Le Marché des ɐquipements de Salle de Bains en France (janvier 2009)

MSI ÉTUDE


LE MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE
SALLE DE BAINS EN FRANCE









Une étude réalisée et publiée par :


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Jean
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© Janvier 2009

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TABLE DES MATIERES

1. POINTS DE REPÈRES
1
5. TAILLE DU MARCHÉ
49
2. INTRODUCTION
3
5.1 Taille du Marché et Tendances
49
5.1.1 Aperçu Général, par Type de
Produit, en Volume, 2004-2008
49
2.1 La Société MSI
3
5.1.2 Prévisions, par Type de Produit,
2.2 Méthodologie 4
en Volume, 2009-2013
w53
2.3 Définitions 6
5.1.3 Aperçu Général, par Type de
2.4 Abréviations w18
Produit, en Valeur, 2004-2008
w55
5.1.4 Prévisions, par Type de Produit,
en Valeur, 2009-2013
w57
3. ANALYSE DE PESTEL
w20
5.1.5 par Secteur Utilisateur et par
Type d’Équipement, 2008
w58
3.1
5.2
Politique
Appareils Sanitaires
w60
w20
3.2
5.2.1 Aperçu Général, par Type de
Économie 21
Produit, en Volume, 2004-2008
3.2.1
w60
Paramètres Macro-Économiques
5.2.2
Français 21
Prévisions, par Type de Produit,

en Volume, 2009-2013
3.2.2
w63
Secteur des Logements : Principaux
5.2.3
Indicateurs 23
Aperçu Général, par Type de

Produit, en Valeur, 2004-2008
3.2.2.1 Parc de Logements, par Type de
w64
Logement 23
5.2.4 Prévisions, par Type de Produit,
3.2.2.2 Mises en Chantier de Logements, par
en Valeur, 2009-2013
w65
Type de Logement
24
5.2.5 par Type de Produit et par Type
3.2.2.3 Mises en Chantier de Logements, par
de Fixation, 2004-2008
66
Région 26
5.2.6 Prévisions, par Type de Produit et
3.2.2.4 Mises en Chantier de Logements, par
par Type de Fixation, 2009-2013
68
Région et par Type de Logement
27
5.2.7 Vasques, par Type, 2004-2008
69
3.2.2.5 Transactions de Logements Anciens
w28
5.2.8
3.2.2.6 Opérations d’Amélioration-Entretien
Vasques, par Type, 2009-2013
70
de Logements
29
5.2.9 Pack WC, par Type, 2004-2008
71
3.2.2.7 Prix des Logements
31
5.2.10 Pack WC, par Type, 2009-2013 72
3.2.2.7.1. Logements Neufs, par Type de Logement
31
5.2.11 Bâti-support, 2004-2008 73
3.2.2.7.2. Logements Anciens, par Type de Logement 32
5.2.12 Bâti-support, 2009-2013 75
3.2.2.7.3. Logements Individuels Neufs, par Région
33
5.3
3.2.3 Mises en Chantier de Bâtiments
Parois de Douche et Pare
Non-Résidentiels 35
Baignoires w76
3.3 Social 36
5.3.1 Aperçu Général, par Type de
3.4
Produit, 2004-2008
Technologie 38
w76
5.3.2
3.5
Prévisions, par Type de Produit,
Environnement 39
2009-2013 w79
3.6 Législation 41
5.3.3 par Type de Produit et par Type
de Matériau, 2004-2008
w81
4. FACTEURS AFFECTANT LE
5.3.4 Prévisions, par Type de Produit et
par Type de Matériau, 2009-2013
MARCHÉ
42
w83

5.3.5 Parois de Douche, par Type
d’Encadrement, 2008
w84
4.1 Moteurs 42
5.3.6 Parois de Douche, par Gamme,
4.2
2008
Freins 45
w85
5.4 Receveurs w86

