Le Marché des Fenêtres et des Portes dans le Secteur Résidentiel en France (avril 2009)

MSI ÉTUDE


LE MARCHÉ DES FENÊTRES ET DES
PORTES DANS LE SECTEUR
RÉSIDENTIEL EN FRANCE







Une étude réalisée et publiée par :


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231
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Jean
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TABLE DES MATIERES

1. POINTS DE REPERES 1
2. INTRODUCTION 2
2.1
La Société MSI
2
2.2
Méthodologie
3
2.3
Définitions
4
2.4
Abréviations
21
3. ANALYSE DE PESTEL 22
3.1
Politique
22
3.2
Économie et Immobilier
26
3.2.1
Paramètres Macro-Économiques
26
3.2.2
Parc de Logements, 2004-2008
27
3.2.3
Construction de Logements
28
3.2.3.1 par Secteur et par Type de Logement, 2004-2008
28
3.2.3.2 par Type et par Taille de Logement, 2008
31
3.2.4
Prix des Logements
32
3.2.4.1 Logements Neufs, par Type de Logement
32
3.2.4.2 Logements Anciens, par Type de Logement
33
3.2.5
Transactions de Logements Anciens
35
3.2.6
Vente de Logements Neufs
36
3.2.7
Investissement Locatif
37
3.3
Social
38
3.3.1
Aperçu Général
38
3.3.2
Population et Nombre de Ménages
39
3.3.3
Revenus des Ménages
41
3.3.4
Nombre de Cambriolages
42
3.4
Technologie
43
3.5
Environnement 44
3.5.1
Grenelle Environnement
44
3.5.2
Démarche Haute Qualité Environnementale (HQE)
45
3.5.3
Réglementation Thermique
46
3.5.4
Eco-Prêt
46
3.5.5
Diagnostique de Performance Energétique
47
3.5.6
Crédit d’Impôt en Faveur du Développement Durable et des Économies d’Énergie
47
3.6
Législation
48
4. FACTEURS AFFECTANT LE MARCHE 49
4.1
Moteurs
49
4.2
Freins
52
5. FENETRES ET ASSIMILES 55
5.1
Taille du Marché et Tendances
55
5.1.1
Aperçu Général, 2004-2008
55
5.1.2
Prévisions, Aperçu Général, 2009-2013
57
5.2
Segmentation du Marché
59
5.2.1
par Type de Fenêtre, 2004-2008
59
5.2.2
Prévisions, par Type de Fenêtre, 2009-2013
63
5.2.3
par Type de Fenêtre et par Type de Travaux, 2004-2008
64
5.2.4
Prévisions, par Type de Fenêtre et par Type de Travaux, 2009-2013
66
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5.2.5
par Type de Fenêtre et par Secteur, 2004-2008
67
5.2.6
Prévisions, par Type de Fenêtre et par Secteur, 2009-2013
69
5.3
Fenêtres
71
5.3.1
par Type de Travaux et par Type de Matériau, 2008
71
5.3.2
par Type d’Ouvrant, 2008
74
5.4
Blocs Baies
76
5.4.1
par Type de Matériau, 2004-2008
76
5.4.2
Prévisions, par Type de Matériau, 2009-2013
78
5.4.3
par Type d’Ouvrant, 2008
79
5.5
Baies Coulissantes et à Galandage
80
5.5.1
Par Type
80
5.5.2
par Type de Matériau, 2008
81
6. PORTES 82
6.1
Taille du Marché et Tendances
82
6.1.1
Aperçu Général, 2004-2008
82
6.1.2
Prévisions, Aperçu Général, 2009-2013
85
6.2
Segmentation du Marché
87
6.2.1
par Type de Porte, 2004-2008
87
6.2.2
Prévisions, par Type de Porte, 2009-2013
90
6.2.3
par Type de Porte et par Type de Travaux, 2004-2008
91
6.2.4
Prévisions, par Type de Porte et par Type de Travaux, 2009-2013
93
6.2.5
par Type de porte et par Secteur, 2004-2008
94
6.2.6 Prévisions, par Type de porte et par Secteur, 2009-2013
96
6.3
Portes de Communication Internes
98
6.3.1
par Type, 2004-2008
98
6.3.2
Prévisions, par Type, 2009-2013
100
6.3.3
par Type de Logement, 2008
101
6.4
Portes Extérieures
102
6.4.1
par Type, 2004-2008
102
6.4.2
Prévisions, par Type, 2009-2013
104
6.4.3
Portes d’Entrée Non Blindées, par Type de Matériau, 2004-2008
106
6.4.4
Prévisions, Portes d’Entrée Non Blindées, par Type de Matériau, 2009-2013
108
6.4.5 Portes d’Entrée Blindées, par Type de Matériau, 2008
109
6.4.6 Portes Secondaires, par Type de Matériau, 2004-2008
110
6.4.7 Portes Secondaires, par Type de Matériau, 2009-2013
111
6.5
Portes Palières
112
6.5.1
par Type, 2004-2008
112
6.5.2
Prévisions, par Type, 2009-2013
114
6.5.3 Portes Palières Non Blindées, par Type de Matériau, 2004-2008
115
6.5.4
Portes Palières Non Blindées, par Type de Matériau, 2009-2013
116
7. ANALYSE REGIONALE DU MARCHE 117
7.1
Fenêtres et Blocs Baies
117
7.2
Baies Coulissantes
118
7.3
Fenêtres de Toit
118
7.4
Portes
119
8. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE 120
8.1
Extrusion de Profilés
120
8.2
Fabrication de Fenêtres et de Portes
122
8.2.1
Aperçu Général
122
8.2.2
Menuiseries Extérieures, Blocs Baies, Fenêtres de Toit
123
8.2.3
Portes Intérieures
124
9. MIX MARKETING 125
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9.1
Produit
125
9.2
Prix
129
9.3
Communication 131
9.4
Distribution
132
10. DISTRIBUTION 133
10.1
Aperçu Général
133
10.2
Circuits
136
10.2.1 Fenêtres, par Type de Matériau
136
10.2.2 Portes
138
11. FUSIONS & ACQUISITIONS 140
12. PROFIL DES FABRICANTS 141
12.1
Arbel (Fermoba)
141
12.2
Atrya
143
12.3
Bouvet
145
12.4
Ets Pasquet Père et Fils
146
12.5
Franciaflex
147
12.6
Grosfillex
149
12.7
Groupe FPEE Industries
150
12.7.1 Aperçu Général
150
12.7.2 FPEE Industries
151
12.8
Groupe Lapeyre
152
12.9
Groupe Liebot
154
12.9.1 Aperçu Général
154
12.9.2 CAIB
156
12.9.3 MC France
157
12.9.4 K-Line
158
12.10 Groupe Lorillard
159
12.11 Huis Clos
161
12.12 Jeld-Wen France
163
12.13 JH Industries
165
12.14 Malerba
167
12.15 Maugin
168
12.16 Menuiserie Simpa
170
12.17 Menuiserie Grégoire
172
12.18 Portes Bel’M
174
12.19 Premdor France
175
12.20 Roto Frank
177
12.21 Samic Production
179
12.22 Velux France
181
13. PROFIL DES EXTRUDEURS GAMMISTES 183
13.1
Alphacan
183
13.2
Deceuninck France
185
13.3
Hydro Building Systems France
187
13.4
Kawneer France
189
13.5
Plastival
191
13.6
Profine France
193
13.7
Rehau
195
13.8
Reynaers Aluminium
197
13.9
Schüco France
199
13.10 Sépalumic
200
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13.11 Veka France
201
14. SWOT 202
14.1
Forces
202
14.2
Faiblesses
203
14.3
Opportunités
204
14.4
Menaces
205
15. ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
208
16. MAGAZINES
209
17. SALONS PROFESSIONNELS
210
18. POUR ALLER PLUS LOIN
211

