Le Marché des Revêtements de Sols Intérieurs en France (août 2009)

MSI ÉTUDE


LE MARCHÉ DES REVÊTEMENTS DE
SOLS INTÉRIEURS EN FRANCE








Une étude réalisée et publiée par :

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© Août 2009

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TABLE DES MATIERES

1. POINTS DE REPERES
1
2. INTRODUCTION
2
2.1 La Société MSI
2
2.2 Méthodologie
3
2.3 Définitions
4
2.4 Abréviations
16
3. ANALYSE DE PESTEL
17
3.1 Politique
17
3.2 Paramètres Macro-économiques
20
3.3 Immobilier
22
3.3.1 Parc de Logements, 2004-2008
22
3.3.2 Construction de Logements
23
3.3.2.1 par Secteur et par Type de Logement, 2004-2008
23
3.3.2.2 par Type et par Taille de Logement, 2008
26
3.3.3 Prix des Logements
27
3.3.3.1 Logements Neufs, par Type de Logement
27
3.3.3.2 Logements Anciens, par Type de Logement
28
3.3.4 Transactions de Logements Anciens
30
3.3.5 Vente de Logements Neufs
31
3.3.6 Investissement Locatif
32
3.3.7 Construction de Bâtiments Non-Résidentiels
33
3.4 Social
35
3.4.1 Aperçu Général
35
3.4.2 Population et Nombre de Ménages
36
3.5 Environnement
38
3.5.1 Sols textiles
38
3.5.2 Parquets
39
3.5.3 Sols Plastifiés
39
3.6 Législation
41
4. FACTEURS AFFECTANT LE MARCHE
43
4.1 Moteurs
43
4.2 Freins
45
5. TAILLE DU MARCHE
48
5.1 Taille du Marché et Tendances
48
5.1.1 Aperçu Général, 2004-2008
48
5.1.2 Prévisions, Aperçu Général, 2009-2013
49
5.1.3 par Type de Revêtement, 2004-2008
50
5.1.4 Prévisions, par Type de Revêtement, 2009-2013
53
5.1.5 par Type de Travaux, 2004-2008
55
5.1.6 Prévisions, par Type de Travaux, 2009-2013
57
5.1.7 Prévisions, par Type de Revêtement et par Type de Travaux, 2008
59
5.2 Sols Textiles
60
5.2.1 Aperçu Général, par Secteur Utilisateur, 2004-2008
60
5.2.2 Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2009-2013
63
5.2.3 Secteur Grand Public
65
MSI
t
I

