Le Marché des Produits d'Isolation Thermique pour le Bâtiment en France (juin 2009)

MSI ÉTUDE


LE MARCHÉ DES PRODUITS
D’ISOLATION THERMIQUE POUR LE
BÂTIMENT EN FRANCE





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© Juin 2009

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TABLE DES MATIERES

1. POINTS DE REPERES
1
2. INTRODUCTION
2
2.1
La Société MSI
2
2.2
Méthodologie
3
2.3
Définitions
5
2.4
Abréviations
15
3. ANALYSE DE PESTEL
17
3.1
Politique
17
3.1.1 Mesures Relatives au Secteur Immobilier
17
3.1.2 Mesures et Orientations Spécifiques au Domaine Environnemental
20
3.2
Paramètres Macro-économiques
23
3.3
Immobilier
25
3.3.1 Parc de Logements, 2004-2008
25
3.3.2 Construction de Logements
26
3.3.2.1 par Secteur et par Type de Logement, 2004-2008
26
3.3.2.2 par Type et par Taille de Logement, 2008
29
3.3.3 Prix des Logements
30
3.3.3.1 Logements Neufs, par Type de Logement
30
3.3.3.2 Logements Anciens, par Type de Logement
31
3.3.4 Transactions de Logements Anciens
33
3.3.5 Vente de Logements Neufs
34
3.3.6 Investissement Locatif
35
3.3.7 Construction de Bâtiments Non-Résidentiels
36
3.4
Social
38
3.4.1 Aperçu Général
38
3.4.2 Population et Nombre de Ménages
39
3.5
Environnement
41
3.6
Réglementation 42
4. FACTEURS AFFECTANT LE MARCHE
45
4.1
Moteurs
45
4.2
Freins
48
5. TAILLE DU MARCHE
51
5.1
Laines Minérales et Plastiques Alvéolaires
51
5.1.1 Aperçu Général, 2004-2008
51
5.1.2 Prévisions, Aperçu Général, 2009-2013
54
5.1.3 par Secteur Utilisateur, 2004-2008
56
5.1.4 Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2009-2013
58
5.1.5 par Type de Travaux, 2004-2008
59
5.1.6 Prévisions, par Type de Travaux, 2009-2013
61
5.1.7 par Type d’Application, 2004-2008
63
5.1.8 Prévisions, par Type d’Application, 2009-2013
65
5.1.9 Par Type de Matériau et par Type d’Application
66
5.1.9.1 Toiture et Combles, 2004-2008
66
5.1.9.2 Toiture et Combles, 2009-2013
68
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II

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5.1.9.3 Murs Intérieurs et Extérieurs, 2004-2008
69
5.1.9.4 Murs Intérieurs et Extérieurs, 2009-2013
71
5.1.9.5 Sols/Planchers, 2004-2008
72
5.1.9.6 Sols/Planchers, 2009-2013
74
5.1.10 par Épaisseur, 2008
75
5.1.11 par Type d’Isolation, 2004-2008
77
5.1.12 Prévisions, par Type d’Isolation, 2009-2013
78
5.2
Isolants Minces Thermo-Réflecteurs
79
5.2.1 Aperçu Général, par Type d’Application, 2004-2008
79
5.2.2 Prévisions, par Type d’Application, 2009-2013
81
5.2.3 par Secteur Client, 2008 83
5.2.4 par Type de Travaux, 2008
83
5.3
Verre Cellulaire
84
5.4
Isolants Naturels
85
6. ANALYSE REGIONALE
88
7. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
89
8. PARTS DE MARCHE
93
9. PRIX
94
9.1
Prix
94
9.2
Aides Financières
95
10. DISTRIBUTION
98
10.1 Aperçu Général
98
10.2 Circuits
100
10.2.1 Laines Minérales
100
10.2.2 IMTR
101
11. FUSIONS & ACQUISITIONS
102
12. PROFIL DES FABRICANTS
103
12.1 Multi-Produits
103
12.1.1 Knauf Insulation
103
12.1.2 Saint-Gobain
106
12.1.2.1 Aperçu Général
106
12.1.2.2 Placoplatre
107
12.1.2.3 Saint-Gobain Isover
109
12.1.3 Recticel
111
12.1.4 Ursa France
113
12.2 Laine de Roche
115
12.2.1 Rockwool France
115
12.3 Mousses
117
12.3.1 Armacell France
117
12.3.2 Dow France
119
12.3.3 Efisol
121
12.3.4 Lafarge Plâtre
122
12.4 Verre Cellulaire
124
12.4.1 Pittsburgh Corning France
124
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III