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LISTE DES TABLEAUX
1) Tableau : Indicateurs de l’Économie Française, 2006-2008
26
2)
Tableau : Parc de Logements en France, par Type de Logement, 2004-2008
27
3)
Tableau : Nombre de Logements Commencés en France, par Secteur et par Type de
Logement, 2004-2008
28
4)
Tableau : Nombre de Logements Commencés en France, par Secteur et par Taille de
Logement, 2008
31
5)
Tableau : Prix de Vente Moyens des Logements Neufs, par Type de Logement, 2006-
2008
32
6)
Tableau : Taux de Croissance Annuel du Prix des Logements Anciens en France, par
Type de Logement, 2003-2008
33
7)
Tableau : Transactions de Logements Anciens en France, 2007 et 2008
35
8)
Tableau : Ventes de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par
Secteur, 2004-2008
36
9)
Tableau : Ventes de Logements Individuels Purs par les Constructeurs de Maisons
Individuelles en France, 2004-2008
36
10) Tableau : Acquisitions de Logements au Titre de l'Investissement locatif en France, par
Type de Logement, 2003-2006
37
11) Tableau : Population, Nombre de Ménages et Nombre Moyen de Personnes par
Ménage en France, par Composition du Ménage, 2005
39
12) Tableau : Nombre de Ménages en France, par Secteur d'Habitation, 2005
39
13) Tableau : Nombre de Ménages en France, par Âge du Chef de Ménage,
2000-2015 40
14) Tableau : Revenu Disponible Moyen des Ménages en France Métropolitaine, selon le
Type de Ménage, 2003-2006
41
15) Tableau : Nombre de Cambriolages en France, 2004-2008
42
16) Tableau : Marché des Fenêtres et Assimilés dans le Secteur Résidentiel en France,
2004-2008
55
17) Tableau : Prévisions du Marché des Fenêtres et Assimilés dans le Secteur
Résidentiel en France, 2009-2013
57
18) Tableau : Marché des Fenêtres et Assimilés dans le Secteur Résidentiel en France, par
Type de Fenêtre, 2004-2008
60
19) Tableau : Prévisions du Marché des Fenêtres et Assimilés dans le Secteur Résidentiel en
France, par Type de Fenêtre, 2009-2013
63
20) Tableau : Marché des Fenêtres et des Blocs Baies dans le Secteur Résidentiel en
France, par Type de Fenêtre et par Type de Travaux, 2004-2008
64
21) Tableau : Prévisions du Marché des Fenêtres et Assimilés dans le Secteur Résidentiel en
France, par Type de Fenêtre et par Type de Travaux, 2009-2013
66
22) Tableau : Marché des Fenêtres et des Blocs Baies dans le Secteur Résidentiel en
France, par Secteur Client, 2004-2008
67
23) Tableau : Prévisions du Marché des Fenêtres et des Blocs Baies dans le Secteur
Résidentiel en France, par Secteur Client, 2009-2013
69
24) Tableau : Marché des Fenêtres dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de
Travaux et par Type de Matériau, 2007 et 2008
71
25) Tableau : Marché des Fenêtres dans le Secteur Résidentiel en France, par Type
d'Ouvrant, 2008
74
26) Tableau : Marché des Blocs Baies dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de
Matériau, 2004-2008
76
27) Tableau : Prévisions du Marché des Blocs Baies dans le Secteur Résidentiel en France,
par Type de Matériau, 2009-2013
78
28) Tableau : Marché des Blocs Baies dans le Secteur Résidentiel en France, par Type
d'Ouvrant, 2008
79
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29) Tableau : Marché des Baies Coulissantes et à Galandage dans le Secteur
Résidentiel en France, par Type, 2008
80
30) Tableau : Marché des Baies Coulissantes et à Galandage dans le Secteur Résidentiel
en France, par Type de Matériau, 2008
81
31) Tableau : Marché des Portes dans le Secteur Résidentiel en France, 2004-2008
82
32) Tableau : Prévisions du Marché des Portes dans le Secteur Résidentiel en France,
2009-2013
85
33) Tableau : Marché des Portes dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Porte,
2004-2008
87
34) Tableau : Prévisions du Marché des Portes dans le Secteur Résidentiel en France, par
Type de Porte, 2009-2013
90
35) Tableau : Marché des Portes dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Porte
et par Type de Travaux, 2004-2008
91
36) Tableau : Prévisions du Marché des Portes dans le Secteur Résidentiel en France, par
Type de Porte et par Type de Travaux, 2009-2013
93
37) Tableau : Marché des Portes dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Porte
et par Secteur, 2004-2008
94
38) Tableau : Prévisions du Marché des Portes dans le Secteur Résidentiel en France, par
Type de Porte et par Secteur, 2009-2013
96
39) Tableau : Marché des Portes de Communication Internes dans le Secteur
Résidentiel en France, par Type, 2004-2008
98
40) Tableau : Prévisions du Marché des Portes de Communication Internes dans le
Secteur Résidentiel en France, par Type, 2009-2013
100
41) Tableau : Marché des Portes de Communication Internes dans le Secteur Résidentiel
en France, par Type de Logement, 2008
101
42) Tableau : Marché des Portes Extérieures dans le Secteur Résidentiel en France, par
Type, 2004-2008
102
43) Tableau : Prévisions du Marché des Portes Extérieures dans le Secteur Résidentiel en
France, par Type, 2009-2013
104
44) Tableau : Marché des Portes d'Entrée Non Blindées dans le Secteur Résidentiel en
France, par Type de Matériau, 2004-2008
106
45) Tableau : Prévisions du Marché des Portes d'Entrée Non Blindées dans le Secteur
Résidentiel en France, par Type de Matériau, 2009-2013
108
46) Tableau : Marché des Portes d'Entrée Blindées dans le Secteur Résidentiel en France,
par Type de Matériau, 2008
109
47) Tableau : Marché des Portes Secondaires dans le Secteur Résidentiel en France, par
Type de Matériau, 2004-2008
110
48) Tableau : Prévisions du Marché des Portes Secondaires dans le Secteur Résidentiel en
France, par Type de Matériau, 2009-2013
111
49) Tableau : Marché des Portes Palières dans le Secteur Résidentiel en France, par Type,
2004-2008
112
50) Tableau : Prévisions du Marché des Portes Palières dans le Secteur Résidentiel en
France, par Type, 2009-2013
114
51) Tableau : Marché des Portes Palières Non Blindées dans le Secteur Résidentiel
en France, par Type de Matériau, 2004-2008
115
52) Tableau : Prévisions du Marché des Portes Palières Non Blindées dans le Secteur
Résidentiel en France, par Type de Matériau, 2009-2013
116
53) Tableau : Distribution de Fenêtres dans le Secteur Résidentiel en France, par Type
de Matériau et par Canal, 2008
136
54) Tableau : Distribution de Portes dans le Secteur Résidentiel en France, par Canal, 2008