Le Marché des Revêtements de Sols Intérieurs en France août 2009
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5.2.3.1 par Type de Sol Textile, 2004-2008
65
5.2.3.2 Prévisions, par Type de Sol Textile, 2009-2013
67
5.2.4 Secteur Bâtiment
68
5.2.4.1 par Type de Sol Textile, 2004-2008
68
5.2.4.2 Prévisions, par Type de Sol Textile, 2009-2013
70
5.2.5 Moquettes Tuftées, par Type et par Secteur Utilisateur, 2008
71
5.3 Sols Céramiques
72
5.3.1 Aperçu Général, 2004-2008
72
5.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2009-2013
74
5.3.3 par Type, 2004-2008
75
5.3.4 Prévisions, par Type, 2009-2013
77
5.3.5 par Tail e, 2004-2008
78
5.3.6 Prévisions, par Tail e, 2009-2013
80
5.3.7 par Forme, 2008
81
5.4 Sols Plastifiés et Assimilés
82
5.4.1 Aperçu Général, par Secteur Utilisateur, 2004-2008
82
5.4.2 Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2009-2013
83
5.4.3 Secteur Grand Public
84
5.4.3.1 par Type de Sol Plastifié, 2004-2008
84
5.4.3.2 Prévisions, par Type de Sol Plastifié, 2009-2013
85
5.4.4 Secteur Bâtiment
86
5.4.4.1 par Type de Sol Plastifié, 2004-2008
86
5.4.4.2 Prévisions, par Type de Sol Plastifié, 2009-2013
88
5.4.4.3 par Type de Bâtiment, 2004-2008
89
5.5 Sols Stratifiés
93
5.5.1 Aperçu Général, 2004-2008
93
5.5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2009-2013
95
5.5.3 par Classe, 2004-2008
96
5.5.4 Prévisions, par Classe, 2009-2013
98
5.5.5 par Type de Finition, 2008
99
5.5.6 par Type de Pose, 2008
100
5.5.7 par Secteur Utilisateur, 2008
101
5.6 Parquets
103
5.6.1 Aperçu Général, 2004-2008
103
5.6.2 Prévisions, Aperçu Général, 2009-2013
105
5.6.3 par Type de Parquet et par Type d’Essence, 2004-2008
106
5.6.4 Prévisions, par Type de Parquet et par Type d’Essence, 2009-2013
110
5.6.5 par Type de Parquet et par type de Finition, 2008
111
5.6.6 par Type de Parquet et par Type de Pose, 2008
114
5.6.7 par Secteur Utilisateur, 2008
116
6. ANALYSE REGIONALE
118
6.1 Sols Textiles
118
6.2 Sols Céramiques
120
6.3 Sols Plastifiés et Assimilés
122
6.4 Sols Stratifiés
123
6.5 Parquets
124
7. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
125
7.1 Sols Textiles
125
7.2 Sols en Carreaux Céramiques
128
7.3 Sols Plastifiés et Assimilés
131
7.4 Sols Stratifiés et Parquets
132
7.4.1 Aperçu Général
132
7.4.2 Sols Stratifiés
133
7.4.3 Parquets
134
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8. PRIX
136
8.1 Sols Textiles
136
8.2 Sols Céramiques
136
8.3 Sols Plastifiés et Assimilés
138
8.4 Sols Stratifiés
138
8.5 Parquets
139
9. DISTRIBUTION
140
9.1 Aperçu Général
140
9.2 Circuits
142
9.2.1 Sols Textiles
142
9.2.2 Sols Céramiques
143
9.2.2.1 Aperçu Général
143
9.2.2.2 Secteur Diffus
143
9.2.2.3 Secteur des Chantiers
145
9.2.3 Sols Plastifiés et Assimilés
146
9.2.4 Stratifiés
146
9.2.5 Parquets
147
10. FUSIONS & ACQUISITIONS
149
11. PROFIL DES FABRICANTS
150
11.1 Sols Textiles
150
11.1.1 Balsan
150
11.1.2 Balta Group
152
11.1.3 Beaulieu International Group
153
11.1.4 Desso
154
11.1.5 Domo Industries
156
11.1.6 Enia
157
11.1.7 Interface Europe
159
11.2 Sols en Carreaux Céramiques
161
11.2.1 Casalgrande Padana
161
11.2.2 Desvres (Cofrac)
162
11.2.3 Florim Ceramiche
163
11.2.4 Groupe Marazzi France
166
11.2.5 Iris Ceramica France
168
11.2.6 Novoceram
169
11.2.7 Panariagroup Industrie Ceramiche
171
11.2.8 Parefeuille Provence
173
11.2.9 Porcelanosa Groupe
175
11.2.10 Roca France
176
11.2.11 Taulell
178
11.2.12 Vil eroy & Boch
179
11.3 Sols Plastifiés et Assimilés
181
11.3.1 Amtico International
181
11.3.2 Armstrong Floor Products France
182
11.3.3 Forbo Flooring Systems
183
11.3.4 Gerflor
186
11.3.5 Sathis
188
11.4 Sols Stratifiés et Parquets
189
11.4.1 Berry Wood (Beaulieu International Group)
189
11.4.2 Chêne de l’Est
191
11.4.3 FP Bois
193
11.4.4 Groupe EPI
195
11.4.5 Gascogne Wood Products
198
11.4.6 Kronofrance
199
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11.4.7 Margaritelli
200
11.4.7.1 Aperçu Général
200
11.4.7.2 Margaritelli Fontaines
202
11.4.7.3 Parqueterie Berrichonne
203
11.4.8 Morin Parquets
204
11.4.9 Panaget
205
11.4.10 Parquets Marty
207
11.4.11 Tarkett France
210
11.4.12 Unilin
212
12. OPPORTUNITES ET MENACES
214
12.1 Opportunités
214
12.2 Menaces
215
13. ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
218
14. PRESSE PROFESSIONNELLE
220
15. SALONS PROFESSIONNELS
221
16. POUR ALLER PLUS LOIN
223

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LISTE DES TABLEAUX

1)
Indicateurs de l’Économie Française, 2006-2008
20
2)
Parc de Logements en France, par Type de Logement, 2004-2008
22
3)
Nombre de Logements Commencés en France, par Secteur et par Type de Logement,
2004-2008
23
4)
Nombre de Logements Commencés en France, par Secteur et par Tail e de Logement, 2008

26
5)
Prix de Vente Moyens des Logements Neufs en France Métropolitaine, par Type de Logement,
2006-2008
27
6)
Taux de Croissance Annuel du Prix des Logements Anciens en France, par Type de Logement,
2003-2008
28
7)
Transactions de Logements Anciens en France, 2007 et 2008
30
8)
Ventes de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par Secteur, 2004-2008