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12.5 IMTR
126
12.5.1 ACTIS
126
12.5.2 ATI France
127
12.5.3 ITR ISO 2000
128
12.6 ITE
129
12.6.1 Sigma Coatings France
129
12.6.2 STO
130
12.6.3 Zolpan
132
12.7 Isolants Naturels
134
12.7.1 S.E.M.I (Cellisol)
134
12.7.2 Domus Matériaux
135
12.7.3 Isoa Isolation
137
12.7.3.1 Aperçu Général
137
12.7.3.2 Nap’tural
138
12.7.4 Technichanvre
139
13. OPPORTUNITES ET MENACES
140
13.1 Opportunités
140
13.2 Menaces
142
14. ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
144
15. MAGAZINES
145
16. SALONS PROFESSIONNELS
146
17. POUR ALLER PLUS LOIN
147

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IV

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LISTE DES TABLEAUX
1) Tableau : Indicateurs de l’Économie Française, 2006-2008
23
2)
Tableau : Parc de Logements en France, par Type de Logement, 2004-2008
25
3)
Tableau : Nombre de Logements Commencés en France, par Secteur et par Type
de Logement, 2004-2008
26
4)
Tableau : Nombre de Logements Commencés en France, par Secteur et par Taille
de Logement
29
5)
Tableau : Prix de Vente Moyens des Logements Neufs, par Type de Logement, 2003-
2007
30
6)
Tableau : Taux de Croissance Annuel du Prix des Logements Anciens en France, par
Type de Logement, 2003-2008
31
7)
Tableau : Transactions de Logements Anciens en France, 2007 et 2008
33
8)
Tableau : Ventes de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par
Secteur, 2004-2008
34
9)
Tableau : Ventes de Logements Individuels Purs par les Constructeurs de Maisons
Individuelles en France, 2004-2008
34
10) Tableau : Acquisitions de Logements au Titre de l'Investissement Locatif en France,
par Type de Logement, 2003-2006
35
11) Tableau : Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur,
2004-2008
36
12) Tableau : Population, Nombre de Ménages et Nombre Moyen de Personnes par
Ménage en France, par Composition du Ménage, 2005
39
13) Tableau : Nombre de Ménages en France, par Secteur d'Habitation, 2005
39
14) Tableau : Marché des Laines Minérales et des Plastiques Alvéolaires dans le Secteur
du Bâtiment en France, 2004-2008
51
15) Tableau : Prévisions du Marché des Laines Minérales et des Plastiques Alvéolaires
dans le Secteur du Bâtiment en France, 2009-2013
54
16) Tableau : Marché des Laines Minérales et des Plastiques Alvéolaires dans le Secteur
du Bâtiment en France, par Secteur Utilisateur, 2004-2008
56
17) Tableau : Prévisions du Marché des Laines Minérales et des Plastiques Alvéolaires
dans le Secteur du Bâtiment en France, par Secteur Utilisateur, 2009-2013
58
18) Tableau : Marché des Laines Minérales et des Plastiques Alvéolaires dans le Secteur
du Bâtiment en France, par Type de Travaux, 2004-2008
59
19) Tableau : Prévisions du Marché des Laines Minérales et des Plastiques Alvéolaires
dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type de Travaux, 2009-2013
61
20) Tableau : Marché des Laines Minérales et des Plastiques Alvéolaires dans le Secteur
du Bâtiment en France, par Type d'Application, 2004-2008
63
21) Tableau : Prévisions du Marché des Laines Minérales et des Plastiques Alvéolaires
dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type d'Application, 2009-2013
65
22) Tableau : Marché des Laines Minérales et des Plastiques Alvéolaires pour l'Isolation
Thermique des Toitures et des Combles dans le Secteur du Bâtiment en France, par
Type de Matériau Isolant, 2004-2008
66
23) Tableau : Prévisions du Marché des Laines Minérales et des Plastiques Alvéolaires
pour l'Isolation Thermique des Toitures et des Combles dans le Secteur du Bâtiment
en France, par Type de Matériau Isolant, 2009-2013
68
24) Tableau : Marché des Laines Minérales et des Plastiques Alvéolaires pour l'Isolation
Thermique des Murs dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type de Matériau
Isolant, 2004-2008
69
25) Tableau : Prévisions du Marché des Laines Minérales et des Plastiques Alvéolaires
pour l'Isolation Thermique des Murs dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type
de Matériau Isolant, 2009-2013
71
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V