138
55) Tableau : Données Financières de Fermoba Industries, 2003-2007
142
56) Tableau : Données Financières de Fermoba Centres Industries, 2003-2007
142
57) Tableau : Chiffre d'Affaires Consolidé d’Atrya, 2004-2008
144
58) Tableau : Données Financières d’Ets Pasquet Père et Fils, 2003-2007
146
59) Tableau : Données Financières de Franciaflex, 2006 et 2007
148
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60) Tableau : Données Financières Consolidées de Groupe Lapeyre, 2002-2006
153
61) Tableau : Chiffre d’Affaires Consolidé de Groupe Liebot, 2004-2008
155
62) Tableau : Données Financières de CAIB, 2004-2007
156
63) Tableau : Données Financières de Lorillard, 2004-2007
160
64) Tableau : Données Financières Consolidées de Huis Clos, 2004-2008
162
65) Tableau : Chiffre d’Affaires des Unités de Production de Huis Clos, 2004-2007 162
66) Tableau : Données Financières de Jeld-Wen France, 2003-2007
164
67) Tableau : Données Financières de JH Industries, 2003-2007
166
68) Tableau : Données Financières de Maugin, 2004-2008
169
69) Tableau : Données Financières de Menuiserie Simpa, 2004-2007
171
70) Tableau : Données Financières de Menuiserie Grégoire, 2003-2007
173
71) Tableau : Données Financières de Premdor France, 2004-2007
176
72) Tableau : Données Financières de Roto Frank, 2002-2006
178
73) Tableau : Données Financières de Samic Production, 2005-2007
180
74) Tableau : Données Financières de Velux France, 2003-2007
182
75) Tableau : Données Financières d’Alphacan, 2004-2007
184
76) Tableau : Données Financières de Deceuninck, 2003-2007
186
77) Tableau : Données Financières de Kawneer France, 2003-2007
190
78) Tableau : Données Financières de Plastival, 2003-2007
192
79) Tableau : Données Financières de Profine France, 2003-2007
194
80) Tableau : Données Financières de Rehau Industrie, 2004-2007
196
81) Tableau : Données Financières de Reynaers Aluminium, 2005-2007
198