5.4.1 Aperçu Général, 2004-2008
w86

5.4.2 Prévisions, Aperçu Général,

2009-2013 w89

5.4.3 par Type de Matériau, 2004-2008
91
MSI
Le Marché des Équipements de Salle de Bains en France janvier 2009 I
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5.4.4 Prévisions, par Type de Matériau,
11. PROFIL DES FABRICANTS
148
2009-2013 93
5.4.5 par Type de Pose, 2008
94
5.5 Baignoires 96
11.1 Allibert 148
5.5.1 Aperçu Général, 2004-2008
96
11.2 Duravit 150
5.5.2 Prévisions, Aperçu Général,
11.3 Duscholux France
152
2009-2013 98
11.4 Hüppe 154
5.5.3 par Type de Matériau, 2004-2008
99
11.5 Ideal Standard France
156
5.5.4 Prévisions, par Type de Matériau,
11.6 Inda France
158
2009-2013 101
11.7 Jacuzzi France
160
5.5.5 par Forme, 2008
102
11.7.1 Aperçu Général
160
5.5.6 par Gamme, 2008
103
11.7.2 Atelier du Bain (Spring)
162
5.6 Cabines de Douche
105
11.8 Jedo 164
5.6.1 Aperçu Général, 2004-2008
105
11.9
5.6.2
Kohler France
166
Prévisions, Aperçu Général,
2009-2013
11.10 Novellini 168
w107
5.6.3 par Type, 2004-2008
11.11 Roca France
170
w108

5.6.4 Prévisions, par Type, 2009-2013
w110
11.12 Roth France
172
5.6.5 Cabines d’Hydromassage, par
11.13 Samo France
174
Gamme, 2008
w111
11.14 Sanit France Ouest (Ottofond)
176
5.7 Baignoires Balnéo
w113
11.15 Sanitec
178
5.7.1 Aperçu Général, 2004-2008
w113
11.16 SFA-PAR
180
5.7.2 Prévisions, Aperçu Général,
11.16.1 Aperçu Général
180
2009-2013 w115
11.16.2 Aquaproduction 181
5.7.3 par Type, 2004-2008
w116
11.16.3 SETMA 183
5.7.4 Baignoires Balnéo, par Type,
11.16.4 SFA 185
2009-2013 w117
11.17 Teuco France
187
11.18 Valentin
189
6. ANALYSE RÉGIONALE DU
11.19 Villeroy & Boch
190
MARCHÉ
118
12. SWOT
192
7. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
120
12.1 Forces 192
8. MIX MARKETING
126
12.2 Faiblesses 193
12.3 Opportunités 194
12.4 Menaces 194
8.1 Produit 126
8.2 Prix 129
8.3 Communication 131
13. ASSOCIATIONS
8.4 Distribution 132
PROFESSIONNELLES
197
9. DISTRIBUTION
133
14. MAGAZINES
198
9.1 Aperçu Général
133
15. SALONS PROFESSIONNELS
199
9.2 Circuits 142
16. POUR ALLER PLUS LOIN
200
10. FUSIONS & ACQUISITIONS
146