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26) Tableau : Marché des Laines Minérales et des Plastiques Alvéolaires pour l'Isolation
Thermique des Sols/Planchers dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type de
Matériau Isolant, 2004-2008
72
27) Tableau : Prévisions du Marché des Laines Minérales et des Plastiques Alvéolaires
pour l'Isolation Thermique des Sols/Planchers dans le Secteur du Bâtiment en France,
par Type de Matériau Isolant, 2009-2013
74
28) Tableau : Marché des Laines Minérales et des Plastiques Alvéolaires dans le Secteur
du Bâtiment en France, par Épaisseur, 2008
75
29) Tableau : Marché des Laines Minérales et des Plastiques Alvéolaires dans le Secteur
du Bâtiment en France, par Type d'Isolation, 2004-2008
77
30) Tableau : Prévisions du Marché des Laines Minérales et des Plastiques Alvéolaires
dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type d'Isolation, 2009-2013
78
31) Tableau : Marché des IMTR dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type
d’Application, 2004-2008
79
32) Tableau : Prévisions du Marché des IMTR dans le Secteur du Bâtiment en France, par
Type d’Application, 2009-2013
81
33) Tableau : Marché des IMTR en France, par Type de Travaux, 2008
83
34) Tableau : Distribution de Laines Minérales au Secteur du Bâtiment en France, par
Canal, 2008
100
35) Tableau : Distribution d’IMTR au Secteur du Bâtiment en France, par Canal, 2008 101
36) Tableau : Données Financières de Knauf Insulation, 2003-2007
104
37) Tableau : Données Financières de Knauf Insulation Artix, 2004-2007
105
38) Tableau : Données Financières de Placoplatre, 2004-2007
108
39) Tableau : Données Financières de Saint-Gobain Isover, 2003-2007
110
40) Tableau : Données Financières de Recticel, 2003-2007
112
41) Tableau : Données Financières d’Ursa France, 2003-2007
114
42) Tableau : Données Financières de Rockwool France, 2003-2007
116
43) Tableau : Données Financières d’Armacell France, 2003-2007
118
44) Tableau : Données Financières de Dow France, 2003-2007
120
45) Tableau : Données Financières de la branche Plâtre de Groupe Lafarge, 2004-2008

123
46) Tableau : Données Financières de Pittsburgh Corning France, 2003-2007
125
47) Tableau : Données Financières de STO, 2003-2007
131
48) Tableau : Données Financières de Zolpan, 2004-2007
133
49) Tableau : Données Financières de Domus Construction Vivante, 2003-2006
136

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VI

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LISTE DES ANALYSES
1) Analyse : Mesures Gouvernementales relatives au Secteur Immobilier........................17
2)
Analyse : Cibles définies par l’Association HQE................................................................. 21
3)
Analyse : Facteurs Affectant le Marché de l’Isolation Thermique en France, 2004-
2008 .......................................................................................................................................... 45
4)
Analyse : Description des Isolants Naturels......................................................................... 85
5)
Analyse : Principaux Intervenants sur le Marché de l’Isolation Thermique en France 89
6)
Analyse : Parts de Marché sur le Marché de l’Isolation Thermique en France............ 93
7)
Analyse : Prix des Laines Minérales, 2008............................................................................ 94
8)
Analyse : Prix des Plastiques Alvéolaires, 2008................................................................... 94
9)
Analyse : Prix des IMTR, 2008................................................................................................. 94
10) Analyse : Prix des Isolants Naturels, 2008 ...................................................................... 95
11) Analyse : Principales Enseignes de Distribution Intervenant sur le Marché de l’Isolation
Thermique en France, 2008 .................................................................................................. 98
12) Analyse : Opportunités et Menaces sur les Produit d’Isolation Thermique pour le
Bâtiment en France, 2009.................................................................................................... 140
13) Analyse : Études MSI liées au Marché de l’Isolation Thermique ................................... 147


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VII

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LISTE DES LEXIQUES
1) Lexique : Définitions du Cadre de l’Étude
5
2)
Lexique : Définitions des Chiffres et Unités
6
3)
Lexique : Sources des Données
6
4)
Lexique : Définitions des Produits et Matériaux d’Isolation Thermique
8
5)
Lexique : Définitions des Techniques/Applications
11
6)
Lexique : Définitions relatives à la Distribution
12
7)
Lexique : Définitions liées à l’univers du Bâtiment
13
8)
Lexique : Autres Définitions
14
9)
Lexique : Abréviations utilisées dans le Rapport
15

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