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LISTE DES ANALYSES
1) Analyse : Liste non exhaustives des Mesures Gouvernementales impactant le Marché
Français des Portes et Fenêtres
22
2)
Analyse : Cibles définies par l’Association HQE
45
3)
Analyse : Facteurs Affectant le Marché des Fenêtres et des Portes, dans le Secteur
Résidentiel en France, 2004-2008
49
4)
Analyse : Principaux Extrudeurs et Gammistes intervenant sur le Marché des Fenêtres et
des Portes en France, 2008
120
5)
Analyse : Principaux Fabricants de Fenêtres et des Portes en France, 2008
122
6)
Analyse : Principales Caractéristiques des Matériaux utilisés pour la Fabrication de
Fenêtres et de Portes
125
7)
Analyse : Caractéristiques des Double Vitrage pour Fenêtres
127
8)
Analyse : Prix Moyen des Fenêtres dans le Secteur Résidentiel en France, par Type,
2008
129
9)
Analyse : Prix Moyen des Portes dans le Secteur Résidentiel en France, par Type et par
Gamme, 2008
129
10) Analyse : Principales Enseignes de Distribution intervenant sur le Marché Français des
Menuiseries Extérieures, 2009
133
11) Analyse : Principaux Réseaux de Fenêtriers et Assimilés en France, 2009
134
12) Analyse : SWOT du Marché de Portes et Fenêtres en France
202

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