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Marché des Équipements de Salle de Bains en France janvier 2009 II
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LISTE DES TABLEAUX
1) Tableau : Indicateurs de
16) Tableau : Marché des
l’Économie Française, 2005-2008 21
Équipements de Salle de Bains
2)
Tableau : Taux d’Intérêt en
en France, par Type de Produit,
France, 2003-2008
22
en Valeur, 2004-2008
w55
3)
Tableau : Parc de Logements en
17) Tableau : Prévisions du Marché
France, par Type de Logement,
des Équipements de Salle de
2004-2008 23
Bains en France, par Type de
4)
Tableau : Mises en Chantier de
Produit, en Valeur, 2009-2013
w57
Logements en France, par Type
18) Tableau Marché des
de Logement, 2004-2008 24
Équipements de Salle de Bains en
5)
Tableau : Mises en Chantier
France, par Secteur Utilisateur et
de Logements en France
par Type d’Équipement, 2008
w58
Métropolitaine, par Région,
19) Tableau : Marché des Appareils
2004-2008 26
Sanitaires en France, par Type de
6)
Tableau : Mises en Chantier
Produit, en Volume, 2004-2008
w60
de Logements en France
20) Tableau : Prévisions du Marché
Métropolitaine, par Région et
des Appareils Sanitaires en
par Type de Logement, 2008
27
France, par Type de Produit,
7)
Tableau : Volume de Transactions
en Volume, 2009-2013
w63
de Logements Anciens en France,
21) Tableau : Marché des Appareils
2002-2006 w28
Sanitaires en France, par Type
8)
Tableau : Opérations
de Produit, en Valeur, 2004-2008 w64
d'Amélioration-Entretien de
22) Tableau : Prévisions du Marché
Logements en France, 2003-2007 29
des Appareils Sanitaires en
9)
Tableau : Prix Moyens des
France, par Type de Produit,
Logements Neufs, par Type de
en Valeur, 2009-2013
w65
Logement, 2003-2007
31
23) Tableau : Marché des Cuvettes,
10) Tableau : Taux de Croissance
Lavabos et Bidets en France,
Annuel du Prix des Logements
par Type de Fixation, 2004-2008
66
Anciens en France, par Type
24) Tableau : Prévisions du Marché
de Logement, 2003-2007 32
des Lavabos, Bidets et Cuvettes,
11) Tableau : Prix de Vente Moyen
par Type de Fixation, 2009-2013
68
des Logements Individuels Neufs
25) Tableau : Marché des Vasques
en France, par Région, 2002-2006 33
en France, par Type, 2004-2008
69
12) Tableau : Mises en Chantier de
26) Tableau : Prévisions du Marché
Bâtiments Non-Résidentiels en
des Vasques en France, par Type,
France, par Secteur Utilisateur,
2009-2013 70
2004-2008 35
27) Tableau : Marché du Pack WC
13) Tableau : Évolution des
en France, par Type, 2004-2008
71
Logements Français, 1954-1999
36
28) Tableau : Prévisions du Marché
14) Tableau : Marché des
du Pack WC en France, par
Équipements de Salle de Bains
Type, 2009-2013
72
en France, par Type de Produit,
29) Tableau : Marché du Bâti-support
en Volume, 2004-2008
49
en France, 2004-2008
73
15) Tableau : Prévisions du Marché
30) Tableau : Prévisions du Marché
des Équipements de Salle de
du Bâti-support en France,
Bains en France, par Type de
2009-2013 w75
Produit, en Volume, 2009-2013
w53