31
9)
Ventes de Logements Individuels Purs par les Constructeurs de Maisons Individuelles en
France, 2004-2008
31
10)
Acquisitions de Logements au Titre de l'Investissement locatif en France, par Type de
Logement, 2003-2006
32
11)
Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur, 2004-2008
33
12)
Population, Nombre de Ménages et Nombre Moyen de Personnes par Ménage en France,
par Composition du Ménage, 2005
36
13)
Nombre de Ménages en France, par Secteur d'Habitation, 2005
36
14)
Marché des Revêtements de Sols Intérieurs en France, 2004-2008
48
15)
Prévisions du Marché des Revêtements de Sols Intérieurs en France, 2009-2013
49
16)
Marché des Revêtements de Sols Intérieurs en France, par Type de Revêtement, 2004-2008 50
17)
Prévisions du Marché des Revêtements de Sols Intérieurs en France, par Type de
Revêtement, 2009-2013
53
18)
Marché des Revêtements de Sols Intérieurs en France, par Type de Travaux, 2004-2008
55
19)
Prévisions du Marché des Revêtements de Sols Intérieurs en France, par Type de Travaux,
2009-2013
57
20)
Marché des Revêtements de Sols Intérieurs en France, par Type de Revêtement et par Type
de Travaux, 2008
59
21)
Marché des Sols Textiles en France, par Secteur, 2004-2008
60
22)
Prévisions du Marché des Sols Textiles en France, par Secteur, 2009-2013
63
23)
Marché des Sols Textiles dans le Secteur Grand Public en France, par Type, 2004-2008
65
24)
Prévisions du Marché des Sols Textiles dans le Secteur Grand Public en France, par Type, 2009-
2013
67
25)
Marché des Sols Textiles dans le Secteur Bâtiment en France, par Type, 2004-2008
68
26)
Prévisions du Marché des Sols Textiles dans le Secteur Bâtiment en France, par Type de Sol
Textile, 2009-2013
70
27)
Marché des Moquettes Tuftées en France, par Type et par Secteur Utilisateur, 2008
71
28)
Marché des Sols Céramiques en France, 2004-2008
72
29)
Prévisions du Marché des Sols Céramiques en France, 2009-2013
74
30)
Marché des Carreaux Céramiques pour Sols Intérieurs en France, par Type, 2004-2008
75
31)
Prévisions du Marché des Carreaux Céramiques pour Sols Intérieurs en France, par Type, 2009-
2013
77
32)
Marché des Carreaux Céramiques pour Sols Intérieurs en France, par Taille, 2004-2008
78
33)
Prévisions du Marché des Carreaux Céramiques pour Sols Intérieurs en France, par Taille, 2009-
2013
80
34)
Marché des Carreaux Céramiques pour Sols Intérieurs en France, par Forme, 2008
81
35)
Marché des Sols Plastifiés et Assimilés en France, par Secteur, 2004-2008
82
36)
Prévisions du Marché des Sols Plastifiés et Assimilés en France, par Secteur, 2009-2013
83
37)
Marché des Sols Plastifiés et Assimilés dans le Secteur Grand Public en France, par Type, 2004-
2008
84
38)
Prévisions du Marché des Sols Plastifiés et Assimilés dans le Secteur Grand Public en France,
par Type, 2009-2013
85
39)
Marché des Sols Plastifiés et Assimilés dans le Secteur Bâtiment en France, par Type, 2004-2008

