87
50) Tableau : Marché des Brise-soleil Orientables en France, par Type de Matériau, 2004-
2008
88
51) Tableau : Marché des Stores Corbeille en France, par Type de Matériau, 2004-2008 89
52) Tableau : Prévisions du Marché des Stores Verticaux en France, par Type de
Matériau, 2009-2013
90
53) Tableau : Prévisions du Marché des Stores Banne en France, par Type de Matériau,
2009-2013
91
54) Tableau : Prévisions du Marché des Stores à Projection en France, par Type de
Matériau, 2009-2013
92
55) Tableau : Prévisions du Marché des Stores de Véranda en France, par Type de
Matériau, 2009-2013
93
56) Tableau : Prévisions du Marché des Brise-soleil Orientables en France, par Type de
Matériau, 2009-2013
94
57) Tableau : Marché des Stores Extérieurs en France, par Type de Store et par Type de
Manœuvre, 2004-2008
95
58) Tableau : Prévisions du Marché des Stores Extérieurs en France, par Type de Store et
par Type de Manœuvre, 2009-2013
97
59) Tableau : Marché des Stores Banne en France, par Type de Fabrication, 2008
98
60) Tableau : Marché des Stores Banne en France, par Type de Protection, 2004-2008 99
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61) Tableau : Prévisions du Marché des Stores Banne en France, par Type de Protection,
2009-2013
100
62) Tableau : Parts de Marché des Fabricants de Stores Intérieurs Sur-Mesure en France,
2009
107
63) Tableau : Parts de Marché des Distributeurs de Stores Intérieurs Standard en France,
2009
108
64) Tableau : Parts de Marché des Fabricants de Stores Extérieurs Sur-Mesure en France,
2009
109
65) Tableau : Parts de Marché des Fabricants de Toiles en Acrylique pour Stores
Extérieurs en France, 2009
110
66) Tableau : Parts de Marché des Fabricants de Toiles en Fibre de Verre et de Polyester
Enduit PVC pour Stores Extérieurs en France, 2009
110
67) Tableau : Distribution de Stores Intérieurs au Secteur Diffus en France, par Canal,
2009
119
68) Tableau : Distribution des Stores Intérieurs au Secteur des Chantiers en France, par
Canal, 2009
121
69) Tableau : Distribution des Stores Extérieurs au Secteur Diffus en France, par Canal,
2009
122
70) Tableau : Distribution de Stores Extérieurs au Secteur des Chantiers en France, par
Canal, 2009
123
71) Tableau : Données Financières d’Ates, 2004-2008
126
72) Tableau : Chiffre d'Affaires de Bandalux France, 2004-2008
128
73) Tableau : Données Financières de Décoratum, 2004-2008
131
74) Tableau : Données Financières de Faber France, 2004-2008
133
75) Tableau : Données Financières de Franciaflex 2006 et 2007
135
76) Tableau : Données Financières de Griesser France, 2004-2008
137
77) Tableau : Données Financières d’Harol France, 2003-2007
139
78) Tableau : Données Financières de Luxaflex France, 2004-2008
142
79) Tableau : Données Financières de Filtersun, 2004-2007
143
80) Tableau : Données Financières de Goeland, 2006 et 2007
145
81) Tableau : Données Financières de Llaza France, 2004-2008
146
82) Tableau : Chiffre d'Affaires de Mariton, 2004-2008
148
83) Tableau : Données Financières de Société des Productions Mitjavila, 2004-2007 150
84) Tableau : Données Financières de Soliso Europe, 2004-2008
152
85) Tableau : Données Financières de Stores Roche, 2004-2008
154
86) Tableau : Données Financières de TIR Technologies, 2004-2008
155
87) Tableau : Données Financières de Groupe Ferrari, 2004-2007
158
88) Tableau : Données Financières de Mermet, 2004-2007
160
89) Tableau : Données Financières de Sattler, 2004-2008
164

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LISTE DES ANALYSES
1) Analyse : Dispositifs Gouvernementaux relatifs au Secteur Immobilier
15
2)
Analyse : Cibles définies par l’Association HQE
38
3)
Analyse : Facteurs Affectant le Marché des Stores en France, 2004-2008
40
4)
Analyse : Principaux Intervenants sur le Marché Français des Stores, 2009
103
5)
Analyse : Principaux Intervenants sur le Marché Français des Toiles de Stores, 2009 105
6)
Analyse : Principaux Intervenants sur le Marché Français des Automatismes pour
Stores, 2009
106
7)
Analyse : Principales Caractéristiques des Matériaux utilisés pour la Fabrication des
Toiles de Stores
111
8)
Analyse : Principales Caractéristiques des Matériaux utilisés pour la Fabrication des
Lames de Stores
112
9)
Analyse : Marquage et Labels en vigueur pour les Stores, 2009
112
10) Analyse : Prix Moyens des Stores, par Type et par Type de Fabrication, 2009
114
11) Analyse : Principales Enseignes de Distribution Intervenant sur le Marché Français des
Stores, 2009
116
12) Analyse : Principaux Réseaux de Storistes et Assimilés intervenant sur le Marché des
Stores en France, 2009
117
13) Analyse : Opportunités et Menaces sur le Marché Français des Stores, 2009
167





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