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Le Marché des Équipements de Salle de Bains en France janvier 2009 III
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31) Tableau : Marché des Parois de
48) Tableau : Marché de la Cabine
Douche et des Pare-Baignoires
de Douche en France,
en France, par Type de Produit,
2004-2008 105
2004-2008 w76
49) Tableau : Prévisions du Marché
32) Tableau : Prévisions du Marché
de la Cabine de Douche en
des Parois de Douche et des
France, 2009-2013
w107
Pare-baignoires en France,
50) Tableau : Marché de la Cabine
2009-2013 w79
de Douche en France, par Type,
33) Tableau : Marché des Parois
2004-2008 w108
de Douche et des Pare-Baignoires
51) Tableau : Prévisions du Marché
en France, par Type de Produit et
de la Cabine de Douche en
par Type de Matériau, 2004-2008 w81
France, par Type, 2009-2013
w110
34) Tableau : Prévisions du Marché
52) Tableau : Marché des Cabines
des Parois de Douche et des
d’Hydromassage en France, par
Pare-Baignoires en France, par
Gamme, 2008
w111
Type de Produit et par Type de
53) Tableau : Marché des Baignoires
Matériau, 2009-2013
w83
Balnéo en France, 2004-2008
w113
35) Tableau : Marché des Parois
54) Tableau : Prévisions du Marché
de Douche en France, par
des Baignoires Balnéo en France,
Type d’Encadrement, 2008
w84
2009-2013 w115
36) Tableau : Marché des Parois
55) Tableau : Marché des Baignoires
de Douche en France, par
Balnéo en France, par Type,
Gamme, 2008
w85
2004-2008 w116
37) Tableau : Marché du Receveur
56) Tableau : Prévisions du Marché
en France, 2004-2008
w86
des Baignoires Balnéo en
38) Tableau : Prévisions du Marché
France, par Type, 2009-2013
w117
des Receveurs en France,
57) Tableau : Marché des
2009-2013 w89
Équipements de Salle de Bains
39) Tableau : Marché des Receveurs
en France, par Zone
en France, par Type de Matériau,
Géographique, 2008
118
2004-2008 91
58) Tableau : Données Financières
40) Tableau : Prévisions du Marché
d’Allibert, 2003-2005
149
du Receveur en France, par
59) Tableau : Données Financières
Type de Matériau, 2009-2013
93
de Duravit, 2003-2007
151
41) Tableau : Marché des Receveurs
60) Tableau : Données Financières
en France, par Type de Pose,
de Duscholux France, 2004-2007 153
2008 94
61) Tableau : Données Financières
42) Tableau : Marché de la Baignoire
de Hüppe, 2003-2007
155
en France, 2004-2008
96
62) Tableau : Données Financières
43) Tableau : Prévisions du Marché
d’Ideal Standard France,
de la Baignoire en France,
2003-2007 157
2009-2013 98
63) Tableau : Données Financières
44) Tableau : Marché de la Baignoire
d’Inda France, 2003-2007
159
en France, par Type de Matériau,
64) Tableau : Données Financières
2004-2008 99
de Jacuzzi France, 2004-2007
161
45) Tableau : Prévisions du Marché
65) Tableau : Données Financières
de la Baignoire en France, par
d’Atelier du Bain, 2003-2007
163
Type de Matériau, 2009-2013
101
66) Tableau : Données Financières
46) Tableau : Marché de la
de Jedo, 2003-2006
165
Baignoire en France, par
67) Tableau : Données Financières
Forme, 2008
102
de Kohler France, 2003-2006
167
47) Tableau : Marché de la
68) Tableau : Données Financières
Baignoire en France, par
de Novellini, 2003-2007
169
Gamme, 2008
103
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69) Tableau : Données Financières
74) Tableau : Données Financières
de Roca France, 2003-2007
171
de SETMA, 2003-2007
184
70) Tableau : Données Financières
75) Tableau : Données Financières
de Roth France, 2003-2007
173
de SFA, 2002-2005
186
71) Tableau : Données Financières
76) Tableau : Données Financières
de Samo France, 2003-2007
175
de Teuco France, 2002-2006
188
72) Tableau : Données Financières
77) Tableau : Données Financières
de Sanit France Ouest,
de Villeroy & Boch, 2002-2006
191
2003-2007 177
73) Tableau : Données Financières
d’Aquaproduction, 2003-2007
182





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LISTE DES ANALYSES
1) Analyse : Principaux Facteurs
7)
Analyse : Chiffre d’Affaires et
Affectant le Marché des
Nombre de Points de Vente
Équipements de Salle de Bains,
des Principaux Négoces en
2004-2008 42
Sanitaire-Chauffage 134
2)
Analyse : Appartenance et
8)
Analyse : Chiffre d’Affaires
Marques des Principaux
des Coopératives d’Achats
Fabricants opérant sur le Marché
en Sanitaire-Chauffage-
Français des Équipements de
Plomberie-Électricité en
Salle de Bains, 2008
120
France, 2004-2006
138
3)
Analyse : Classement des
9)
Analyse : Structure de la
Principaux Fabricants opérant sur
Distribution d’Équipements de
e Marché Français des
Sal e de Bains en France, 2008
142
Équipements de Salle de Bains,
10) Analyse : Distribution
2007 121
d’Équipements de Salle de
4)
Analyse : Principales
Bains en France, par Type
Caractéristiques des
d’Équipement et par Canal,
Matériaux Utilisés pour la
2008 142
Fabrication des Baignoires
11) Analyse : SWOT du Marché des
et des Receveurs
127
Équipements de Salle de Bains,
5)
Analyse : Fourchette de Prix des
2004-2008 192
Équipements de Salle de Bains
en France, 2008
129
6)
Analyse : Principales Enseignes
de Distribution d’Équipements de
Sal e de Bains en France, 2008
133





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