86
MSI
Le Marché des Revêtements de Sols Intérieurs en France août 2009 V
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40)
Prévisions du Marché des Sols Plastifiés et Assimilés dans le Secteur Bâtiment en France, par
Type, 2009-2013
88
41)
Marché des Sols Plastifiés et Assimilés dans le Secteur Bâtiment en France, par Secteur
Utilisateur, 2008
89
42)
Marché des Sols Stratifiés en France, 2004-2008
93
43)
Prévisions du Marché des Sols Stratifiés en France, 2009-2013
95
44)
Marché des Sols Stratifiés en France, par Classe, 2004-2008
96
45)
Prévisions du Marché des Sols Stratifiés en France, par Classe, 2009-2013
98
46)
Marché des Sols Stratifiés en France, par Type de Finition, 2008
99
47)
Marché des Sols Stratifiés en France, par Type de Pose, 2008
100
48)
Marché des Sols Stratifiés en France, par Secteur Utilisateur, 2008
101
49)
Marché des Parquets en France, 2004-2008
103
50)
Prévisions du Marché des Parquets en France, 2009-2013
105
51)
Marché des Parquets en France, par Type, 2004-2008
106
52)
Prévisions du Marché des Parquets en France, par Type, 2009-2013
110
53)
Marché des Parquets en France, par Type de Parquet et par Type de Finition, 2008
111
54)
Marché des Parquets en France, par Type de Parquet et par Type de Pose, 2008
114
55)
Marché des Parquets en France, par Secteur Utilisateur, 2008
116
56)
Marché des Sols Textiles en France, par Zone Géographique, 2008
118
57)
Marché des Carreaux Céramiques en France, par Zone Géographique, 2008
120
58)
Marché des Sols Plastifiés et Assimilés en France, par Zone Géographique, 2008
122
59)
Marché des Sols Stratifiés en France, par Zone Géographique, 2008
123
60)
Marché des Parquets en France, par Zone Géographique, 2008
124
61)
Distribution de Carreaux Céramiques dans le Secteur Diffus en France, par Canal, 2008
143
62)
Distribution de Carreaux Céramiques dans le Secteur des Chantiers en France, par Canal,
2008
145
63)
Distribution de Sols Stratifiés en France, par Canal, 2008
146
64)
Distribution de Parquets en France, par Canal, 2008
147
65)
Données Financières de Balsan, 2003-2007
151
66)
Données Financières de Desso, 2005-2007
155
67)
Données Financières d’Enia France, 2006 et 2007
158
68)
Données Financières d’Interface Europe, 2003-2007
160
69)
Données Financières Consolidées de Florim Ceramiche, 2002-2006
164
70)
Chiffre d’Affaires Consolidé de Florim Ceramiche, par Zone Géographique, 2006
165
71)
Données Financières de Groupe Marazzi France, 2003-2007
167
72)
Données Financières de Novoceram, 2003-2007
170
73)
Données Financières de Panariagroup Industrie Ceramiche, 2004-2007
172
74)
Données Financières de Parefeuille Provence, 2003-2007
174
75)
Données Financières de Roca France, 2003-2007
177
76)
Données Financières de Villeroy & Boch (France), 2003-2007
180
77)
Données Financières de Forbo Sarlino, 2003-2007
184
78)
Données Financières de Bonar Floors, 2003-2007
185
79)
Données Financières de Gerflor, 2002-2006
187
80)
Données Financières de Sathis, 2004-2007
188
81)
Données Financières de Berry Wood, 2003-2007
190
82)
Données Financières de Berry Decor, 2004-2007
190
83)
Données Financières de Chêne de l’Est, 2005-2007
192
84)
Données Financières de FP Bois, 2003-2007
194
85)
Données Financières Consolidées de Group EPI, 2004-2008
196
86)
Chiffre d'Affaires de Groupe EPI, par Secteur d'Activité, 2006-2008
196
87)
Données Financières d'EPI, 2003-2007
197
88)
Données Financières Consolidées de Margaritelli, 2004-2006
201
89)
Données Financières de Margaritelli Fontaines, 2003-2007
202
90)
Données Financières de Parqueterie Berrichonne, 2003-2007
203
91)
Données Financières de Morin Parquets, 2004-2007
204
92)
Données Financières de Panaget, 2003-2007
206
93)
Données Financières de Parquets Marty, 2003-2007
208
94)
Données Financières de Kahrs France, 2004-2008
209
95)
Données Financières de Tarkett France, 2003-2007
211
96)
Données Financières d’Unilin (site de Bazeil es), 2005-2007
213

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LISTE DES ANALYSES

1)
Mesures Gouvernementales relatives au Secteur Immobilier
17
2)
Facteurs Affectant le Marché des Revêtements de Sol en France, 2004-2008
43
3)
Avantages et Inconvénients des Parquets Massifs et Contrecollés
108
4)
Avantages et Inconvénients des Essences de Bois Utilisées pour la Fabrication des Parquets 109
5)
Caractéristiques des Finitions utilisées pour les Parquets
113
6)
Caractéristiques Notables des Différents Types de Pose
115
7)
Principaux Intervenants sur le Marché des Revêtements de Sols Textiles en France, 2009
125
8)
Principaux Intervenants sur le Marché Français des Moquettes Tuftées en Dalles, 2008
126
9)
Importations Françaises de Sols Textiles, par Provenance, 2007 et 2008
127
10)
Importations Françaises de Sols Textiles, par Type, 2006-2008
127
11)
Principaux Intervenants sur le Marché des Carreaux Céramiques en France, 2009
128
12)
Principaux Intervenants sur le Marché des Sols Plastifiés et Assimilés en France, 2009
131
13)
Principaux Intervenants sur le Marché des Sols Stratifiés et Parquets en France, 2009
132
14)
Prix Moyens des Sols Textiles en France, par Type, 2009
136
15)
Prix Moyens des Parquets en France, par Type, 2009
138
16)
Prix Moyens des Parquets en France, par Type, 2009
139
17)
Principales Enseignes de Distribution de Revêtements de Sols en France, 2009
140
18)
Opportunités et Menaces sur le Marché des Revêtements de Sol Intérieurs en France, 2009 214




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Le Marché des Revêtements de Sols Intérieurs en France août 2009 VII
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